广东鸿图（002101.SZ）发布2022年中报，实现归母净利润2.21亿元，同比增长67%。公司营收受行业表现影响有所下降，但新能源汽车类业务开拓喜人。压铸业务上半年实现新能源汽车类产品销售收入36,658万元，同比增长125%，板块业务销售占比提高至17.55%。公司已成功开拓小鹏汽车、零跑汽车、光束汽车、哪吒汽车等新客户，并在压铸业务上共承接新产品49款，其中包括24款新能源汽车类新产品。公司多重并举，从设备、材料、模具等多维度布局一体化压铸业务，设备方面，布置武汉、广州、肇庆三大工厂，向力劲集团采购包括2套12000T压铸单元在内的8套相关设备。材料方面，自研高强度铝合金材料，具备多种配方专利。模具方面，公司于2019年成立了模具公司，有望逐步掌握核心生产工艺。公司一体化压铸储备领先，业务扩展顺利，维持盈利预测，预计2022-2024年归属母公司净利润4.77/5.51/6.77亿元，每股收益分别为0.90/1.04/1.28元。维持“买入”评级。
