中国开放银行业发展专题分析2019：开放银行热潮来袭，中国银行业拥抱潮涌加速数字化变革

开放银行热潮来袭，中国银行业拥抱潮涌加速数字化变革Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国开放银行发展专题分析2019 2019/11/292数据驱动精益成长分析定义和分析方法开放银行指银行机构通过技术或平台或生态合作等方式，开放金融服务及能力，实现服务升级与价值再造；银行开放内容要素不同也决定了银行开放模式不同。分析范畴本内容主要对开放银行的定义、国内外开放银行发展背景、不同发展阶段银行开放内容要素、发展模式，中国开放银行发展情况、开放银行对银行业的影响，以及未来趋势分析。数据来源分析定义定义内容中的资料和数据主要来源于：行业市场公开信息、政府数据、相关银行年报等；对银行、第三方科技平台等分析对象的深度访谈；易观千帆、易观万像统计数据等。 2019/11/293数据驱动精益成长CONTENT010204开放浪潮袭入银行业加速数字化转型中国银行业融入开放银行发展热潮中国开放银行发展展望03中国主要银行开放银行的典型实践 2019/11/294数据驱动精益成长© Analysys 易观www.analysys.cnPART 1开放浪潮袭入银行业加速数字化转型 2019/11/295数据驱动精益成长数字化浪潮席卷全球，中国数字经济规模持续攀升数据来源：中国电子学会公开数据•易观整理6 44 334 2,537 19,267 05,00010,00015,00020,00025,0002015年2020E2025E2030E2035E全球数据总量数据总量（ZB）www.analysys.cn⚫全球数据总量呈现指数级增长态势，数据成为了数字经济时代新的生产要素，数字竞争力逐渐成为国家整体竞争力的重要体现。随着大数据等核心技术持续发展和产业信息化程度不断深入，促进产业融合创新，催生新的商业模式和新的增长点，同时，传统产业利用数字技术转型升级，为经济发展注入新的活力。据数据预计，到2021年，全球数据经济比重将达50%。⚫数字经济成为中国经济增长的核心推动力，中国数字经济规模呈持续增长，据数据预测，中国数字经济比重到2021年将达55%。16.6 18.6 22.5 27.2 31.3 26.1%27.5%30.3%32.9%34.8%0%5%10%15%20%25%30%35%40%051015202530352014年2015年2016年2017年2018年2014-2018年中国数字经济总规模及占GDP比重数字经济总体规模占GDP比重单位：万亿元数据来源：国家统计局•易观整理www.analysys.cn 2019/11/296数据驱动精益成长银行业数字化建设投资高速增长，加速银行业数字化革命742.6 831.1 923.2 1014.0 1120.5 9.1%11.9%11.1%9.8%10.5%0%2%4%6%8%10%12%14%02004006008001,0001,2002014年2015年2016年2017年2018年2014-2018年中国银行业IT投资规模及增长情况投资规模增长率单位：亿元人民币数据来源：前瞻经济学人APP 公开数据•易观整理www.analysys.cn⚫信息技术推动了银行业与科技深度融合，驱动银行业向科技驱动发展。数据显示，中国银行业IT投资规模已破千亿元，预计到2022年，中国银行业整体IT市场将超1500亿元，2018到2022年年均复合增长率将达8%。⚫近年来，传统银行通过金融科技赋能对前中后台进行数字化再造，创新数字化产品开发模式、运营模式，传统银行业态呈现服务智能化、业务场景化、渠道一体化、融合深度化趋势。据相关数据显示，2018年金融业数字经济指数规模增速超200％；中国银行机构来自数字化渠道收入占银行总收入比，将从2017年的15%跃升到2022年的45%。2017年2022年来自数字化渠道收入占银行总收入比45%15%数据来源：公开数据•易观整理www.analysys.cn 2019/11/297数据驱动精益成长金融科技加速中国银行业用户数字化，推动金融服务数字化⚫随着全球互联网的发展、智能移动终端的不断普及，以及金融科技在过去五年迅速的崛起，逐渐改变人们的金融消费行为和交易习惯。数据显示，中国金融科技投入规模超3千万亿元，用户人数超过5亿，居全球首位，中国互联网理财的规模已超5万亿元，用户人数达1.7亿；移动支付交易规模达277万亿元，用户人数达6.21亿；易观数据显示，金融服务移动终端活跃人数在2019年一季度已超9亿人，三季度接近9亿，可见，用户利用数字化渠道获取金融服务已经成为主流。© Analysys易观·易观千帆www.analysys.cn金融科技投入互联网理财移动支付3283万亿元超5亿户超5万亿元1.7亿户277万亿元6.21亿户规模用户数规模用户数规模用户数数据来源：公开数据•易观整理www.analysys.cn单位：人民币010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000100,0002017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q3金融服务移动终端活跃人数单位：万人 2019/11/298数据驱动精益成长⚫直销银行、互联网银行、开放银行都是银行业数字化的探索实践，其实质都是银行业基于技术在银行业数字化过程中的不同应用水平和发展模式选择；直销银行主要是传统银行金融机构基于互联网开发的数字化业务，中小商业银行因展业需要较多选择该模式尝试实践；互联网银行主要是几家新型民营银行基于互联网基因的实践探索；开放银行是一个开放的生态系统，能有效连接和转化各参与方的能力合作共赢，因此，目前全球在积极探索。银行业数字化转型进程中，呈现不同业务和服务新模式直销银行互联网银行开放银行•起源：线上银行技术；2014年2月民生银行直销银行正式上线。•模式：非独立银行，作为传统银行的事业部门，依托银行电子账户体系和独立APP应用，将银行业务和服务互联网线上化。•优势：解决传统银行门店多、效率低、成本高问题，摆脱分销模式。•代表：受中小商业银行欢迎。•起源：2014年以来中国银监会批准试点的民营银行中的一类。•模式：独立银行，基于互联网的综合金融服务，重线上薄线下，不需依靠大量线下门店和人员。•优势：“轻资产”、低成本，数字化属性更突出，产品和互联网便携式体验更全面和充分，更具规模、更高效和更灵活特点。•代表：监管并未大规模开放，8家创新型民营银行•起源：中行2012年提出概念，2013年正式发布中银开放平台。•模式：以平台化的开放思维，利用API或SDK等技术，银行间或连接外部，创新生态模式。•优势：通过能力开放，创新合作模式，拓宽服务场景，形成银行新的商业生态。•代表：大行和金融科技机构率先探索，各类银行纷纷入局，加快探索创新模式渠道创新场景创新模式创新 2019/11/299数据驱动精益成长开放银行被视为银行4.0的起点，是未来银行的主要趋势银行1.0银行2.0银行3.0银行4.0开放银行将基于用户数字化，利用新技术助力银行从数据到服务平台化共享，使银行服务嵌入到人们生活的方方面面，人民不再局限于银行网点就能获取无处不在的金融服务，因而被视为银行4.0的起点。在银行4.0时代，客户全球化、银行服务化和场景金融化的趋势逐渐明晰，开放银行是未来银行的主要趋势，未来的交易都是通过数据化来实现的。——布莱特·金（~1980）（1980~2007）（2007~2017）（2017~ ）•以物理网点为基础•银行、证券、保险行业刚现雏形•ATM和网上银行等自助服务出现•自助服务•移动支付、P2P支付等互联网金融服务•服务移动化、智能化•不再依赖网点，交易数字化、客户全球化、银行服务化、场景金融化•服务嵌入生活银行业发展历程 2019/11/2910数据驱动精益成长开放银行始于国外自上而下的驱动，中国近两年市场迅速升温开放银行起源⚫开放银行在全球各地呈持续发展的态势，欧美区域发展最为强劲，尤其是英国，被认为对开放银行理念的形成做出重大贡献，从最初政府支持、研究机构探索，到开放银行标准框架的发布；其次，欧盟的新支付令出台和规范，加速了全球开放银行的探索实践。⚫中国最早是中国银行提出开放银行概念并发布开放平台，同时随着近年金融市场改革与金融科技的兴起，从新兴的民营银行，到股份制银行和国有大行，都纷纷向开放银行转型，2018也被看作中国的开放银行“元年”。PayPal 推出PayPal API国外中国2014，政府支持研究机构探索银行业数据开源2015，设工作组OBWG，发布开放银行标准框架数据API和PSD2进一步规范英国：成立OBWGOBIE欧盟：通过《新支付令》PSD22015年末新支付令通过，要求成员国落实到法律实施，欧盟、新加坡、澳大利亚等积极推动开放银行发展数字化进程加速银行开放被视为开放银行发展的起点200420152012年中国银行提出概念2013年发布中银开放平台开放1600多个接口，涉及跨国金融、代收代付、移动支付，地图服务、网点查询、汇率牌价等服务部分行开始探索SDK技术及合作平台开放技术及平台模式探索中国开放银行元年国有行、股份行、互联网银行等纷纷加入探索开放银行技术及落地模式；建行、招行、浦发、新网等2013年开启银行大调查，为开放银行数据共享政策制定奠定基础英国：CMA竞争和市场委员会2016，微众银行将上线的产品和服务封装到SDK并集成到移动APP；2017，上海华瑞银行推出综合金融服务SDK产品“极限”等2012/32018OBWG开放银行计划实施第三阶段；PSD2法令要求成员国落实在各国法律中正式实施；欧、美等主要国的大行积极实践推出API平台，加速全球开放银行实践2017OBIE发布银行服务数据API并全面加速PSD2合规；美国CFPB发布经数据共享文件；KWM发布开放银行调查建议2016 2019/11/2911数据驱动精益成长•开放式金融平台，以共同服务和满足消费者的金融需求、提升消费者的体验为最终目标，银行将直销银行、网上银行、手机银行、微信银行等，从C端和B端两个层面向非本行用户和金融同业开放，创建开放式网络服务银行平台，实现全渠道向内外部客户的全面开放。•开放银行是一种平台化商业理念，通过与商业生态系统共享数据、算法、交易、流程和其他业务功能，为商业生态系统的客户、员工、第三方开发者、金融科技公司、供应商和其他合作伙伴提供服务，使银行创造出新的价值，构建新的核心能力。各机构积极开展研究，探索开放银行服务模式及定义Analysys易观分析认为，开放银行不是单一技术或业务解决方案，是一种平台生态的新服务模式，是银行业在数字化转型的新阶段。银行机构基于移动互联网、云平台等融合发展，利用API/SDK等技术手段，通过开放平台向第三方合作伙伴开放数据、或功能、或技术，以用户需求为导向共同创新金融产品及服务，以场景为载体连接及服务用户，形成银行新的商业生态，拓宽银行服务边界，实现银行服务升级并创造新的价值。开放银行Gartner定义埃森哲定义其他研究机构•开放银行是API经济在银行业的具体应用，即指银行把自己的金融服务，通过Open API或SDK等技术方式开放给合作伙伴乃至客户。如电商平台希望银行为其客户提供账户查询、支付、消费贷款等服务，银行在整个服务链条中位置后置，通过开放自身金融服务接口给第三方使用，其本质是对银行数据的共享，API是实现的技术手段。从创造能力价值角度从开放服务对象及内容角度从技术应用和服务模式角度•开放银行是一种平台化商业模式，利用开放应用程序接口技术向第三方共享客户财务信息的安全方式。较以往直接将产品和服务传达给客户的形式不同的是，银行将各种不同的商业生态嫁接至开放银行平台之上，再通过这些商业生态间接为客户提供各类金融服务，从而形成共享、开放的平台模式。 2019/11/2912数据驱动精益成长中国