2022 中国洗碗机市场消费趋势报告 1 2022 中国洗碗机市场消费趋势报告 2 目 录 前 言 .................................................... 1 一、洗碗机市场发展现状 ................................... 2 二、洗碗机产品分类与发展趋势 ............................. 3 （一）洗碗机分类 ................................................ 3 （二）产品趋势 .................................................. 4 1、嵌入式主导市场............................................ 4 2、线下市场以标准嵌入式为主.................................. 5 3、产品功能围绕“洗、烘、消、存、智”持续优化................ 6 4、大容量趋势................................................ 8 三、洗碗机消费人群与消费需求变化 ......................... 9 （一）消费人群变化及特征 ........................................ 9 1、消费人口及收入变化........................................ 9 2、用户消费升级的四大特征.................................... 9 3、后疫情时代消费者整体心态................................. 10 4、洗碗机主要消费人群....................................... 13 5、不同消费人群特点......................................... 14 （二）消费需求变化 ............................................. 15 1、国内整体消费环境......................................... 15 2、智能化需求............................................... 17 3、场景化和套系化购买....................................... 18 4、更关注产品的健康属性..................................... 18 5、绿色消费理念............................................. 19 四、洗碗机洗净、除菌核心技术汇总 ........................ 19 五、洗碗机/洗碗粉选购与使用注意事项 ..................... 22 （一）选购注意事项 ............................................. 22 （二）使用时注意事项 ........................................... 24 六、重点产品推荐 ........................................ 27 2022 中国洗碗机市场消费趋势报告 1 前 言 自 2020 年新冠疫情爆发以来，健康成为消费者最关注的话题，健康属性也是家电产品绕不开的话题。 疫情让人们居家生活的时间变长，对健康也更加关注，尤其是自带杀菌消毒、烘干、抑菌和自清洁功能的洗碗机，近几年更是受到众多消费者的热捧，洗碗机市场也呈现快速增长的态势。 当前，洗碗机产品还在不断的迭代升级，针对中国消费者的实际使用需求，洗碗机本土化进程也在不断向前。比如能洗锅的洗碗机、能洗果蔬、海鲜的洗碗机、洗消存一体的洗碗机......，随着更多中式厨房新需求的涌现，相信洗碗机也将会有更多细分功能来满足消费者对厨房新生活的向往。 根据洗碗机行业及技术发展趋势，力求把握消费环境变化，立足用户画像、消费者诉求等多个维度，结合众多主流品牌推出的新品，中国家电网、GfK 中怡康联合编写了此版《2022 中国洗碗机市场消费趋势报告》，旨在对当前洗碗机市场进行梳理的同时，也能对消费者购买洗碗机起到一定的消费指导作用。 《报告》在编写过程中，得到了中国家用电器协会的悉心指导，在此再次表示感谢！ 2022 中国洗碗机市场消费趋势报告 2 一、洗碗机市场发展现状 2022 上半年，国内洗碗机市场没能保持前几年快速增长的势头，出现了回调迹象。据 GfK 中怡康测算显示，1-6 月国内洗碗机市场零售量、零售额分别为112 万台，56 亿元，同比增长分别为-1.0%和 7.0%，量减额增明显。分季度来看，二季度表现尤为不佳。市场下滑主要原因是外部驱动力不足，线上增长持平、线下市场增长乏力，线上、线下零售量同比增长分别为 1.4%和-3.8%。 图： 2017-2022 年中国洗碗机半年规模及增长情况 数据来源：GfK 中怡康测算 从渠道上看，在疫情背景下，线上从 2019 年起迎来大爆发，销量占比超五成，线上电商成为行业发展动力。尤其近年社交电商崛起，发展前景也是得到众多厂商的关注。据 GfK 中怡康零售监测显示，抖音加快手市场规模 1.1 万台，0.5 亿元，均价 4808 元，行业规模不容忽视。从 2022 年 1 月起，社交电商在电商渠道中的比重攀升，2022 年 5 月社交电商零售量占比达到 5%，社交电商渠道快速成长，场景带货转化率可观。 2022 中国洗碗机市场消费趋势报告 3 图：洗碗机社交电商表现 数据来源：GfK 中怡康零售监测 线下市场，2020 年受疫情冲击较大，2021 年复苏拉升销量，2022 年疫情再起行业再次收缩。总的来看，疫情对线下一级市场影响最大，低级别市场相对影响较小；从分区域来看，华南、西南保持增长，重庆、海南、贵州增长明显。值得注意的是，线下建材市场是厨电不可忽视的一块，洗碗机厨电专业品牌在建材市场扩张更为明显，产品结构走向以嵌入式为主体，零售额份额超 6 成，高端化趋势明显，1.2 万+以上产品零售额占比超 20%，且保持增长。 二、洗碗机产品分类与发展趋势 （一）洗碗机分类 洗碗机产品类型多样化，主要有台式、独立式、嵌入式、水槽式和集成式五种类型。 台式产品，指的是尺寸较小，宽度和高度通常均小于60CM，一般洗涤容量<=6 套。 独立式，尺寸较大，高度通常大于等于 80CM，标准宽度为 60CM 或 45CM，可独立安装或者嵌入柜体（部分品牌定义为独嵌两用），自由摆放。 水槽式，是指将洗碗机与水槽融合且为上拉式开门的洗碗机产品。 2022 中国洗碗机市场消费趋势报告 4 集成式，指的是融合洗碗、水槽、切菜台、收纳等功能，并且充分利用了与水槽为一体的厨下空间的集成洗碗机产品，通常洗碗机放置在该产品的下部空间。 嵌入式，根据又可以分为标准型、紧凑型、抽屉型三种类型。嵌入式标准型产品，产品为立式，尺寸较大，高度通常大于等于 80CM，标准宽度为 60CM 或 45CM，必须嵌入安装，包括全嵌、半嵌及下嵌；嵌入式（紧凑型）产品，尺寸较小，高*宽尺寸通常为 60CM*60CM ，个别型号高度在 60-65CM，必须嵌入安装；嵌入式（抽屉型）产品，一般能够从外形进行区分，指的是必须进行嵌入式安装且为推拉式开门，门体与内胆一体的洗碗机产品。 （二）产品趋势 1、嵌入式主导市场 GfK 中怡康推总数据显示，台式机产品零售量占比缩小，嵌入式主导洗碗机市场，集成式产品快速增长。早期产品普及阶段，台式机依然功不可灭。2019 年台式机产品零售量占比 28%，占据近三分之一市场，2022 年缩小至 14%，线上是台式机主力市场，线上同比下滑 13%，这与整体式厨房发展有很大关系。 独立式产品作为可自由摆放的品类，市场规模稳定，2022 年零售量同比增长 2%。 嵌入式产品主导洗碗机市场，嵌入式在洗碗机市场零售量占比 62%，2022 年嵌入式产品零售量同比增长 3%。 水槽式产品，市场零售量占比 6%，零售量同比下滑 25%，是品类中下滑最大的。 2022 中国洗碗机市场消费趋势报告 5 图：洗碗机各产品表现 数据来源：GfK 中怡康测算 集成式产品，从 2019 年开始发展，市场快速发展。其市场品牌参与度高，据GfK 中怡康零售监测显示，2022 年集成式产品参与品牌达到 55 个，零售量占比4%，由于集成式洗碗机的集成属性且功能多样，更适合中国厨房小需求多特点（根调研显示中国厨房 7 ㎡以下占比达到 51.4%），2022 年上半年零售量同比增长 73%，依然保持快速增长态势。 数据来源：中国家电网消费者调查，8 月，N=2112 2、线下市场以标准嵌入式为主 4平米以下9.1%4‐6+平米42.3%7‐10平米35.7%10平米以上13.0% 2022 中国洗碗机市场消费趋势报告 6 GfK 中怡康零售监测显示，线上产品结构多样化发展，标准嵌入式产品、紧凑型嵌入式产品、独立式产品三足鼎立，2022 年上半年零售额占比分别为 25%、21%和 29%；线下市场结构较为单一，嵌入式标准型主导市场明显，零售额占比66%，紧凑型嵌入式产品占比 19%。 图：洗碗机市场产品结构-零售额份额 数据来源：GfK 中怡康零售监测 3、产品功能围绕“洗、烘、消、存、智”持续优化 洗碗机最早作为舶来品引进国内，在减轻国人家务劳动的同时，也由于中式烹饪所使用餐盘的特殊性，消费者在使用洗碗机中也有不少困扰。 根据中国家电网的调查，消费者在使用洗碗机时排名前两位的困扰问题一个是洗涤时间太长，另一个则是容量不够。 2022 中国洗碗机市场消费趋势报告 7 图：消费者使用洗碗机时的困扰 数据来源：中国家电网消费者调查，8 月，N=2112 从产品功能上来说，洗和烘干是产品的基础功能，经过多年本土化创新后，从洗来看，该功能成熟度高，选择方案也多。为解决国内消费者使用痛点，目前超快洗也基本成为产品标配，现代人的快节奏生活，尤其一线城市的工作节奏，极大加速了超快洗在洗碗机产品中的发展速度，双线超快洗的市场零售额占比超过 7 成，并呈现上升趋势。 在烘干方面，近两年呈多样化发展，主要有余热烘干（冷凝、高温）、沸石烘干（晶蕾）、风机烘干（热风）、PTC 热风循环烘干、热交换和冷凝+热交换等多种烘干方式。零售监测显示，烘干方式的配置上，多种烘干方式并存的局面，这与品牌的产品设计有很大关系。值得一提的是，线上热风循环烘干和线下风机烘干这两种方式增长最为明显。 解放双手，洗碗机追求的不止于此，时间、空间的双重解放，为消费者带来生活的享受，是产品发展的最终目标。放眼未来，行业仍将主要围绕“洗、烘、消、存、智”优化性能。 2022 中国洗碗机市场消费趋势报告