2019中国工业互联网数字化发展专题分析

中国工业互联网数字化发展专题分析2019Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护2019年3月 2019/3/152数据驱动精益成长分析说明数据说明⚫千帆分析全国网民，分析超过99.9%的APP活跃行为；⚫千帆行业划分细致，APP收录量高，分析45领域、300+行业、全网TOP4万多款APP；⚫千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，2015年至今累计服务客户数量400+。分析方法⚫分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。⚫分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。分析定义⚫工业互联网：互联网和新一代信息技术与工业系统全方位深度融合所形成的产业和应用生态，是工业智能化发展的关键综合信息基础设施。其本质是以机器、原材料、控制系统、信息系统、产品以及人之间的网络互联为基础，通过对工业数据的全面深度感知、实时传输交换、快速计算处理和高级建模分析，实现智能控制、运营优化和生产组织方式变革。 2019/3/153数据驱动精益成长CONTENTS目录中国工业互联网背景现状分析01中国工业互联网典型厂商分析03中国工业互联网架构场景分析0204中国工业互联网发展趋势分析 2019/3/154数据驱动精益成长PART 1中国工业互联网背景现状分析© Analysys易观www.analysys.cn 2019/3/155数据驱动精益成长工业经历四次革命，向智能自动化模式发展机械自动化蒸汽机作为动力机广泛投入使用，机器生产代替手工劳动，机械制造装备出现，生产力突飞猛进，人类进入“蒸汽时代”。第一次工业革命电气化电气代替机器，电力工业、化学工业、石油工业和汽车工业等新兴工业出现，驱动大规模集中生产，人类进入大批量生产的流水线及“电气时代”。第二次工业革命数字模拟化原子能、电子计算机、空间技术和生物工程等技术的大规模使用，提升了生产效率，工业生产自动化水平进一步提高。第三次工业革命智能自动化基于大数据和物联网融合的系统在生产中大规模使用，推动工业互联网发展。第四次工业革命18世纪60年代19世纪60年代20世纪40年代21世纪 2019/3/156数据驱动精益成长© Analysys易观·国家统计局www.analysys.cn© Analysys易观·国家统计局www.analysys.cn2018年工业增加值超过30万亿元人民币，经济运行总体平稳2011-2018年中国工业增加值2018年中国规模以上工业企业利润总额同比增速•2015年后，中国工业增加值增长率稳步上升，2018年中国工业增加值超过30万亿元人民币，同比增长9.6%。2018年中国工业增加值占同期中国国内生产总值（GDP）的33.90%，中国工业经济运行总体平稳。•2018年中国规模以上工业企业实现利润总额66351.4亿元，较去年增长10.3%，增速比1-11月份下降1.5个百分点，总体波动平缓，保持较快增长，未来中国工业企业将在工业互联网战略部署推动下，不断优化，实现利润增长转变。1951432089062223382338562365062478782783283051607.1%6.4%5.2%1.1%4.8%12.3%9.6%-10%-5%0%5%10%15%20%08000016000024000032000020112012201320142015201620172018增加值(亿元人民币)增长率16.1%11.6%15.0%16.5%17.2%17.2%16.2%14.7%13.6%11.8%10.3%1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月 2019/3/157数据驱动精益成长劳动力成本上升、创造能力不足、产能过剩等压力促进工业互联网需求日益强烈© Analysys易观·国家统计局www.analysys.cn2008-2017年城镇单位就业人员平均工资情况© Analysys易观·国家统计局www.analysys.cn77.5%75.8%75.6%74.3%73.3%77.0%76.5%20122013201420152016201720182012-2018年中国工业产能利用率•十年内城镇单位就业平均工资增长2.57倍，劳动成本上升；制造能力不足、创新能力欠缺，在高端领域缺乏竞争力。近年来中国工业产能利用率皆低于79%，根据国际通行标准，产能利用率低于79%即为产能过剩。Analysys易观分析认为，当前中国工业发展面临需求疲软、产能过剩、劳动力成本上升、高端制造能力不足等挑战，促进工业互联网发展，以期赋予企业新的工业解决方案。中国制造业产业链位置高端中端低端美国、德国等韩国、日本等中国内地、台湾地区等、韩国、新加坡等中国内地、越南、泰国、孟加拉国等品牌核心技术标准/专利大规模集成电路芯片、关键元器件等、高端消费类电子产品零部件为代表的中间件、集成电路、半导体元器件的制造原材料，劳动密集型的基础加工服务，整机的加工和组装2889832244365394179946769514835636062029675697431811.6%13.3%14.4%11.9%10.1%9.5%10.1%8.9%10.0%0%5%10%15%20%0200004000060000800002008200920102011201220132014201520162017平均工资(元人民币)增长率 2019/3/158数据驱动精益成长物联网作为核心技术，赋予工业互联网发展新驱动力应用层网络层感知层•工业物联网系统架构分为三层，第一层为感知层，采集获取物体信息，第二层是网络层，利用网络传输信息，第三层是应用层，对信息数据进行处理，实现工业智能化识别、定位、监测和管理等应用。工业物联网结合传感器、通信网络、大数据、云计算等技术手段，在各层次之间交互传递信息，赋能工业互联网发展，优化工业生产管理，提高工业生产效率，实现智能化生产。云计算云计算是分布式计算与网格计算的进一步延伸和发展，快速处理海量数据，促进工业资源聚合、信息共享和协同工作中间件对感知设备采集的数据进行校对、滤除、集合等处理，减少传输数据的冗余度，提高数据接收的准确性大数据对海量工业数据尽心存储、处理、查询、分析等操作，挖掘工业信息数据价值5G技术5G具有增强移动宽带、超可靠低延时、广覆盖大连接的特性，成为工业物联网重要技术支撑窄带物联网技术（NB-IoT）NB-IoT具有覆盖广、连接多、速率快、成本低、功耗低、架构优等特点，，满足功耗和容量的同事兼顾可靠性，提升工业业务价值LoRa技术LoRa具有长寿命、长距离传输、灵活网络构建等优势，适用于小数据量、定期、大范围、低功耗需求的工业管理传感器技术通过各类型传感器采集、检测工业设备，按照一定规则转化输出相关信息射频识别技术通过射频信号自动识别工业目标对象，对相关信息进行采集存储管理，广泛应用于物流、流水线等领域网宇实体系统技术运用信息化技术整合计算机运算、传感器与致动器装置，链接设备装置与计算机网络，在时间与空间上延伸对装置的控制 2019/3/159数据驱动精益成长宏观利好因素并进，奠定工业互联网发展基石利好政策出台，明确工业互联网建设发展思路改革红利、产业升级加速工业互联网落地工业产业增加值提高，促进宏观经济发展技术支撑驱动工业互联网市场发展PSET⚫2015年，国务院颁布《中国制造2025》、《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，推进数字化、网络化、智能化发展，引领中国制造业转型升级，明确工业发展方向。⚫2017年，国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提出加快建设和发展工业互联网，构建工业互联网网络基础设施和平台。⚫2018年，工信部印发《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》、《工业互联网专项工作组2018年工作计划》，深入实施工业互联网创新发展战略。⚫2017年中国工业增加值接近28万亿元人民币，占同期中国国内生产总值（GDP）的33.85%。⚫2017年中国第二产业增加值接近33.5万亿元人民币，较2016年增长12.8%。⚫数字经济驱动产业变革：2017年我国数字经济规模达27.2万亿元，同比增长20.3%，占GDP的比重达到32.9%。⚫改革开放40周年，中国工业发展取得巨大进步：工业制造位居世界前列。在500余种主要工业产品中，中国有220多种产量位居世界第一。⚫产业结构向中高端升级：2017年，中国高技术制造业、装备制造业增加值同比增长13.4%和11.3%，产业结构加速升级，企业重视技术研发投入，加强创新突破。⚫信息基础设施跨越式进步：移动通信在2G跟随、3G突破、4G同步的基础上，即将实现5G引领，在核心技术上得到突破。⚫技术手段突破信息瓶颈：物联网、大数据、云计算、人工智能等科学技术手段，在信息领域不断进步创新，加速构建工业互联网，市场系统逐渐完善。 2019/3/1510数据驱动精益成长中国工业互联网处于启动起步阶段2018年工业互联网AMC模型CBDIIIIIIIVVVIEG市场启动期(2018-2025)应用成熟期(2036-)高速发展期(2026-2035)探索期(2012-2017)市场认可度时间AFVII© Analysys易观www.analysys.cn2012年，美国通用电气公司（GE）首次提出工业互联网的概念。2013年，德国政府提出“工业4.0”战略，建立一个高度灵活的个性化和数字化的产品与服务的生产模式。2015年，国务院颁布《中 国 制 造2025》，引 领 中国制造业转型升级。2016年，中国成立了工业互联网产业联盟。2017年，国 务 院 印 发 了《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，落实我国工业互联网发展指明方向。2018年，工业互联网开局之年。2020年，中国基本实现工业化，工业信息化水平大幅提升，掌握部分重点领域关键核心技术，数字化、网络化、智能化取得明显进展。2025年，基本形成具备国际竞争力的基础设施和产业体系，形成3-5个达到国际水准的工业互联网平台。2035年，建成国际领先的工业互联网网络基础设施和平台，形成国际先进的技术与产业体系，优势行业形成创新引领能力。HIVIII•中国工业互联网正处于启动阶段，与美国、德国等发达国家基本同步，但与之相比，工业总体发展水平与基础程度仍存在差距，企业数字化水平有待提高。Analysys易观分析认为，加速工业互联网进程，推进大数据、物联网、人工智能等技术与工业生产的深度融合，支撑传统企业转型优化升级，为智能工业化生产提供新动力。 2019/3/1511数据驱动精益成长全球主要制造业国家正在部署工业互联网战略保守国家潜力国家领先国家初生国家2018年全球主要制造业国家工业互联网发展情况高低高低制造业规模工业成熟度© Analysys易观www.analysys.cn工业互联网发展情况矩阵是从工业成熟度和制造业份额两个维度综合反映全球主要制造业国家工业互联网发展的市场表现和竞争地位的分析模型。横轴——工业成熟度包括科技创新能力、人力资本、全国贸易投资、可持续资源、工业互联网制度、需求环境等指标；纵轴——制造业规模包括制造业增加值占GDP比重与全国制造业比重等指标。领先国家象限：中国、美国、德国、日本、韩国保守国家象限：泰国潜力国家象限：英国、法国初生国家象限：意大利、俄罗斯、印度、墨西哥中国美国日本德国韩国泰国英国法国意大利墨西哥印度俄罗斯 2019/3/1512数据驱动精益成长2020年工业互联网市场规模将达到万亿级别，极具经济价值570010000201720202017-2020年中国工业互联网直接产业规模（亿元）CAGR18%© Analys