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这篇研报是关于拓普集团的。该公司在2022年H1实现了营收67.94亿元，同比增长38.18%；归母净利润7.08亿元，同比增长53.97%。其中，22Q2实现营收30.49亿元，同比增长22.4%；归母净利3.22亿元，同比增长50.67%。毛利率为22.09%，同比增长2.26pct；净利率为10.40%，同比增长1.77pct。公司当前处于产能扩张期，后续毛利率提升尚有空间。研发能力持续提升，实现电控空气悬架核心部件空气弹簧总成及空气供给单元自研自制。22H1智能电动项目定点突破，中长期成长空间打开。预计公司2022-2024年归母净利润分别为17.02、24.53、30.33亿元，对应EPS分别为1.54、2.23、2.75元，对应PE分别为51.8倍、35.9倍和29.1倍。
