2022中国扫地机趋势洞察白皮书2022 年3月2022 China Trends Of robotvacuumcleaner Insight Report @2022 京东C2M智造平台. All rights reserved. 目录01扫地机行业消费趋势02扫地机品牌竞争分析03扫地机核心客群洞察04品类发展趋势挖掘05市场未来趋势展望@2022 京东C2M智造平台. All rights reserved. 扫地机行业消费趋势01高端结构改善驱动大盘规模持续增长@2022 京东C2M智造平台. All rights reserved. 4@2022 京东C2M智造平台. All rights reserved.国内清洁电器市场规模高速成长，预计2022年销售规模将达374亿，销量突破3200万台101 147 194 200 240 309 374 32%45%32%3%20%29%21%2016201720182019202020212022F市场规模（亿元）同比增速1404 2004 2281 2498 2905 2980 3219 24%43%14%10%16%3%8%产品销量（万台）同比增速2021年国内清洁电器全渠道市场规模及销量走势数据来源：奥维云网（AVC）推总/监测数据 5@2022 京东C2M智造平台. All rights reserved.京东扫地机市场规模增速远高于整体，受大促及营销活动影响，年中和年尾出现销售高峰京东线上扫地机市场规模走势及同比增长京东线上扫地机分月销量走势及同比增长31%42%24%29%201920202021市场规模京东同比增速线上整体同比增速30%21%40%56%14%35%40%60%87%12%56%92%-100%-50%0%50%100%150%0500000000100000000015000000002000000000250000000030000000002月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月线上销量同比增速数据来源：京东大数据京东作为重要的线上渠道之一，近一年扫地机市场规模增速达42%，远高于线上整体；分月来看，各月销量均呈现正向增长，其中1月、6月、10-12月为全年销售高峰； 扫地机品牌竞争格局02品牌加速拥抱线上，国产品牌持续引领行业发展@2022 京东C2M智造平台. All rights reserved. 7@2022 京东C2M智造平台. All rights reserved.品牌积极拥抱线上，京东线上品牌入驻增速22%，市场集中度高，前三品牌贡献七成以上份额数据来源：奥维云网（AVC）推总/监测数据、京东大数据75%74%84%82%91%89%上一年近一年京东线上扫地机品牌集中度表现CR3CR5CR10上一年近一年京东扫地机入驻品牌数量同比增速22%+京东扫地机入驻品牌数量对比201920202021在销品牌数量当年新进入品牌数量2019-2021线上扫地机新品牌进入变化新品牌持续入局，高速进入线上渠道，京东线上品牌入驻数量同比增长22%，市场集中度高，排名前十的品牌销售贡献近九成，头部前三品牌份额占比超七成； 8@2022 京东C2M智造平台. All rights reserved.头部品牌推动市场高端化，行业腰尾部空间得以释放，新品牌迎来市场进入契机数据来源：奥维云网（AVC）推总/监测数据TOP4份额TOP5~10份额其他TOP4份额TOP5~10份额其他TOP4份额TOP5~10份额其他*份额占比均采用扫地机产品销额占比，大众市场指1500以下市场，中端指1500-3000端市场，高端指3000+市场大众市场品牌集中度变化中端市场品牌集中度变化高端市场品牌集中度变化内环：2020外环：2021内环：2020外环：2021内环：2020外环：20211.2%-1500-以下市场TOP4品牌份额集中度下降4%-1500~3000段市场TOP4品牌份额集中度下降1.7%+3000+以上市场TOP4品牌份额集中度上升 扫地机核心客群洞察03高线年轻客群潜力庞大，懒人经济催动市场持续发展@2022 京东C2M智造平台. All rights reserved. 10@2022 京东C2M智造平台. All rights reserved.用户规模全线增长，30-49岁、男性、已婚、1-2线城市用户主流；90后、女性、未婚、低线城市高潜70%54%37%32%29%12%0%10%20%30%40%50%60%70%80%0%10%20%30%40%50%60%18-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-49岁50岁以上京东线上扫地机品类用户规模上一年近一年用户同比增长34%36%33.00%33.50%34.00%34.50%35.00%35.50%36.00%36.50%0%10%20%30%40%50%60%男性女性年龄性别40%45%45%28%25%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%0%10%20%30%40%50%60%70%80%一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市城市级别45%35%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%0%10%20%30%40%50%60%70%80%未婚已婚婚姻状况数据来源：京东大数据 11@2022 京东C2M智造平台. All rights reserved.家庭用户更青睐大众市场品牌，但小镇人群及学生群体增速快；除家庭用户外，中产人群集中中、高端品牌且年轻人群增速快-3%-2%100%-47%18%79%74%-26%28%-72%-1-0.8-0.6-0.4-0.200.20.40.60.811.20%10%20%30%40%50%60%小镇家庭都市家庭学生一族小镇中产都市蓝领小镇中年小镇青年银发一族都市Z世代都市中产上一年近一年销量同比增长10%78%11%53%84%2%167%194%289%304%00.511.522.533.50%10%20%30%40%50%60%都市家庭小镇中产小镇家庭都市中产银发一族学生一族都市蓝领都市Z世代小镇中年小镇青年上一年近一年销量同比增长2543%2385%1155%794%752%1001%933%2867%051015202530350%10%20%30%40%50%60%小镇中产银发一族都市中产小镇家庭都市家庭学生一族都市Z世代都市蓝领小镇青年小镇中年上一年近一年销量同比增长京东线上扫地机品类各价格带人群表现数据来源：京东大数据大众市场1500元以下价格带中端市场1500元-3000元价格带高端市场3000元及以上价格带 扫地机品类趋势挖掘04新品供给热度不减，六大趋势引领细分市场蓬勃发展@2022 京东C2M智造平台. All rights reserved. 13@2022 京东C2M智造平台. All rights reserved.趋势一：功能复合从扫拖一体到扫拖洗一体，再到集成烘干，商品功能逐步多元复合化数据来源：京东大数据，奥维云网（AVC）推总/监测数据，*表示2021年全新商品功能卖点扫拖一体全自动大吸力扫拖洗一体高频振动悬浮烘干*干湿两用上一年近一年京东线上扫地机商品功能卖点销量分布及增速销售额同比增长0%-42%-42%1099%4183%-30%-22%0.0%5.3%20202021线上集成烘干扫地机渗透率烘干功能成为2021年扫地机全新趋势卖点米家扫地机器人扫拖一体智能自动扫地拖地UV+电解水杀菌热风烘干“拖把自动洗烘功能解放了双手，洗的很干净，也没有异味，让人轻松了很多。电解出的消毒水和uv消毒很给力，地面更干净”热风烘干商品销量NO.1科沃斯地宝N9+拖地机器人扫拖洗一体智能扫地机免洗拖布“吸力很大，清洁非常干净,智能程度高，会自己识别是否清扫干净，合理规划清扫路线；灵敏程度高，碰到障碍物会马上避开,不用自己动手拖地洗拖布了，工作时音量可以接受，遇到地毯增强自动吸力，可以说擦的比我干净”扫拖洗商品销量NO.1扫地机【功能复合】趋势商品代表扫地机商品从起初单扫→扫拖一体→扫拖洗一体→集成烘干，商品功能持续迭代并实现功能多元复合，聚焦清洁场景下满足用户的极致使用体验； 14@2022 京东C2M智造平台. All rights reserved.趋势二：无感清洁自清洁技术加速普及，集尘、除菌等功能进一步解放双手，商品认知度显著提升数据来源：京东大数据，奥维云网（AVC）推总/监测数据0.3%11.4%49.0%65.0%2019202020212022E线上整体渠道自清洗扫地机渗透率11%4%2%0%0%0%21568%513%487%427%160%190%-10000%-5000%0%5000%10000%15000%20000%25000%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%自清洁除菌自动集尘超长续航精准规划自动回充占比增速同比增速京东线上扫地机市场细分功能成长性及同比趋势1328%+【自清洁、集尘、除菌】等商品京东线上销量增速聚焦懒人经济，自清洁技术逐步成为产品标配，集尘、除菌等全新功能加持，进一步实现双手解放； 15@2022 京东C2M智造平台. All rights reserved.趋势三：智能升级智能互联的人性化操控功能，更强乐趣的AI智能体验，增加美好生活便捷感数据来源：京东大数据，奥维云网（AVC）推总/监测数据3.4%8.1%19.5%201920202021线上整体渠道智能感应扫地机渗透率激光导航智能避障智能互联导航规划视觉导航智能控制精准规划上一年近一年京东线上扫地机智能化产品销量分布及增速销售额同比增长-18%796%-47%-54%-31%25%160%扫地机【智能互联】趋势商品代表科沃斯地宝T9 Power扫地机器人激光导航3D避障“APP控制很方便，小爱同学也可以控制打扫充电，挺智能，爬坡厉害。”智能避障商品销量NO.1智能化产品升级带来的便捷操控及乐趣体验，让居家清洁变得更加简单轻松； 16@2022 京东C2M智造平台. All rights reserved.趋势四：体验升级香氛功能融入，带来从视觉到嗅觉的多感官体验数据来源：京东大数据，奥维云网（AVC）推总/监测数据线上整体渠道移动香氛扫地机渗透率科沃斯地宝T9 Power扫地机器人移动香氛3D避障“以前的魔镜用了5年挂掉了，重选了T9。到货就用了，比以前打扫的更快更安静，动静也小很多，加上香氛香喷喷。家里两只行走的蒲公英加一只掉发怪。很合适的选择”扫地机【移动香氛】趋势商品代表移动香氛商品销量NO.11800%+定位【香氛】为品类关键搜索词词频同比一线城市, 31%二线城市, 31%三线城市, 23%四线城市, 15%25-29岁, 14%30-34岁, 43%40-49岁, 29%50岁以上, 14%京东线上【香氛】扫地机用户搜索分布【城市级别分布】【年龄分布】一二线城市及25-34岁用户更关注香氛功能随着香氛功能的商品上市，用户主动定位商品的需求明显提升，除体验感于操控感的极致化功能布局外，香氛功能带来的嗅觉触达唤起用户深层对美好生活的追求；0.0%5.8%20202021 17@2022 京东C2M智造平台. All rights reserved.趋势五：场景跨界AI互联、视讯通话，开启非清洁场景下的更多交互体验2.1%4.1%6.9%201920202021线上整体渠道视讯通话扫地机渗透率数据来源：京东大数据，奥维云网（AVC）推总/监测数据上一年近一年130%+具备【语音/视频】功能的产品搜索量同比48%+具备【语音/视频】功能的产品销量同比打破清洁场景工具定位，具备视频通话功能的扫地机渗透率逐年提升，AI互联、视频通话等即时通讯功能让用户在多场景下唤醒商品，交互体验变得跨界多元； 18@2022 京东C2M智造平台.