长江生命科技二零二二年年报

二零二二年年報香港大埔工業邨大富街2號電話：(852) 2126 1212 傳真：(852) 2126 1211www.ck-lifesciences.com（於開曼群島註冊成立的有限公司）（股份代號：0775）提升美好生活2022年報00C_CKLS104_AR 2022_4C_Cover_AW.indd 1-300C_CKLS104_AR 2022_4C_Cover_AW.indd 1-329/3/2023 下午8:5129/3/2023 下午8:51 長江生命科技集團有限公司於香港聯合交易所有限公司上市。本著提升人類生活質素之使命，長江生命科技從事產品之 研發、製造、商品化、推廣、銷售及投資，涉及的項目和資產涵蓋保健、醫藥及農業相關業務三大範疇。長江生命科技為 長江和記實業集團成員。簡介00C_CKLS104_AR 2022_4C_Cover_AW.indd 4-600C_CKLS104_AR 2022_4C_Cover_AW.indd 4-629/3/2023 下午8:5129/3/2023 下午8:51 目錄2主席報告6業務回顧農業相關業務保健產品業務醫療保健研發28長遠發展策略29財務摘要30財務概覽32董事及集團要員40董事會報告52獨立核數師報告58綜合收益表59綜合全面收益表60綜合財務狀況表62綜合權益變動表63綜合現金流動狀況表65綜合財務報表附註123主要附屬公司127主要合營企業128主要投資物業表129企業管治報告174風險因素182公司資料及重要日期01C_CKLS104_AR 2022_4C_AW_02.indd 101C_CKLS104_AR 2022_4C_AW_02.indd 129/3/2023 下午6:3329/3/2023 下午6:33 主席報告2長江生命科技集團有限公司01C_CKLS104_AR 2022_4C_AW_02.indd 201C_CKLS104_AR 2022_4C_AW_02.indd 229/3/2023 下午6:2829/3/2023 下午6:28 截至二零二二年十二月三十一日止年度，長江生命科技 集團有限公司（「長江生命科技」或「公司」）錄得股東應佔溢利港幣一億三千二百萬元，較二零二一年減少百分之十九。是年業績主要因加息導致財務成本顯著上漲及外幣兌港元匯率疲弱所影響。如以二零二一年的利率及匯率計算，二零二二年的股東應佔溢利較 二零二一年增長約百分之四十一。董事會建議派發截至二零二二年十二月三十一日止 年度末期股息每股港幣0.8分（二零二一年度每股 港幣1分）。如獲二零二三年度股東週年大會通過， 建議股息將於二零二三年六月五日（星期一）派發予於二零二三年五月二十四日（星期三）營業時間結束時 已登記在本公司股東名冊內之股東。醫療保健研發公司之科研聚焦於醫藥及分子診斷兩大範疇。醫藥 項目以癌症疫苗及痛楚舒緩產品為研發重點，分子診斷 研發則主要針對癌症之早期檢測。癌症疫苗癌症疫苗屬免疫療法的一種，旨在激發免疫系統對抗 癌症。公司旗下最尖端的癌症疫苗seviprotimut-L 由美國附屬公司Polynoma LLC（「Polynoma」）進行研發， 乃一種治療黑色素瘤的專有多價疫苗，可作為六十歲及以下第IIIIB或IIIIC期黑色素瘤患者進行根除性手術後的輔助性療法。隨著二零一九冠狀病毒疫情漸見減退，供應鏈中斷及 人手短缺問題於二零二二年下半年開始呈現緩和跡象， Polynoma遂在生產第三階段關鍵臨床試驗所需 藥物上取得若干進展。這項臨床研究已獲美國食品及 藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration「US FDA」）批准，將根據特殊方案評估協議（Special Protocol Assessment（SPA））進行，Polynoma期望在 可行情況下盡快展開臨床研究。公司已啟動多個處於發現期及臨床前研究階段的癌症疫苗研發項目，並計劃於未來數年推進至臨床試驗 階段。這些嶄新之癌症疫苗乃基於不同腫瘤抗原、 免疫檢查點蛋白及其他存在於腫瘤微環境下的標靶 蛋白而設計。於二零二二年十一月，公司與總部設於深圳的晶泰科技 開展策略性科研合作。晶泰科技是一家專門以人工 智 能（「AI」）及自動化驅動的藥物研發科技公司。 該公司與長江生命科技將各展所長，合力開發嶄新之 AI癌症疫苗研發平台，以更精進及加速新癌症疫苗的 發現及發展過程。是次雙方之夥伴關係乃跨境科學 研究合作的上佳例子，對大灣區創新及科技生態系統之 發展起正面作用。痛楚舒緩未受控制之長期痛楚至今仍為全球有待解決的重大 醫療需求，嶄新痛楚舒緩方案之市場潛力可觀。加拿大 附屬公司WEX Pharmaceuticals Inc. （「WEX Pharma」）現正研發一種以河豚毒素（tetrodotoxin）為基礎的 鎮痛藥物Halneuron®。US FDA及加拿大衞生部 （Health Canada）均已核准開展以Halneuron®作為針對因化療引致神經痛症（Chemotherapy-induced Neuropathic Pain 「CINP」）的第三階段臨床試驗。公司計劃於適當 時間啟動有關臨床試驗，惟會按各研發項目之優先 次序投放資金。同時，WEX Pharma亦已就Halneuron®展開於亞洲／北美洲的臨床試驗，旨在評估藥物對於 中度至嚴重CINP患者的疼痛緩解時效。該臨床試驗 已獲南韓、台灣、新加坡、中國內地、加拿大及美國之監管機構批准，並正進行病人招募。二零二二年年報301C_CKLS104_AR 2022_4C_AW_02.indd 301C_CKLS104_AR 2022_4C_AW_02.indd 329/3/2023 下午6:2829/3/2023 下午6:28 Vitaquest為客戶提供保健產品及功能食品之研發及 商品化服務，在業界具領導地位。年內，Vitaquest在實施提價以應對成本急增之同時，亦藉縮短貨品交付 時間與提升服務水平而穩守既有主要業務。此外， 投資於數碼化及自動設備亦加強營運的透明度、管控 力度及效率。該公司並已通過現場審核，繼續獲發 整套的FSSC 22000食品安全認證。SNAG乃加拿大歷史最悠久的天然保健解決方案公司 之一。因應消費者對維持自然免疫力趨之若鶩，該公司 乘時推出新產品及具創意的營銷策略。SNAG亦調整 採購策略及物色新採購夥伴，以減輕通脹及供應鏈 成本高企所帶來的影響。Lipa為澳洲最具規模保健藥品、維他命及營養補充品承造商之一。年內，該公司的銷售及財務表現俱佳，並藉著產品之推陳出新成功於不同市場開拓新客源。Lipa獲行業協會CMA頒發「2022年度澳洲保健藥品協會評審大獎」（The 2022 Complementary Medicines Australia Judge’s Choice Award），該獎項旨在表彰「突破性市場創意」及「持續優質產品」。農業相關業務農業相關業務涵蓋三大主要範疇：(i)Australian Agribusiness（Holdings）Pty Ltd （「Australian Agribusiness」）；(ii)鹽業務；及(iii)葡萄園資產組合。儘管面對嚴重水災干擾供應鏈、勞動力供應及通脹 情況之種種挑戰，農業相關業務在二零二二年的表現令人滿意，錄得港幣三億三千六百萬元溢利，與去年相若。如以二零二一年外幣匯率計算，二零二二年之溢利貢獻較二零二一年上升約百分之七。癌症診斷公司現正開拓的新研發方向為專用於檢測早期癌症之液體活檢分子診斷測試技術。早期癌症檢測有助及早介入以達致最佳治療效果，公司期望發展出 創新、便捷、具成本效益並可普及採用之早期癌症檢測方案。於二零二二年七月，公司公佈透過認購Quark Biosciences, Inc.旗下全資附屬公司Pharus, Inc.（「Pharus」）之股份，投資於癌症診斷領域。Pharus 利用癌症液體活檢平台OncoSweepTM，進行分子診斷技術之研究、發展及商品化，以應用於早期癌症檢測。 除投資於Pharus外，公司內部亦有進行針對黑色素瘤及前列腺癌之癌症診斷研發項目。根據公司會計政策，各醫藥科研項目之持續投資， 於產生期間以費用入賬處理。保健產品業務長江生命科技的保健產品業務包括：(i)位於美國的Vitaquest International Holdings LLC（「Vitaquest」）；(ii)位於加拿大的Santé Naturelle A.G. Ltée（「SNAG」）；以及(iii)位處澳洲的Lipa Pharmaceuticals Limited（「Lipa」）。保健產品業務於年內的表現理想，為公司提供溢利 貢獻港幣二億六千二百三十萬元，較二零二一年增長百分之十一。有關業務錄得之溢利受外幣兌港元匯價 疲弱的影響。如以二零二一年之外幣兌換率計算，溢利 貢獻則較二零二一年上升約百分之十四。於回顧年度內，因應二零一九冠狀病毒疫情出現後，社會保健意識增強，對維他命及補充品的關注及需求 持續高企。各營運單位及時應對因供應鏈中斷及 高空缺率而加劇的成本上漲問題，成功將市場需求 轉化為理想的銷售額及業績。4長江生命科技集團有限公司主席報告（續）01C_CKLS104_AR 2022_4C_AW_02.indd 401C_CKLS104_AR 2022_4C_AW_02.indd 429/3/2023 下午6:2829/3/2023 下午6:28 Australian Agribusiness旗下業務包括農業相關產品的生產、批發與零售。農作物方案及消費者兼專業方案兩個營運單位均承受邊際利潤壓力。年內，農作物 方案營運單位之生產量超越二零二一年，加上實施 新採購模式及改變客戶組合，利潤於二零二二年下半年 得以改善。消費者兼專業方案營運單位則透過減省 成本措施及增添新客戶，令營運利潤得以提升。鹽業務之主要營運單位為澳洲的Cheetham Salt Limited 及位處新西蘭的Dominion Salt Limited。年內， 拉尼娜現象引發之天氣事故影響鹽田產量，勞工短缺令 生產設施的效率下降，加上國內及國際物流成本 高漲，重重挑戰均令利潤進一步受壓。然而，市場對 鹽製品之需求持續，管理層針對波動營商環境作出靈活 應變，促使有關業務錄得合理業績。相對而言，葡萄園資產組合有別於其他農業相關 業務，倖免於供應鏈及勞工短缺問題困擾，租金收入 在長期租約保障下維持穩定。葡萄園資產組合在過去 一年歷經新舊交替，購入西澳州省瑪格麗特河（Margaret River）區之葡萄園物業，出售新南威爾士省瑞福利納（Riverina）區之物業，及於維多利亞省墨瑞谷 （Murray Valley）的大型葡萄園進行一系列農作物保護及 移植優化工程。年內，組合內之物業估值均有所提升。可持續發展在董事會層面成立之可持續發展委員會領導下，公司已開始透過各項工作計劃使報告內容與氣候相關財務披露工作小組（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures（TCFD））框架一致，以利進行評估及作出 更充分準備。為減少環境足跡，各業務單位於二零二二年已進一步 完善各項環境目標，包括減少溫室氣體排放，減省能源 及用水消耗，將能源轉換為可再生能源及提高減廢 目標。這些目標將在長江生命科技制定業務策略及 可持續發展議程時作出指引，並訂明需進行革新及改變 的範疇，以助公司實踐承諾。公司將於本年度稍後獨立發表可持續發展報告，全面披露有關可持續發展的舉措及轉型進展。前景長江生命科技的業務根基穩固，尤其受惠於二零一九冠狀病毒疫情期間推行之各項改善舉措。隨著疫情 重壓舒緩，市況漸見好轉，公司有信心營運業績可望改善。然而，旨在抑制通脹的高息狀況、匯率波動及