《关于推动能源电子产业发展的指导意见(征求意见稿)》发布，文件指出，能源电子产业是电子信息技术和新能源需求融合创新产生并快速发展的新兴产业，是生产能源、服务能源、应用能源的电子信息技术及产品的总称，主要包括太阳能光伏（光）、新型储能电池（储）、重点终端应用（端）、关键信息技术及产品（信）等领域。文件提出，到2025年，能源电子产业年产值达到3万亿元；到2030年，能源电子产业成为推动实现碳达峰碳中和的关键力量。重点终端应用方面，支持重点领域的融合发展，并加大智能微电网、虚拟电厂等新兴领域应用推广。关键信息技术方面，一方面发展关键信息技术产品，另一方面促进能源电子产业智能制造和运维管理。变化催生需求+政策不断加码，持续看好能源IT高景气。我们认为通过发展虚拟电厂、智慧能源系统、智能微电网等技术增强源网荷储一体化互动、提升电力负荷弹性、挖掘分布式资源的灵活调控能力也将成为下一阶段的一个主流趋势。电网侧，促消纳是重点，智能化是必要手段。另外，全国统一电力市场建设进程加速，电力市场参与主体将急速扩容，交易电量快速增加，催生广阔的电力交易信息化市场。我们判断，政策加码下，新型电力系统数字化、智能化建设进程必将踏入加速通道，新业态将持续演进，相关投资有望边际扩大，能源IT产业链公司将持续受益。关注能源IT产业链，伴随新型电力系统建设，能源IT行业龙头将跑出行业β+龙头α，我们重点推荐能源IT链条智能化领军企业：1、国能日新：新能源发电功率预测龙头，电力交易辅助决策系统助力新能源场站直接增效。2、朗新科技：售电信息化龙头，直接受益于新型电力市场建设。3、东方电子：新能源建设推动配网市场格局或走向集中，智能化龙头受益。
