22H1业绩稳健，新老业务同步发展

远光软件发布2022年半年报，实现营业收入8.96亿元，同比增长19.11%；实现归母净利润0.87亿元，同比增长3.11%。电力信息化需求旺盛，驱动公司收入增长；公司紧抓电力系统发展机遇，持续深化产品技术。22H1研发投入2.5亿元，同比增加24.6%，研发费用率达27.9%。公司是国网数科旗下唯一上市企业，19年开始协同数科布局能源数字化业务；公司深耕电力行业多年，成立至今业务逐步从财务信息化发展为集团管理信息化、智能互联、智慧能源多业务协同。随着公司与国网数科所对应的国网数字化战略进一步协同发展，公司能源数字化相关业务有望加速成长。我们预计，国网“十四五”期间智能化总投资占比有望达14%，总值突破3000亿，加上南网整体智能化投资有望突破4000亿元。投资评级：买入（维持）。

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