长江生命科技二零二二年度中期报告

BREAKTHROUGHWELLNESSNATUREInterim Report 2022NUTRACEUTICALHEALTHCARE R&DAGRICULTURE-RELATED(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)(Stock Code: 0775)CK LIFE SCIENCESBREAKTHROUGHWELLNESSNATURE突破思維健康生活自然生態二零二二年度中期報告保健產品醫藥研發農業相關長江生命科技（於開曼群島註冊成立的有限公司）（股份代號：0775） 此二零二二年度中期報告（英文及中文版）（「中期報告」）已於本公司網站www.ck-lifesciences.com登載。凡選擇（或被視為已同意）瀏覽在本公司網站登載之公司通訊（包括但不限於中期報告）以代替收取印刷本之股東，均可透過本公司股份登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓）向本公司提出書面要求，或電郵至cklife.ecom@computershare.com.hk，以索取中期報告之印刷本。凡選擇（或被視為已同意）以電子方式透過本公司網站收取公司通訊之股東，如因任何理由於收取或接收於本公司網站登載之中期報告時遇有困難，可透過本公司股份登記分處向本公司提出書面要求，或電郵至cklife.ecom@computershare.com.hk，即可獲免費發送中期報告的印刷本。股東可隨時透過本公司股份登記分處預先給予本公司合理時間的書面通知，或電郵至cklife.ecom@computershare.com.hk，以更改其收取公司通訊之方式（印刷本或透過本公司網站之電子方式）及 / 或語言版本之選擇。鑑於中期報告之英文及中文版乃印列於同一冊子內，故無論股東選擇收取英文或中文版之公司通訊印刷本，將會同時收取兩種語言版本之中期報告。 2公司資料及重要日期4主席報告8董事個人資料15財務概覽17簡明綜合收益表18簡明綜合全面收益表19簡明綜合財務狀況表21簡明綜合權益變動表22簡明綜合現金流動狀況表23簡明綜合財務報表附註32董事於股份、相關股份及債權證 之權益及淡倉33股東權益及淡倉35企業管治39其他資料目錄 公司資料及重要日期長江生命科技集團有限公司長江生命科技集團有限公司2董事會執行董事李澤鉅主席甘慶林總裁葉德銓高級副總裁及投資總監余英才副總裁及行政總監杜健明副總裁及科學總監非執行董事Peter Peace Tulloch非執行董事郭李綺華獨立非執行董事羅時樂獨立非執行董事關啟昌獨立非執行董事Paul Joseph Tighe獨立非執行董事羅弼士獨立非執行董事審核委員會關啟昌（主席）Paul Joseph Tighe羅弼士薪酬委員會郭李綺華（主席）李澤鉅羅時樂提名委員會Paul Joseph Tighe（主席）李澤鉅羅弼士可持續發展委員會葉德銓（主席）Paul Joseph Tighe楊逸芝執行委員會李澤鉅（主席）甘慶林葉德銓余英才杜健明胡伯滔黃煥霖公司秘書楊逸芝授權代表葉德銓楊逸芝監察主任余英才財務總監黃煥霖 3二零二二年度中期報告公司資料及重要日期（續）主要往來銀行澳新銀行集團有限公司中國銀行（香港）有限公司加拿大帝國商業銀行中國建設銀行（亞洲）股份有限公司澳洲聯邦銀行香港上海滙豐銀行有限公司瑞穗銀行澳大利亞國民銀行華僑銀行三井住友銀行核數師德勤•關黃陳方會計師行註冊公眾利益實體核數師法律顧問胡關李羅律師行註冊辦事處P.O. Box 309GTUgland HouseSouth Church StreetGrand CaymanCayman Islands總辦事處香港大埔大埔工業邨大富街2號主要營業地點香港皇后大道中2號長江集團中心7樓股份登記及過戶總處Suntera (Cayman) LimitedSuite 3204, Unit 2ABlock 3, Building DP.O. Box 1586Gardenia CourtCamana BayGrand Cayman, KY1-1100Cayman Islands股份登記及過戶分處香港中央證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室股份代號香港聯合交易所有限公司：0775彭博資訊：775 HK路透社：0775.HK網站www.ck-lifesciences.com重要日期公佈中期業績二零二二年八月二日 主席報告長江生命科技集團有限公司4二零二二年上半年度業績截至二零二二年六月三十日止六個月，長江生命科技集團有限公司 （「長江生命科技」 或「公司」）之未經審核股東應佔溢利約為港幣六千五百一十萬元，較去年同期下跌 百分之三十五。在二零二二年上半年，公司業務所在之營商環境乃疫情以來最惡劣。2019冠狀病毒 疫情反覆令員工上班受阻；通脹率持續高企情況屬近年罕見。於中國內地，因遏制 疫情而實施的局部封鎖措施亦引發連鎖反應，如供應鏈中斷、港口阻塞及運輸成本 上漲，原材料供應及價格超出預期，連同勞工短缺及成本不斷攀升等因素，為業務營運 帶來重大挑戰。2019冠狀病毒疫情對公司研發活動的影響程度較輕微，除卻有少許阻延外，進展穩定。董事會宣佈不派發二零二二年度中期股息（二零二一年：無）。醫療保健研發長江生命科技之研發業務主要為醫藥研發。公司之醫藥項目以癌症疫苗及痛楚舒緩 產品兩大範疇為研發重點 。癌症疫苗研究癌症疫苗屬免疫療法的一種，旨在激發免疫系統對抗癌症。公司旗下最尖端的癌症 疫苗seviprotimut-L由美國附屬公司Polynoma LLC（「Polynoma」） 進行研發，乃一種治療 黑色素瘤的專有多價疫苗，可作為六十歲或以下第 IIB / IIC 期黑色素瘤患者進行根除性 手術切除後的輔助性療法。2019冠狀病毒疫情所造成之供應鏈中斷問題令藥品生產受阻，seviprotimut-L的研發亦受 拖延。縱使如此，Polynoma仍力爭盡快開展第三階段關鍵臨床試驗。這項關鍵臨床研究 已獲美國食品及藥物管理局 （U.S. Food and Drug Administration「US FDA」） 批准，將根據 特殊方案評估協議 （Special Protocol Assessment (SPA)） 而進行。Polynoma亦計劃於其他 黑色素瘤高發病率國家遞交臨床試驗申請。 5二零二二年度中期報告主席報告（續）公司現正進行多個處於臨床前研發階段的癌症疫苗研發項目，並計劃於未來數年進展 至臨床試驗階段。此等嶄新之癌症疫苗乃以不同腫瘤抗原、免疫檢查點蛋白及其他 存在於腫瘤微環境下的標靶蛋白為基礎而發展。痛楚舒緩研發未受控制之長期痛楚至今仍為全球有待解決的重大醫療需求，嶄新痛楚舒緩方案之市場潛力可觀。長江生命科技旗下加拿大附屬公司 WEX Pharmaceuticals Inc. （「WEX Pharma」）現正研發一種以河豚毒素 (tetrodotoxin) 為基礎的鎮痛藥物Halneuron®。US FDA及加拿大衞生部 (Health Canada) 均已批准開展以Halneuron®作為針對因化療引致神經痛症（Chemotherapy-induced Neuropathic Pain 「CINP」）的第三階段臨床試驗。公司計劃於適當時機開展此第三階段臨床試驗，惟會按各研發項目之優先次序投放資金。與此同時，WEX Pharma已啟動Halneuron®於亞洲 / 北美洲的臨床試驗，以進一步評估 藥物在中度以至嚴重CINP患者上發揮的持續有效減痛時間。此跨國性臨床試驗亦會 探究不同地區患者對Halneuron®的反應會否有別。招募病人的工作正在進行中。根據公司會計政策，各醫藥科研項目之持續投資，於產生期間以費用入賬處理。保健產品業務長江生命科技的保健產品業務包括：(i)位於美國的Vitaquest International Holdings LLC（「Vitaquest」）；(ii)位於加拿大的Santé Naturelle A.G. Ltée （「SNAG」）； 以 及(iii)位處澳洲的 Lipa Pharmaceuticals Limited （「Lipa」）。保健產品業務備受勞工、供應鏈及成本上漲問題 困擾，溢利較去年同期下降百分之二十七。Vitaquest為客戶提供保健產品及功能食品之研發及商品化服務，在業界具領導地位，主要生產設施位於美國新澤西州。面對物料短缺、勞動力不足，以及物價飊升等衝擊，Vitaquest致力與客戶達成協議，透過提價以減少利潤壓縮，同時在貿易庫存量高企的 情況下維持訂單流。該公司亦藉投資於高規格生產、品質控制流程及基建設施，保持同業間的競爭優勢。除安裝高輸出壓片機和自動化產品檢測機外，Vitaquest於二零二二年四月亦已更新 沿用FSSC 22000審核標準的整套食品安全認證，該認證在業界備受推崇，有助吸引客戶。 長江生命科技集團有限公司6主席報告（續）SNAG乃加拿大歷史最悠久的天然保健解決方案公司之一。於回顧期內，該公司根據 消費者購買習慣的改變而加強線上營銷，並重點開發包括能量、節食及關節保護等 範疇的產品類別。此外，重新設計的產品外觀獲零售商一致好評，新產品包裝將於 下半年度推出。Lipa為澳洲最具規模保健藥品、維他命及營養補充品承造商之一，公司設於新南威爾士省。市場對免疫力產品需求甚殷，該公司遂針對此產品範疇與主要客戶著力開拓亞洲及國際市場，成功緩和負面市場因素所帶來之影響，較去年同期錄得增長。農業相關業務公司的農業相關業務涵蓋三大主要範疇：(i) Australian Agribusiness (Holdings) Pty Ltd（「Australian Agribusiness」）；(ii) Cheetham Salt Group （「Cheetham」）； 及(iii)葡萄園資產組合。此業務範疇之溢利較去年同期下跌百分之九。Australian Agribusiness旗下業務包括農業相關產品的生產、批發與零售。雖然2019 冠狀病毒誘發之供應鏈障礙持續在營運上帶來不便，農作物保護產品之需求依然殷切。 家居園藝、滅蟲及草地管理業務方面，則受澳洲昆士蘭省及新南威爾士省持續暴雨等 多宗極端天氣事故所波及，需求大受影響。Cheetham產品在所有營運市場的需求維持強勁，由於澳洲和新西蘭客戶為確保有穩定 供應而加大採購本地生產的鹽製品，該公司遂把握機會擴充市場份額。然而，當地 市場受公路和鐵路運輸制肘，出口市場則面對集裝箱和散裝海運的困境，利潤因而被 蠶食，供應貨品至某些市場的渠道亦被迫中斷。嚴格的成本管理及全面實施定價策略 局部抵銷這些挑戰帶來的財務影響。受惠於與信譽良好的葡萄酒公司簽訂長期租約，葡萄園業務並無遇上其他業務單位的營運挑戰，仍然錄得穩定及經常性的租金收入。儘管面對中國內地市場的貿易限制，租戶出產的葡萄仍有穩定市場需求。期間紅葡萄的市場需求放緩，但白葡萄的需求 強大，影響得以互相抵銷。 7二零二二年度中期報告主席報告（續）結算日後事項 – 癌症診斷項目投資於二零二二年七月二十五日，公司宣佈簽訂認購Quark Biosciences, Inc.全資附屬公司Pharus, Inc.（「Pharus」） A2 系列優先股的協議，投資於癌症診斷。透過股份認購，公司將 持有Pharus已發行股本總額約百分之十八點三三權益。Pharus專門為早期癌症檢測的 分子診斷技術進行研究、開發和商品化，重點研發項目名為OncoSweep™之癌症液體活檢 測試，以進行多癌症早期檢測（Multi-Cancer Early Detection），亦開發單癌液體活檢測試， 以偵測亞洲常見之個別癌症。展望時值年中，宏觀營商環境之負面因素呈現減緩跡象，公司期望在上半年因應新市場情況 而推行的策略，能於下半年彰顯成效。公司之臨床前癌症免疫治療及已屆臨床階段的項目皆錄得進展，並將朝診斷研發方面擴展，為未來提供多元發展及增值之機遇。長