澜起科技发布2022年半年报，实现营业收入19.27亿元，同比增长166.04%，归母净利润6.81亿元，同比增长121.20%。公司内存接口芯片、津逮®CPU双线并举，持续上量，拉动营业收入、净利润、互连类芯片等多项指标创历史新高。虽然Q2毛利率水平有所下滑，但销量方面增长巨大，未来趋势可观。研发投入持续加大，新品布局井然有序，存货水平稳中向好。我们预测2022-2024年期间公司营业收入为44.04、67.29、84.64亿元，归母净利润为13.34、21.60、26.88亿元，首次覆盖，给予“推荐”评级。
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