战略科技（计算机）行业周报：趁自主可控之风，重视芯片产业链传导机会

敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 趁自主可控之风，重视芯片产业链传导机会 战略科技（计算机） 行业研究/行业周报 行业评级：增持 报告日期： 2022-0 8-14 行业指数与沪深300走势比较 分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001 邮箱：yinyj@hazq.com 分析师：王奇珏 执业证书号： S0010522060002 邮箱：wangqj@hazq.com 联系人：张旭光 执业证书号： S0010121090040 邮箱： zhangxg@hazq.com 相关报告 1.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_板块轮动加速，聚焦优质个股》2022-7-24 2.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_优质新股机会频出，工业软件景气度与性价比兼具细分板块》2022-7-31 3.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_自主可控热情高涨，关注海光上市带来的投资机会》2022-8-7 主要观点： 本周计算机（申万一级）5日涨幅0.1%，全行业排名第29位。上证指数、创业板指分别上涨1.55%和0.82%。  从台海、到海光上市、再到eda被限制，自主可控机会在芯片产业链传导 本周，《芯片法案》签署，随后美国商务部工业和安全局（BIS）在《联邦公报》中披露一项新增的出口限制临时最终规则。其中涉及对具有GAAFET（环绕栅极场效应晶体管）结构的集成电路所必须的EDA/ECAD软件等四项技术实施新出口管制。 GAAFET晶体管技术，也就是全栅场效应晶体管，相比于上一代的FinFET晶体管，功耗率，性能更强。目前业界公认的是，只要芯片进入2nm，就一定要使用GAAFET晶体管技术。也即，相比之前限制的14nm以下EDA，此次禁令，在更前沿技术领域对华做出限制，超出市场此前预期。由此，或进一步带动芯片自主可控、产业链情绪。包括但不限于： 1） EDA板块：华大九天、概伦电子、广立微； 2）自主可控CPU：海光信息、龙芯中科； 3）半导体、电子行业车间层MES软件：鼎捷软件。 周五海光上市，收盘价约1400亿市值，对应2022年收入的PS约为25倍，几乎与此前上市的可比自主可控CPU公司龙芯中科持平。自主可控情绪有望进一步带动估值提升。 更进一步的传导在工业软件层面也或有体现。半导体、IC设计类公司的车间层软件，mes、APS等，1）渗透率低；电子行业MES渗透率仅为15%。2）国产化比例低，约为30%。随着国内芯片产业强大、自主可控能力提升，相关公司亦或有受益。半导体、电子行业mes主要厂商建议关注：鼎捷软件。  佳都科技，参与Unity中国，元宇宙数字孪生落地场景日渐清晰 2022 年 8 月 9 日，Unity 宣布其将把中国的创建解决方案业务以及游 戏服务业务注入并建立一个全新的区域性合资企业—Unity 中国，相关本地合作伙伴包括阿里巴巴、中国移动、吉比特、米哈游、OPPO、 佳都科技以及抖音集团等，Unity 中国的投后估值为 10 亿美元。 其中，佳都科技是国内具备智慧城轨整体解决方案和系列轨交产品大规模场景化落地案例的领先企业。参与unity中国，有望助力元宇宙、数字孪生技术在轨交、城市交通大脑领域率先实现应用落地。  电力IT与工业软件景气度与表现仍然值得期待 中报预告显示工业软件下游较强需求韧性。当前CPI-PPI剪刀差快速收窄，工业软件受益于制造业景气度改善传导。建议关注：中控技术、鼎捷软件、赛意信息。  风险提示 1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 行业研究 敬请参阅末页重要声明及评级说明 2 / 21 证券研究报告 正文目录 1 科技观点每周荟（上） ................................................................................................................................................................................. 4 2 市场行情回顾（上） ..................................................................................................................................................................................... 6 2.1计算机板块表现 ............................................................................................................................................................................................... 6 2.2 计算机个股表现 ............................................................................................................................................................................................... 6 3科技软件行业重要新闻 ................................................................................................................................................................................ 8 3.1 云计算 .................................................................................................................................................................................................................. 8 3.2网络安全 ............................................................................................................................................................................................................. 8 3.3人工智能 ............................................................................................................................................................................................................. 9 3.4 汽车智能化 ......................................................................................................................................................................................................... 9 3.5 数字金融 ........................................................................................................................................................................................................... 10 3.6智慧医疗 ........................................................................................................................................................................................................... 11 3.7电力信息化 ...................................................................................................................................................................................................... 11 3.8 工业软件 ........................................................................................................................................................................................................... 11 3.8 工业互联网 ....................................................................................................................................................................................................... 12 3.9 EDA与科学仪器 ............................................................................................................................................................................................ 12 4 科技软件重点公司动态 .............................................................................................................................................................................