1©2022 LeadLeowww.leadleo.com研究报告 | 2022/06报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。头豹研究院短报告2022年中国氢能研究系列（三）：欧美氢能产业发展动态研究（摘要版）2022 China Hydrogen Energy Research Series (III) :Research on development dynamics of Hydrogen energy industry in Europe and America 2022年中国水素エネルギー研究シリーズ（III）：欧米水素エネルギー産業発展動態研究报告标签：氢能、美国、欧盟、德国、经验头豹研究报告|2022/06短报告2022年中国氢能研究系列（三）：欧美氢能产业发展动态研究（摘要版)2022 China Hydrogen Energy Research Series () :ResearchondevelopmentdynamicsofHydrogenenergy industry in Europe and America2022年中国水素工儿≠一研究』一（IIIII）：欧米水素工不儿丰一産業凳展動熊研究报告标签：氢能、美国、欧盟山德国、经验报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字，图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另编、汇编本报告内客，若有违反上述约定的行为发生，行标明出处者器外头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹任何人不得以任何方式撞自复制、再造、传播、出版、引用、改研究院开展的所也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。头豹研究院 2©2022 LeadLeowww.leadleo.com©2020 LeadLeowww.leadleo.com碳中和系列研究报告 | 2022/02概览摘要欧美在19世纪末20世纪初就已经开始布局氢能产业，在技术水平、管理策略和商业模式上相对成熟。本文将围绕欧美及其企业氢能产发展情况，分析其发展特点，在国家和行业、企业等层面总结相关发展经验，并对比各国氢能发展规划情况n美国氢能产业发展情况美国将氢能产业发展作为长期战略储备，制定了较为全面的技术发展路线，能源部氢计划为氢能产业的发展搭建了清晰的部门架构，推动社会利益相关方在竞争性机制下开展合作，此外LPO的创新能源贷款为项目提供债务资本。美国氢能企业Plug Power通过金融手段拓宽发展版图，形成规模效应，降低生产成本n欧盟氢能产业发展情况欧盟目前主要将氢能作为重点行业降碳减排和保护国家能源安全的关键手段，成员国投入大额资金发展氢能，大多确立了2030年电解制氢的目标，并在交通领域制定较为明确的发展规划。其中德国采取自上而下的氢能发展路径，为氢能产业发展提供充足的资金支持并聚焦于核心技术研发突破。德国企业西门子能源通过市场前沿的创新技术和商业模式，及开放包容的合作体系，为氢能产业发展提供创新性服务n氢能规划各国情况对比各国根据国家资源禀赋和发展情况制定国家氢能发展战略，主要使用绿氢和蓝氢，重点发展交通领域应用©2021 LeadLeowww.leadleo.com研究报告 | 2022/06碳中和系列概览摘要美国氢能产业发展晨情况美国将氢能产业发展作为长期战略储备。制定了较为全面的技术发展路线，能源部氢计划为氢能产业的发展搭建了清晰的部门案构，推动社会利益相关方在克争性机制下开展合作，此外LPO的创新能源贷款为项目业，在技术水平、管理路和商业模式上植对成提供债务资本，关国氢能企业PlugPower通过金融手段拓宽发展版图，形成规模效应，降低生产成本发展特点，在国家和行业、企业等层面总结相关发展经验，并对比各国氢能发展规划情况欧盟氢能产业发展情况欧盟目前主要将氢能作为重点行业降碳减排和保护国家能源安全的关键手段，成员国投入大额资金发展氢能，大多确立了2030年电解制氢的目标，并在交通额域制定较为明确的发展规划。其中德国果取自上而下的氢能发展路径，为氢能产业发展提供充足的资金支持并聚焦于核心技术研发突破。德国企业西门子能源通过市场前沿的创新技术和商业模式，及开放包容的合作体系，为氢能产业发展提供创新性服务氢能规划各国情况对比各国根据国家资源案赋和发展情况制定国家氢能发展战路，主要使用绿氢和蓝氢，重点发展交通领域应用头豹 3©2022 LeadLeowww.leadleo.com碳中和系列研究报告 | 2022/06www.leadleo.com400-072-5588u美国氢能产业发展情况------------------------------------------05•美国氢能产业发展概览------------------------------------------06•美国氢能产业发展经验——国家/行业层面------------------------------------------07•美国氢能产业发展经验——企业层面------------------------------------------08u欧盟氢能产业发展情况------------------------------------------09•韩国氢能产业发展概览（1/2）------------------------------------------10•韩国氢能产业发展概览（2/2）------------------------------------------11•韩国氢能产业发展经验——国家/行业层面------------------------------------------12•韩国氢能产业发展经验——企业层面------------------------------------------13u氢能规划各国情况对比------------------------------------------14•氢能规划各国情况对比------------------------------------------15u方法论------------------------------------------16u法律声明------------------------------------------17n目录碳中和系列研究报告2022/06目录美国氢能产业发展情况05美国氢能产业发展概览06美国氢能产业发展经验国家/行业层面07美国氢能产业发展经验企业层面 08欧盟氢能产业发展情况60韩国氢能产业发展概览(1/2)10韩国氢能产业发展概览(2/2)11韩国氢能产业发展经验国家/行业层面12韩国氢能产业发展经验企业层面13氢能规划各国情况对比14氢能规划各国情况对比15方法论16法律声明17头豹e400-072-5588 4©2022 LeadLeowww.leadleo.com碳中和系列研究报告 | 2022/06www.leadleo.com400-072-5588n名词解释u债务资本：是指债权人为企业提供的短期和长期贷款，不包括应付账款、应付票据和其他应付款等商业信用负债研究报告12022/06碳中和系列名词解释+债务资本：是指债权人为企业提供的短期和长期贷款，不包括应付账款、应付票据和其他应付款等商业信用负债头豹e.400-072-5588 5©2022 LeadLeowww.leadleo.com碳中和系列研究报告 | 2022/06www.leadleo.com400-072-5588Chapter 1美国氢能产业发展情况n美国氢能产业发展概览n美国氢能产业发展经验——国家/行业层面n美国氢能产业发展经验——企业层面研究报告2022/06Chapter 1美国氢能产业发展情况■美国氢能产业发展概览■美国氢能产业发展经验一一国家/行业层面■美国氢能产业发展经验-一企业层面e400-072-5588 6©2022 LeadLeowww.leadleo.com碳中和系列研究报告 | 2022/06www.leadleo.com400-072-5588n美国氢能产业发展概览美国将氢能产业发展作为长期战略储备，制定了较为全面的技术发展路线，2030年发电和工业领域、交通领域用氢价格分别小于1美元/千克和2美元/千克来源：美国能源部，麦肯锡，头豹研究院美国氢能产业发展历程及规划技术研发推广阶段（2013-2020年）p燃料电池、制储氢等领域相关新材料研发和推广应用进一步发展技术论证阶段（1990-2001年）p重点论证氢能技术可行性p突破“制储运用”关键技术技术遴选研发阶段（2002-2012年）p正式启动氢能和燃料电池研究p建成首批氢能应用基础设施全面发展阶段（2020-2030年）制储运加氢能量转换及应用能量转换燃气轮机+燃料电池→燃料电池混合动力+可逆式燃料电池便携式燃料电池—能量密度： 1千瓦时/千克、1.3千瓦时/升；系统成本：0.5美元/千瓦时交通领域用氢价格：<2美元/千克；；氢动力航空→交通运输车载储氢系统—能量密度： 2.2千瓦时/千克、1.7千瓦时/升；系统成本：8美元/千瓦时长途重型卡车PEM燃料电池—系统成本： 80美元/千瓦；使用寿命：2.5万小时工业领域用氢价格：<1美元/千克；氢制燃料→工业和化学过程原料发电领域用氢价格：<1美元/千克便携式电源→分布式固定电源→分布式热电联产→公用事业发电系统固定式发电装置SOFC燃料电池——系统成本： 900美元/千瓦；使用寿命：4万小时电解槽使用寿命：8万小时成本：300美元/千瓦转换效率：65%储氢罐材料：高强度碳纤维成本：13美元/千克运氢初期成本：5美元/千克后期成本：2美元/千克制氢：CCUS技术融合的煤/生物质/废弃物气化制氢+化石燃料和生物质重整/转化技术+高温/低温下的电解水制氢→生物/微生物制氢+热/光电解水制氢储氢：高压气态/低温液态储氢→地质储氢+冷冻压缩储氢+化学载体储氢→材料储氢运氢：气氢长管拖车+液氢槽车→大规模管道运输2022年2025年2030年12万吨13万吨17万吨氢气需求量氢气需求量、加氢站（不含物料搬运加氢站）数量、燃料电池汽车数量等数据来源于麦肯锡加氢站数量燃料电池汽车数量165座1,000座4,300座3万辆15万辆120万辆碳中和系列研究报告2022/06美国氢能产业发展概览美国将氢能产业发展作为长期战略储备，制定了较为全面的技术发展路线，2030年发电和工业领域、交通领域用氢价格分别小于1美元/千克和2美元/千克美国氢能产业发展历程及规划技术论证阶段（1990-2001年）技术遵选研发阶段（2002-2012年）口重点论证氢能技术可行性口正式启动氢能和燃料电池研究口突破"制储运用"关键技术口建成首批氢能应用基础设施技术研发推广阶段（2013-2020年）口燃料电池、制储氢等领域相关新材料研发和推广应用进一步发展全面发展阶段（2020-2030年）制氢：CCUS技术融合的煤/生物质/废弃物气化制氢+化石燃料和生物质重整/转化技术+高温/低温下的电解水制氢一→生物/微生物制氢+热/光电解水制氢储氢：高压气态/低温液态储氢→地质储氢+冷冻压缩储氢+化学载体储氢一→材料储氢运氢：气氢长管拖车+液氢槽车→大规模管道运输制储运加氢电解槽使用寿命：8万小时储氢罐运氢成本：300美元/千瓦材料：高强度碳纤维初期成本：5美元/千克转换效率：65%成本：13美元/千克后期成本：2美元/