海光信息是中国领先的服务器和工作站通用处理器（CPU）和协处理器（DCU）设计企业，坚持自主创新迭代推动业绩快速增长。2019-2021年的CAGR为147%，2021年营收为23.10亿元，2022年上半年的营收达到25.30亿元，超过2021年全年。公司已成为国产服务器CPU龙头，产品性能直追国际主流产品，采用主流架构，积极推进产业生态合作。我们预测公司22-24每股收益分别为0.40、0.72、1.07元，考虑到CPU国产替代空间广阔，我们看好公司长期成长空间，采用绝对估值法（FCFF），给予75.38元目标价，首次覆盖给予买入评级。
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