兴业科技（002674.SZ) 疫情影响业绩，汽车内饰有望助力拐点。2022H1公司实现收入7.41亿元、同降7.84%，实现归母净利0.51亿元、同降55.64%，扣非净利0.40亿元、同降62.85%，EPS为0.18元。2022Q2公司实现收入4.81亿元、同降8.89%，实现归母净利、扣非归母净利0.48亿元、0.42亿元，同增-50.44%、-52.74%。2022年3-4月受多地疫情扩散等影响，公司下游客户订单同比减少，收入同比下滑，利润端受毛利率下滑、资产减值损失增加等影响降幅较大。点评：疫情影响皮革收入表现，收购宏兴皮革拓展汽车内饰市场。2022H1公司鞋包带用皮革、二层皮胶原产品原料、其他用皮革、其他业务实现收入为6.53亿元、1057.96万元、1348.28万元、1964.50万元，同增-13.53%、-11.01%、-14.93%、-3.64%，主要由于疫情影响，汽车内饰用皮革实现收入4360.62万元，2022年6月公司收购宏兴皮革56%股权，进入汽车内饰皮革领域。分区域来看，2022H1公司国内、出口实现收入6.15亿元、1.26亿元，同增-10.67%、9.08%，公司出口业务持续拓展优质品牌客户，收入保持增长。
