年度報告2021 目錄2第一章公司資料4第二章釋義8第三章董事長致辭11第四章財務概要13第五章管理層討論與分析28第六章董事、監事及高級管理層45第七章董事會報告71第八章監事會報告75第九章企業管治報告93第十章環境、社會及管治報告159第十一章獨立核數師報告165合併資產負債表169母公司資產負債表173合併利潤表176母公司利潤表178合併現金流量表180母公司現金流量表182合併股東權益變動表184母公司股東權益變動表186財務報表附註 2第一章 公司資料瀘州市興瀘水務（集團）股份有限公司董事會：執行董事：張歧先生（董事長）廖星樾先生黃梅女士非執行董事：陳兵先生喻龍先生胡芬芬女士獨立非執行董事：馬樺女士傅驥先生梁有國先生戰略委員會：張歧先生（主席）陳兵先生胡芬芬女士審計委員會：傅驥先生（主席）馬樺女士梁有國先生提名薪酬委員會：馬樺女士（主席）喻龍先生梁有國先生監事會：楊震球先生（監事會主席）賴柄有先生向敏女士羅超平先生唐南友先生辜明安先生熊華先生董事會秘書：陳永忠先生公司秘書：陳永忠先生授權代表：張歧先生陳永忠先生註冊地址、總部及 中國主要營業地點：中國四川省瀘州市江陽區百子路16號香港主要營業地點：香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓 3二零二一年年度報告第一章 公司資料（續）內資股股份登記處：中國證券登記結算有限責任公司中國北京市西城區太平橋大街17號H股證券過戶登記處：香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖法律顧問：有關香港法律：摩根路易斯律師事務所香港皇后大道中15號置地廣場公爵大廈19層1902-09室主要往來銀行：中國工商銀行瀘州市商業銀行交通銀行股份有限公司核數師：信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）中國北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座9層股份代號：2281公司網址：www.lzss.com 4第二章 釋義瀘州市興瀘水務（集團）股份有限公司於本年報內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下含義：「股東週年大會」本公司將於2022年6月10日召開的股東週年大會或其任何續會「公司章程」本公司的公司章程（以不時修訂、補充或以其他方式修改者為準）「聯繫人」具有上市規則賦予該詞的含義「北控水務集團」北控水務集團有限公司，我們的股東之一，於香港聯交所主板上市的公司（股份代號：371.HK)「董事會」本公司董事會「本公司」或「本集團」或「我們」瀘州市興瀘水務（集團）股份有限公司，由興瀘水務有限公司（於2002年7月31日成立的有限責任公司）於2015年12月25日改制而成，如文義所需，包括前身及附屬公司「關連人士」具有上市規則賦予該詞的涵義「控股股東」具有上市規則賦予該詞的涵義「企業管治守則」上市規則附錄十四所載的企業管治守則「董事」本公司董事「內資股」本公司股本中每股面值人民幣1.00元已發行的普通股以人民幣認購或列作繳足 5二零二一年年度報告第二章 釋義（續）「繁星環保」瀘州市繁星環保發展有限公司，一家於2016年8月18日成立的中國有限責任公司，本公司非全資附屬公司，主要從事污水處理業務「H股」本公司股本中每股面值人民幣1.00元已發行並在香港聯交所主板上市的普通股「合江水業」瀘州市興瀘水務（集團）合江水業有限公司，本公司非全資附屬公司，主要從事自來水生產與銷售「港元」或「港幣」香港法定貨幣「香港」中華人民共和國香港特別行政區「香港聯交所」香港聯合交易所有限公司「國際財務報告準則」國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則「中國企業會計準則」中華人民共和國財政部頒發的《企業會計準則》及經不時修訂的規則「首次公開發售」2017年3月31日本公司H股在香港聯交所主板成功首次公開發售「江南水業」瀘州市興瀘水務集團江南水業有限公司，一家於2003年3月7日成立的中國有限責任公司，本公司全資附屬公司，主要從事自來水生產與銷售「樂山興嘉」樂山市興瀘水務興嘉環保科技有限公司，一家於2018年12月28日成立的中國有限責任公司，本公司非全資附屬公司，主要從事污水處理業務 6瀘州市興瀘水務（集團）股份有限公司第二章 釋義（續）「上市規則」香港聯合交易所有限公司證券上市規則「瀘州老窖」瀘州老窖集團有限責任公司，我們的股東之一「瀘州基建」瀘州市基礎建設投資有限公司，我們的股東之一「標準守則」上市規則附錄十所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則「納溪水業」瀘州市興瀘水務（集團）納溪水業有限公司，一家於2003年3月17日成立的中國有限責任公司，本公司全資附屬公司，主要從事自來水生產與銷售「中國」中華人民共和國，就本年報而言，不包括香港、澳門及台灣「招股章程」於首次公開發售H股的招股章程，日期為2017年3月21日「報告期」截至2021年12月31日止年度「人民幣」中國的法定貨幣「證券及期貨條例」香港法例第571章《證券及期貨條例》「股份」本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括H股及內資股「股東」股份持有人「四通設計」瀘州市四通給排水工程設計有限公司，一家於2002年9月6日成立的中國有限責任公司，本公司非全資附屬公司，主要從事供水及排水設計服務 7二零二一年年度報告第二章 釋義（續）「四通工程」瀘州市四通自來水工程有限公司，一家於2002年9月2日成立的中國有限責任公司，本公司全資附屬公司，主要提供工程建築服務「附屬公司」具有上市規則賦予該詞的涵義「監事」本公司的監事「監事會」本公司的監事委員會「威遠清溪水務」興瀘水務（集團）威遠清溪水務有限公司，一家於2004年12月30日成立的中國有限責任公司，本公司非全資附屬公司，主要從事供水服務「威遠安裝公司」威遠城市供排水安裝工程有限公司，一家於2007年11月5日成立的中國有限責任公司，本公司非全資附屬公司，主要從事工程安裝業務「興瀘投資」瀘州市興瀘投資集團有限公司，一家於2003年1月28日成立的中國有限責任公司，我們的控股股東「興瀘污水處理」瀘州市興瀘污水處理有限公司，一家於2000年12月11日成立的中國有限責任公司，本公司非全資附屬公司，主要從事污水處理業務「興敘水業」瀘州市興瀘水務（集團）興敘水業有限公司，一家於2018年10月9日成立的中國有限責任公司，本公司的非全資附屬公司，主要從事供水服務「永星公司」敘永縣永星水環境治理有限公司，一家於2019年7月31日成立的中國有限責任公司，本公司非全資附屬公司，主要從事供水服務「%」百分比* 僅供識別 瀘州市興瀘水務（集團）股份有限公司8第三章 董事長致辭瀘州市興瀘水務（集團）股份有限公司櫛風沐雨譜新篇 砥礪前行向未來張歧董事長 二零二一年年度報告9第三章 董事長致辭（續）本人謹代表董事會提呈本集團截至2021年12月31日止年度之報告。2021年，本集團在全體股東的支持和董事會的引領下，以成渝雙城經濟圈建設、川南經濟一體化發展為契機，堅持「立足主業、拓展規模、延伸產業」的發展思路，以「創新引領、提質增效、高質發展」管理策略，全體同仁精誠合作、務實奮進，面對新冠疫情不利影響，保持了經營業績持續穩步增長。業績回顧2021年，本集團於報告期內實現收入總額約為人民幣1,370.1百萬元，比上年度同期增長約13.7%；淨利潤約為人民幣261.0百萬元，與上年度同期基本持平；每股基本盈利為人民幣0.28元，與上年度同期基本持平。董事會結合本公司業務發展資金需求，建議向股東派發末期股息，每股人民幣0.05元（含稅），以回饋股東一直以來給予本公司的支持。創新引領本集團堅持創新驅動、技術引領，持續深度建設「互聯網+生產管理」智慧水務，在成功研發自來水板塊智能化運營系統基礎上，積極開展污水處理和鄉鎮污水處理板塊的智能化系統的研發。本公司自主研發了一體化微動力污水處理設備，能大幅降低鄉鎮污水處理投資成本和運營成本，目前正在進行市場拓展。本公司積極與一流院校進行深度合作，產學研一體化發展平台穩步推進，積極探索「原位擴能」技術，穩定提升污水處理應急處置能力，有效保障來水最大處置能力和出水水質穩定達標排放。於報告期內，本公司已取得21項實用新型專利，2項發明專利，22項計算機軟件著作權，軟實力不斷提升，本集團的技術領先優勢逐漸呈現。業務拓展於報告期內，本集團積極開展酒類廢水、印染廢水及造紙廢水等工業廢水細分領域的有益探索，成功拓展域內外工業廢水輕資產項目，已接受委託運營成都、涼山州、瀘州等區域多個工業廢水處理項目，有效實現業態多元化和產業鏈延伸，打造工業廢水領域的差異化核心競爭力，創造新的收入利潤增長點。 10瀘州市興瀘水務（集團）股份有限公司第三章 董事長致辭（續）未來展望2022年，本集團充分把握川南經濟一體化、鄉村振興、碳中和碳達標等發展契機，貫徹「供排水主業穩步發展、上下游產業縱向延伸、區域規模橫向拓展」的發展思路，緊緊圍繞「固本榮枝、深耕廣拓、資本賦能、科技引領、強化服務」的管理策略，持續推進智能化管控和輕資產運營，強化產品和服務能力，著力提升專業化水平，不斷增強企業核心競爭力，推動企業可持續高質量發展。致謝本人借此機會向一直以來對本集團發展給予信任和支持的全體股東、合作夥伴，以及不辭辛勞、無私奉獻的本集團全體同仁表示衷心感謝和誠摯問候。張歧董事長中國‧瀘州2022年3月30日 11第四章 財務概要二零二一年年度報告於2021年12月28日，經本公司2021年第二次臨時股東大會批准，本集團自2021年開始按照中國企業會計準則編製其境外財務報表，並對其2020年的合併財務報表根據中國企業會計準則做了重述。本公司2019、2018及2017年的合併財務報表並未做任何調整，仍為根據國際財務報告準則編製。詳見如下分析：4.1 合併業績截至12月31日止年度2021年2020年2019年2018年2017年人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元 收入1,370,0981,205,4792,067,1321,218,2061,081,744 除稅前利潤307,322304,459231,994186,630163,169所得稅開支46,34743,032(30,471)(19,388)(20,480) 年度淨利潤260,975261,427201,523167,242142,689 應佔總綜合收益：－歸屬於本公司股東241,327245,081190,960153,451131,298－歸屬於少數股東19,04814,20510,93213,17711,391 260,376259,286201,892166,628142,689 平均股本回報率註9.9%9.9%8.70%8.80%11.4%基本每股盈利（人民幣）0.280.290.180.160.20 附註： 平均股本回報率指全年溢利除以期初與期末權益總額的平均餘額再乘以100%。 12瀘州市興瀘水務（集團）股份有限公司第̬章 ৌਕ฿ࠅ（續）4.2 合併資產及負債截至12月31日止年度2021年2020年2019年2018年2017年人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元 總資產7,073,3166,668,5365,815,6033,811,8373,264,816總負債4,412,2954,210,215(3,688,125)(1,854,926)(1,386,900) 權益總額2,661,0212,458,3212,127,4781,956,9111,877,916 本公司股東應佔權益2,476,1292,307,9462,019,4121,880,0351,786,240非控股股東權益184,892150,375108,06676,87691,676 2,661,0212,458,3212,127,4781,956,9111,877,916 13第五章 管理層討論與分析二零二一年年度報告5.1 行業概覽為貫徹落實習近平總書記關於推動長江經濟帶發展的重要講話和指示批示精神，推動