通威股份发布2022年半年度报告，实现营业收入603.39亿元，同比增长127.16%，归母净利润122.24亿元，同比增长312.17%。其中，2022Q2实现营业收入356.54亿元，同比增长123.61%，归母净利润70.29亿元，同比增长231.83%。公司硅料产能有序落地，享受量价齐升，预计22年出货可达27万吨以上。电池片盈利改善，N型电池年内量产落地，值得期待。公司产能持续扩张，一体化成本优势布局组件。我们上调公司22-24年归母净利润为240/204/156亿元，对应PE 11x/13x/17x。维持“买入”评级。
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