业绩超预期增长，自主盈利提升+新能源持续放量

常熟汽饰（603035）发布2022年半年度报告，实现营收15.37亿元，同比增长27.37%；归母净利润2亿元，同比增长-6.13%。其中Q2实现营业收入8.54亿元，同比增长42.76%，归母净利润1.22亿元，同比增长10%。公司新能源客户销售占比达29.66%，与2021年新能源销售占比24.5%相比提升5.16pct。公司在智能座舱领域与华为率先合作，通过HarmonyOS打通智能座舱和个人穿戴的健康管理系统化方案，支持监测乘客日常健康和突发疾病。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为4.75、5.82、6.83亿，对应EPS分别为1.25、1.53、1.80元，对应PE分别为14.7倍、12.0倍和10.2倍。

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