银行业：月度行业观察 金融市场工作会议召开，银行如何统筹兼顾？

金融市场工作会议召开，银行如何统筹兼顾？银行业：月度行业观察 2监管最新动态01 2023年金融重点工作部署，支持经济健康发展►人民银行安排部署2023年重点工作02 金融支持住房租赁市场发展，确保楼市平稳健康►人民银行、银保监会公开征求金融支持住房租赁市场发展的意见03 完善商业银行资本监管规则，提升风险管理水平►银保监会、人民银行公开征求意见，完善商业银行资本监管规则04 金融资产风险分类办法出炉，推动银行准确识别风险►二部门联合发布《商业银行金融资产风险分类办法》，防范化解信用风险05 横琴、前海“金融30条”颁布，粤港澳大湾区金融互联互通加速►央行、银保监会、证监会等联合发文横琴、前海各迎30条金融改革创新举措P3P4P5金融市场工作会议召开，银行如何统筹兼顾？2023年3月9日安永，金融业战略与交易咨询服务组行业热点专题01 【乡村金融】金融助力乡村振兴，加快建设农业强国►中共中央、国务院发布关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见02 【物流金融】发展交通物流领域金融支持与服务，建设交通强国►金融支持交通物流通知印发，助力交通物流业高质量发展03 【养老金融】首批个人养老金理财产品推出，养老投资产品加速多元化►中国理财网发布首批个人养老金理财产品名单04 【地方银行】深入整顿异地存款业务，持续防范金融风险►银保监会将深入整顿地方中小银行互联网存款和异地存款业务05 【数字金融】数字技术助力金融服务，推动数字经济高质量发展►中国数字金融合作论坛峰会召开，讨论金融服务数字产业06 【数字应用】深圳试点再突破，首笔数字人民币跨境消费成交►全国首台数字人民币硬钱包自助发卡机正式启用P8P9P10P11P12P6P7P13 2023年2月10日，中国人民银行（人民银行）召开2023年金融市场工作会议。会议深入学习贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议部署，落实人民银行工作会议要求，总结2022年人民银行金融市场和信贷政策工作，安排部署2023年重点工作。301 2023年金融重点工作部署，支持经济健康发展监管最新动态人民银行安排部署2023年重点工作资料来源：人民银行会议指出加强金融服务1►提高金融服务扩大国内需求和建设现代化产业体系能力，支持加快构建新发展格局用好金融工具2►做好政策性开发性金融工具、设备更新改造专项再贷款等稳经济大盘政策工具存续期管理，支持项目落地建成扶持小微企业3►深入实施中小微企业金融服务能力提升工程，进一步健全融资配套机制，推动普惠小微贷款稳定增长支持民营企业4►切实落实“两个毫不动摇”，拓展民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）支持范围，推动金融机构增加民营企业信贷投放加强乡村振兴5►加强农业强国金融服务，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升金融服务乡村振兴能力持续稳定楼市6►因城施策的差别化住房信贷政策，落实金融支持房地产平稳健康发展的16条政策，做好保交楼金融服务，加大住房租赁金融支持系统性研究推进金融市场体系建设，加快完善金融市场法制和基础性制度，有序推进金融市场双向开放，提升服务实体经济和防范化解风险的能力促进货币市场平稳运行，持续规范票据市场发展，加强黄金市场监督管理，推动人民币衍生品市场和资产支持证券市场稳健发展强化债券承销、做市、投资者合格性等市场机制建设，加快多层次市场体系发展，完善金融债券宏观管理，提升债券市场韧性和市场化定价能力健全金融基础设施统筹监管框架，深入推进债券市场、衍生品市场等对外开放。推进大型平台企业金融业务全面完成整改，加强常态化监管推动出台公司债券管理条例、修订票据法会议要求 2023年2月24日，为深入贯彻落实党中央、中华人民共和国国务院（国务院）决策部署，支持加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，培育和发展住房租赁市场，促进房地产市场平稳健康发展，人民银行、中国银行保险监督管理委员会（银保监会）起草了《关于金融支持住房租赁市场发展的意见（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。402 金融支持住房租赁市场发展，确保楼市平稳健康监管最新动态资料来源：人民银行人民银行、银保监会公开征求金融支持住房租赁市场发展的意见1.住房租赁供给侧结构性改革3. 重点支持自持物业的专业化、规模化住房租赁企业发展2. 建立健全住房租赁金融支持体系一4. 加大对租赁住房开发建设的信贷支持力度5. 创新团体批量购买租赁住房信贷产品加强住房租赁信贷产品和服务模式创新二8. 增强金融机构住房租赁贷款投放能力9. 拓宽住房租赁企业债券融资渠道拓宽住房租赁市场多元化投融资渠道三13. 严格住房租赁金融业务边界14. 加强住房租赁信贷资金管理加强和完善住房租赁金融管理四相关内容基本准则和要求6. 支持发放住房租赁经营性贷款7. 创新对住房租赁相关企业的综合金融服务10. 创新住房租赁担保债券11. 稳步发展房地产投资信托基金（REITs）12. 引导各类社会资金有序投资住房租赁领域15. 规范住房租赁直接融资产品创新16. 防范住房租赁金融风险17.建立住房租赁金融监测评估体系 2023年2月18日，为进一步完善商业银行资本监管规则，推动银行提升风险管理水平，提升银行服务实体经济质效，银保监会会同人民银行开展《商业银行资本管理办法（试行）》的修订工作，形成了《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。503 完善商业银行资本监管规则，提升风险管理水平监管最新动态资料来源：银保监会银保监会、人民银行公开征求意见，完善商业银行资本监管规则强调同质同类比较| 拟在资本要求、风险加权资产计量、信息披露等要求上对银行分类对待、区别处理，强调同质同类银行之间的分析比较保持监管资本总体稳定| 平衡好资本监管与社会信贷成本和宏观经济稳定的关系，统筹考虑相关监管要求的叠加效应，保持银行业整体资本充足水平的稳定性坚持风险为本| 风险权重是维护资本监管审慎性的基石，应客观体现表内外业务的风险实质，使资本充足率准确反映银行风险水平和持续经营能力修订原则重点修订内容构建差异化资本监管体系1►使资本监管与银行资产规模和业务复杂程度相匹配，降低中小银行合规成本全面修订风险加权资产计量规则2►包括信用风险权重法和内部评级法、市场风险标准法和内模法以及操作风险标准法，提升资本计量的风险敏感性要求银行制定有效的政策、流程、制度和措施3►能够及时、充分地掌握客户风险变化，确保风险权重的适用性和审慎性强化监督检查4►优化压力测试的应用，用好用活第二支柱，进一步提升监管有效性提高信息披露标准5►引入70余张披露模板，要求银行详细披露风险相关定性和定量信息，增强市场的外部约束 《办法》共六章48条，将风险分类对象由贷款扩展至承担信用风险的全部金融资产除总则和附则外，主要包括四方面内容：604 金融资产风险分类办法出炉，推动银行准确识别风险监管最新动态二部门联合发布《商业银行金融资产风险分类办法》，防范化解信用风险资料来源：银保监会2023年2月11日，为进一步推动商业银行准确识别、评估信用风险，真实反映资产质量，银保监会会同人民银行联合制定了《商业银行金融资产风险分类办法》（《办法》）。►近年来，我国商业银行资产结构发生较大变化，风险分类实践面临诸多新情况和新问题►新会计准则对部分金融工具分类随意性较大、资产减值准备计提滞后及不足等问题提出新要求问题修订目的►《办法》旨在进一步推动商业银行准确识别风险水平、做实资产风险分类，有利于银行业有效防范化解信用风险，提升服务实体经济水平《办法》制定背景《办法》主要内容金融资产风险分类►明确金融资产五级分类定义，设定零售资产和非零售资产的分类标准，对债务逾期、资产减值、逃废债务等特定情形，以及分类上调、企业并购、资管及证券化产品涉及的资产分类等问题提出具体要求重组资产风险分类►细化重组资产定义、认定标准以及退出标准，明确不同情形下的重组资产分类要求，设定重组资产观察期银行风险分类管理►要求商业银行健全风险分类治理架构，制定风险分类管理制度，明确分类方法、流程和频率，开发完善信息系统，加强监测分析、信息披露和文档管理明确监督管理要求►监管机构对商业银行风险分类管理开展监督检查和评估，对违反要求的银行采取监管措施和行政处罚 2023年2月23日，人民银行、银保监会、中国证券监督管理委员会（证监会）、国家外汇管理局（外汇局）、广东省人民政府联合印发《关于金融支持横琴粤澳深度合作区建设的意见》和《关于金融支持前海深港现代服务业合作区全面深化改革开放的意见》（《横琴意见》《前海意见》，合称《意见》）。705 横琴、前海“金融30条”颁布，粤港澳大湾区金融互联互通加速监管最新动态资料来源：公开资料央行、银保监会、证监会等联合发文横琴、前海各迎30条金融改革创新举措上述《意见》将进一步深化我国资本市场开放，强化跨境金融市场的互联互通，包括:加强与港澳离岸金融市场的联系人民币跨境结算跨境融投资《横琴意见》《前海意见》电子围网系统和跨境金融管理体系基本建立合作区与澳门金融服务一体化初步实现便利澳门居民生活就业的金融环境初步形成澳门经济适度多元的现代金融产业集聚发展在跨境资金流动自由便利、投融资汇兑便利化、金融业对外开放等方面先行先试建立健全以金融业扩大开放、人民币国际化为重点的政策体系和管理体制基本能够实现与香港金融市场高水平互联互通金融风险监测、防范和化解体系更加完善，金融对粤港澳大湾区发展的支撑作用日益彰显2025年目标《横琴意见》和《前海意见》均将民生领域的金融创新和现代金融产业的发展作为重要内容，将构建更优质、更多样、更便捷的金融服务体系作为重要目标民生金融金融市场互联互通现代金融产业发展跨境贸易和投融资便利化《意见》30条金融改革创新举措涵盖方面 2023年2月13日，中央一号文件《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布。文件部署全面推进乡村振兴重点工作，提出推动金融机构增加乡村振兴相关领域贷款投放，加快建设农业强国的具体要求。01【乡村金融】金融助力乡村振兴，加快建设农业强国行业热点专题中共中央、国务院发布关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见资料来源：公开资料8建设宜居宜业和美乡村发展现代设施农业加强水利基础设施建设大力发展县域富民产业深入实施种业振兴行动金融能够支持的领域健全乡村振兴多元投入机制►将符合条件的乡村振兴项目纳入地方政府债券支持范围。支持以市场化方式设立乡村振兴基金1►健全政府投资与金融、社会投入联动机制，鼓励符合条件的项目打捆打包按规定由市场主体实施，撬动金融和社会资本按市场化原则投向农业农村2►用好再贷款再贴现、差别化存款准备金、差异化金融监管和考核评估政策，推动增加乡村振兴相关领域贷款投放，重点保障粮食安全信贷资金需求3►引导信贷担保业务向农业农村领域倾斜，发挥全国农业信贷担保体系作用4►加强农业信用信息共享。发挥多层次资本市场支农作用，优化“保险+期货”5►加快农村信用社改革化险，推动村镇银行结构性重组6►鼓励发展渔业保险7►丰富产品：银行需要围绕乡村振兴，持续丰富涉农金融服务产品体系，并且因地制宜，为当地金融需求方提供差异化的产品服务，降低涉农企业的融资成本►银政合作：银行需要与乡村政府紧密、多方位合作，如联合推出专属涉农金融方案、加大对帮扶项目的金融支持力度安永-博智隆观点 2023年2月13日，为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，人民银行、交通运输部、银保监会联合印发《关于进一步做好交通物流领域金融支持与服务的通知》（《通知》），助力交通物流业高质量发展和交通强国建设。02【物流金融】发展交通物流领域金融支持与服务，建设交通强国行业热点专题资料来源：人民银行9金融支持交通物流通知印发，助力交通物流业高质量发展金融机构等要加强组织保障、内部激励和产品创新完善组织保障和内部激励，加大交通物流领域信贷支持力度创新丰富符合交通物流需求特点的信贷产品支持启动县域商业建设行动用好结构性货币政策工具，更好发挥引导撬动作用优化交通物流专项再贷款政策安排运用支农支