7月信贷再度塌方，反映了地产风波、疫情等对实体需求的杀伤力之大，将“宽货币、弱信用”的格局推向了极致。在宏观指标之外，微观交易层面的极致化同样需要高度重视。7月报告《逆风之下的布局思路》中，我们提到：信用回暖的势头在Q3前段会面临几股逆风。7月信贷数据塌方式回落，反映了地产风波、疫情反复对于实体需求的破坏力。今年一波三折式的信用修复下，对于单月信贷的回落，无需做过多解读；事实上，7月宽基指数已对信贷收缩有了充分的定价。
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