2022年下半场开启，银行机遇挑战几何？银行业：月度行业观察 2监管最新动态01 经济整体稳中求进，向好回升趋势持续►中共中央政治局7月28日召开会议02 大力支持实体经济，信贷结构持续优化►国新办举行上半年金融统计数据情况发布会03 信用卡业务规范化，引导行业有序发展►《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》04 互联网业务规范发展，金融服务质效提升►《关于加强商业银行互联网贷款业务管理，提升金融服务质效的通知》P3P4-5P6P72022年下半场开启，银行机遇挑战几何？2022年8月8日安永，金融业战略与交易咨询服务组行业热点专题01 【新市民金融】方案初见成效，新市民服务稳步推进►《“十四五”新型城镇化实施方案》实施情况介绍02 【制造业金融】聚焦制造业，金融服务助力高效发展►《关于进一步推动金融服务制造业高质量发展的通知》03 【普惠金融】助企纾困防风险，小微贷款增量持续►2022年上半年银行业保险业运行发展情况发布会04 【养老金融】储蓄试点开展，多项要求确保有序进行►《关于开展特定养老储蓄试点工作的通知》05 【数字支付】保障个人隐私，数据安全为工作重点►第五届数字中国建设峰会开展06 【数字经济】区块链规划明确，赋能数字金融科技应用►《上海市数字经济发展“十四五”规划》P8P9P10P11P12P13 32022年7月28日中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，审议《关于十九届中央第九轮巡视情况的综合报告》。01 经济整体稳中求进，向好回升趋势持续监管最新动态中共中央政治局7月28日召开会议风险控制严厉打击金融犯罪配合防范化解地方政府隐性债务风险支持地方政府发行专项债补充中小银行资本坚持“房子是用来住的、不是炒的”因城施策，用足用好政策工具箱合理保障刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生资料来源：政府官网会议强调坚持稳中求进，力争实现最好结果新发展理念新发展格局高质量发展疫情经济物价就业风险经济发展稳进部署货币和金融政策，推动经济发展支持地方做好“保交楼”工作，化解村镇银行风险稳步落实金融业开放举措加强稳企纾困，助力小微企业发展做好餐饮、住宿、文旅、运输等行业企业接续融资安排强化小微金融服务加大对基础设施建设项目支持力度稳步推进银行业保险业改革化险工作深入推进农信社改革聚焦支持新市民创新金融产品服务扩大出口信用保险覆盖范围村镇银行风险房地产市场 2022年7月13日，国务院新闻办公室在北京举行新闻发布会。人民银行新闻发言人、调查统计司司长阮健弘和人民银行货币政策司司长邹澜、金融稳定局局长孙天琦介绍2022年上半年金融统计数据情况。402 大力支持实体经济，信贷结构持续优化监管最新动态经济发展对实体经济的信贷支持力度加大广义货币（M2）11.4%同比增长存款增量18.82亿元人民币贷款增量13.68亿元人民币宏观杆杆率277.1%居民意愿1居民风险偏好降低+3.6%54.7%58.3%第一季度第二季度“更多储蓄”意愿-3.7%21.6%17.9%第一季度第二季度“更少投资”意愿金融风险风险收敛，总体可控99%93%其总资产规模占银行业参评机构的99%安全边际内的1-7级银行机构数占比国新办举行上半年金融统计数据情况发布会注：1.居民意愿通过问卷数据统计资料来源：人民银行预计随着疫情的逐步缓解，居民的投资意愿将逐步恢复，消费意愿将稳步回归绝大部分银行机构的央行评级均处于安全边界内，相对风险可控 2022年7月13日，国务院新闻办公室在北京举行新闻发布会。人民银行新闻发言人、调查统计司司长阮健弘和人民银行货币政策司司长邹澜、金融稳定局局长孙天琦介绍2022年上半年金融统计数据情况。货币工具货币政策02 大力支持实体经济，信贷结构持续优化监管最新动态国新办举行上半年金融统计数据情况发布会（续）结构性货币政策工具实现精准倾斜碳减排支持工具累计发放1,827亿元人民币银行发放碳减排领域贷款3,045亿元人民币新发放普惠小微企业贷款加权平均利率5.19%提供优质金融服务，合理让利碳减排助企纾困环比下降5个基点1-6月企业贷款利率0.31%4.6%4.3%2021年2022年数字人民币多个试点推进情况良好（截至今年5月31日，15个省市的试点地区数据）交易金额830亿元人民币7天回购加权平均利率1.6%新增信贷规模8,000亿元人民币新增金融工具3,000亿元人民币支持支付商户数457万个累计交易笔数2.64亿笔资料来源：人民银行下一步，央行将稳妥有序扩大试点范围，加强场景建设和应用创新5 62022年7月7日，为规范信用卡业务经营行为，落实银行业金融机构及其合作机构管理责任，提升信用卡服务质效，保护金融消费者合法权益，银保监会、人民银行发布了《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》。03 信用卡业务规范化，引导行业有序发展监管最新动态《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》通知主要内容1. 强化信用卡经营管理2. 严格规范发卡营销行为3. 严格授信管理和风险管控4. 严格管控资金流向6. 加强消费者合法权益保护战略管理绩效管理资产质量管理员工行为管理员工培训多重考核指标全面核验流程发卡资格认定营销行为管理加强资信审核合理额度上限客户尽职调查动态额度管理科学的风险模型资金用途监测异常交易识别标识交易信息5. 信用卡分期业务规范管理业务流程规范谨慎审批额度不再次分期办理如实计息制定消保机制妥善分配管理合理定息个人信息保护加强合规审查完善业务流程发卡数量和授信额度限制审慎评估匹配度明确业务范围禁止不正当挂钩落实催收管理7. 严格合作机构管理资料来源：银保监会 72022年7月15日，为进一步规范商业银行互联网贷款业务经营行为，促进互联网贷款业务平稳健康发展，银保监会印发《关于加强商业银行互联网贷款业务管理，提升金融服务质效的通知》。04 互联网业务规范发展，金融服务质效提升监管最新动态►近年来互联网贷款业务发展快速，其高效、方便的业务特点满足了企业和个人的融资需求，为中国经济的发展提供了重要助力。然而，部分商业银行在业务发展的过程中，依然存在风控管理不到位的情况。因此，建议商业银行：►在业务端| 商业银行需要加强履行贷款管理主体责任，避免贷款管理空心化；同时继续推进数字化转型，从多方面提升金融产品、管理和服务质量和效率►在需求端| 商业银行需要更加完善消费者信息，在身份验证、授信审批和合同签订全流程严格管控风险；同时也需要加强对个人信息的保护，不进行过度营销，提升消费者的权益保护水平12通知主要内容资料来源：银保监会提升金融服务质效履行贷款管理主体责任强化信息数据管理加强贷款资金管理规范合作业务管理加强精准营销加强消费者权益保护制定存量业务过渡期《关于加强商业银行互联网贷款业务管理，提升金融服务质效的通知》EYP观点 82022年7月21日，银保监会新闻发布会回答了刚发布的《“十四五”新型城镇化实施方案》下，有关为新市民提供的金融服务的相关情况。创新产品和服务►调优|优化调整已有信贷产品、推出专属信贷产品、持续优化保险服务等►扩供|扩大支持新市民创业就业的金融服务供给加强住房金融服务►租赁|加强支持住房租赁市场健康发展，提升业务占比►惠民| 持续加大对保障性住房建设的金融支持力度，积极满足新市民安居需求优化基础金融服务►改进|针对新市民特点，积极优化开户等基础金融服务►创新| 通过产品和服务创新，助力保障新市民合法权益完善康养金融服务►优化|通过完善健康保险服务，加大信贷支持力度，助力优化社保和医保服务等方式，强化对养老行业的金融支持落实教育和助学贷款►优惠|落实国家助学贷款政策，落实还本宽限期延长、贷款期限延长和贷款利率优惠政策►扶持|加大对家庭经济困难的新市民子女就学的扶持力度主要成效具体事项01【新市民金融】方案初见成效，新市民服务稳步推进行业热点专题►进一步加大工作力度，加强政策协调下一步计划1►推动银行保险机构不断优化金融产品和服务2►扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务3资料来源：银保监会《“十四五”新型城镇化实施方案》实施情况介绍 2022年7月12日，银保监会办公厅发布了《关于进一步推动金融服务制造业高质量发展的通知》。要求进一步推动银行业与保险业完善制造业金融服务，更好地支持制造业高质量发展。9《关于进一步推动金融服务制造业高质量发展的通知》02【制造业金融】聚焦制造业，金融服务助力高效发展行业热点专题►上半年受各地疫情扰动，企业贷款需求疲软，以制造业为首的小微企业遭遇寒流，疫后复苏亟需从薄弱环节入手《通知》共九条措施，主要从任务目标、重点领域、金融创新、帮扶政策、风险防范和监管协调等方面，对进一步推动金融服务制造业高质量发展提出了工作要求主要内容聚焦制造业发展的薄弱环节，用好现有金融扶持政策，积极帮扶遇困企业避免盲目抽贷、断贷、压贷，按照商业可持续原则，积极向制造业企业合理让利围绕先进制造业、战略性新兴产业、传统产业转型升级等重点领域，加大金融支持力度，创新金融产品和服务做好对抗疫救灾、新市民服务等金融保障积极稳妥发展供应链金融服务银行保险机构要进一步加强内控合规建设和全面风险管理做实贷款“三查”，严格制造业贷款分类，做好信贷资金用途管理和真实性查验，加大制造业企业不良贷款处置力度深刻认识支持制造业发展的重要意义，优化资源配置，提高服务质效将金融支持制造业发展的各项政策执行到位推动制造业中长期贷款继续保持较快增长将金融服务制造业发展情况纳入日常监管，做好督促指导和日常监测加强工作协调，积极配合地方政府完善促进制造业发展的政策环境适时评估各项政策落实效果，积极主动报送工作落实情况会议强调会议要求创新发展风险防范背景介绍资料来源：中国银保监会 102022年7月21日，国新办就2022年上半年银行业保险业运行发展情况举行发布会。银保监会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力支持稳住宏观经济大盘，着力防范化解金融风险，持续深化金融供给侧结构性改革，推动银行业保险业实现高质量发展。2022年上半年银行业保险业运行发展情况发布会行业热点专题贷款态势上半年普惠型小微企业贷款整体上继续保持着快速增长的良好态势后续工作做好四个方面工作，稳定普惠型小微企业贷款投放普惠型小微企业贷款增量2.69万亿元人民币同比增长2,100亿元人民币小微企业贷款余额21.77万亿元人民币同比增速22.6%有贷款余额客户3,681万户同比增加710万户1扩大信贷增量，继续抓好“两增”考核做好月度监测，督促银行业金融机构完成全年普惠小微企业信贷计划，保持普惠型小微企业贷款快速增长势头2稳住信贷存量主要跟踪监测小微企业等市场主体贷款延期还本付息政策的执行情况，督促银行业金融机构落实合理运用续贷、贷款展期、调整还款计划等方式，努力做到“应延尽延”3提升服务质效联合相关部门进一步深化信用信息共享，破解银企信息不对称的问题；鼓励银行创新专属产品和服务，更好满足“专精特新”这一类中小企业的金融服务需求4健全长效机制对银行小微企业金融服务做定期监管评价，督促银行机构抓好组织机构、资源配置、绩效考核、尽职免责、不良容忍、产品创新等方面问题整改，做好制度完善和相关落地03【普惠金融】助企纾困防风险，小微贷款增量持续资料来源：中国国新办 112022年7月29日，银保监会与人民银行发布《关于开展特定养老储蓄试点工作的通知》，明确由工农中建四大行在合肥、广州、成都、西安、青岛五城市开展养老储蓄试点；且单家银行试点规模不超过100亿元人民币，试点期限一年。《关于开展特定养老储蓄试点工作的通知》04【养老金融】储蓄试点开展，多项要求确保有序进行行业热点专题统一思想，提高认识建立试点工作管理机制公开、公平、公正开展业务做好风险管理试点工作领导机制，明确职责分工和管理架构，并提供充足的资源保障推出符合长期养老需求、充分体现养老功能的特定养老储蓄产品严格遵循“存款自愿、取款自由、存