收入利润超高速增长符合预期，期待大订单推动整体迈上新台阶

凯莱英（002821.SZ）半年报显示，收入利润超高速增长符合预期，期待大订单推动整体迈上新台阶。公司2022年上半年实现营业收入50.41亿元，同比增长50.41%，归母净利润17.40亿元，同比增长305.31%。其中，扣非归母净利润16.99亿元，同比增长381.87%，实现EPS4.75元股。凯莱英的小分子和新兴业务产能建设持续，自动化、新工艺扩大应用，有助于公司持续建设专业一站式定制服务平台，推动公司发展迈上新台阶。我们预计2022-2024年2母净利润分别为26.73亿元、27.47亿元、30.48亿元，对应PE分别为23X、20X、16X。建议关注。