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2022年中国氢能研究系列(二):日韩氢能产业发展动态研究(摘要版)

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1©2022 LeadLeowww.leadleo.com研究报告 | 2022/06报告提供的任何内容(包括但不限于数据、文字、图表、图像等)均系头豹研究院独有的高度机密性文件(在报告中另行标明出处者除外)。未经头豹研究院事先书面许可,任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容,若有违反上述约定的行为发生,头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标,头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构,也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。头豹研究院短报告2022年中国氢能研究系列(二):日韩氢能产业发展动态研究2022 China Hydrogen Energy Research Series (II) :Research on development dynamics of Hydrogen energy industry in Japan and South Korea2022年中国水素エネルギー研究シリーズ(II):日韓水素エネルギー産業の動向に関する研究报告标签:氢能、日本、韩国、经验 2©2022 LeadLeowww.leadleo.com©2020 LeadLeowww.leadleo.com碳中和系列研究报告 | 2022/02概览摘要双碳背景下,全球氢能产业发展如火如荼,各国积极规划制定氢能发展战略,一方面以氢能产业作为新的经济增长点,另一方面通过氢能的能源替代实现双碳目标日本和韩国由于国家自然资源稀缺,是世界上较早进行氢能布局及氢能产业发展情况较为成熟的国家。本文将围绕日韩及其企业氢能产发展情况,分析其发展特点,在国家和行业、企业等层面总结相关发展经验n日本氢能产业发展情况日本政府通过打造国际氢气供应链,发挥企业联盟作用协调企业氢能发展,并搭建“政企学”创新平台提供研发技术支持。日本丰田汽车通过持续性技术创新和因地制宜制定地区发展战略获取更大的市场份额n韩国氢能产业发展情况韩国政府自上而下制定氢能发展规划政策,消除企业发展氢能产业的不确定性;并提供充足的财政资金支持,引导社会资本进入氢能产业。韩国现代汽车依托丰厚的财政补贴,通过国际合作形成示范效应,得到快速发展;韩国Posco通过整合集团资源,分阶段开展氢能技术研发,打造一体化氢能产业链,实现钢铁行业氢能利用规模效应©2021 LeadLeowww.leadleo.com研究报告 | 2022/06 3©2022 LeadLeowww.leadleo.com碳中和系列研究报告 | 2022/06www.leadleo.com400-072-5588u日本氢能产业发展情况------------------------------------------05•日本氢能产业发展概览------------------------------------------06•日本氢能产业发展经验——国家/行业层面(1/2)------------------------------------------07•日本氢能产业发展经验——国家/行业层面(2/2)------------------------------------------08•日本氢能产业发展经验——企业层面------------------------------------------09u韩国氢能产业发展情况------------------------------------------10•韩国氢能产业发展概览------------------------------------------11•韩国氢能产业发展经验——国家/行业层面------------------------------------------12•韩国氢能产业发展经验——企业层面(1/2)------------------------------------------13•韩国氢能产业发展经验——企业层面(2/2)------------------------------------------14u方法论------------------------------------------15u法律声明------------------------------------------16n目录 4©2022 LeadLeowww.leadleo.com碳中和系列研究报告 | 2022/06www.leadleo.com400-072-5588n名词解释uCCUS:指碳捕获、利用与封存技术uMCH:指甲基环己烷,是一种液态有机氢载体uFCHV:指燃料电池混合动力车 5©2022 LeadLeowww.leadleo.com碳中和系列研究报告 | 2022/06www.leadleo.com400-072-5588Chapter 1日本氢能产业发展情况n日本氢能产业发展概览n日本氢能产业发展经验——国家/行业层面(1/2)n日本氢能产业发展经验——国家/行业层面(2/2)n日本氢能产业发展经验——企业层面 6©2022 LeadLeowww.leadleo.com碳中和系列研究报告 | 2022/06www.leadleo.com400-072-5588n日本氢能产业发展概览日本制定氢能完整产业链规划,计划在2030年建成大规模国际氢气供应链,并在2050年实现交通领域氢能全覆盖来源:日本经济产业省,头豹研究院日本氢能产业发展现状及规划长期(2050年)短期(2025年)中期(2030年)根本原则:能源安全、稳定供应、经济效率、环境适应、多元化能源结构制储运加氢能量转换及应用交通领域工业领域开展用于原油脱硫、炼钢和化工生产的清洁氢气示范项目氢能冶金、绿色化工(MTO等)发电领域聚焦固定式燃料电池和小型涡轮机大型氢能发电涡轮机(SC集成)商业化电力去碳化供热领域电解水设备引入、供应基础设施去碳化(如天然气管道等)完善基础设施,降低成本、提高供应水平阳光计划(1974年)氢能社会(2003年)200万吨供应量<100日元/Nm330日元/Nm320日元/Nm3供应成本注:20日元/Nm3相当于化石燃料制氢成本加氢站320座加氢站900座加油站加氢站燃料电池汽车燃料电池巴士燃料电池卡车氢动力轮船氢动力飞机燃料电池汽车80万台燃料电池巴士1,200台燃料电池卡车氢动力轮船燃料电池汽车20万台燃料电池巴士燃料电池卡车副产制氢最大化利用、氢气进口半商业化发展、电解氢等新途径开展项目示范CCUS等清洁手段副产制氢、大规模国际氢气供应链建设、可再生能源电解水制氢崛起CCUS等清洁手段副产制氢、采购来源和供应商多样化程度加深、电解水制氢规模化氢能战略(2017年—至今)p制氢:海外进口/本土企业海外制氢、日本国内电解水制氢→电解水制氢63%、天然气制氢8%、煤制氢6%p储运氢:液态氢运输(从日本国内外制氢站运输到日本加氢站)——千代田公司研发的有机液体氢化物技术,已在文莱加氢站使用;车载高压储氢罐(加氢站输送到运用端)——采用碳纤维缠绕的多层复合气瓶,蓄能容量达2,448L,最大压力95Mpa,注氢量3.6千克/分钟p加氢:截至2022年2月,日本加氢站数量达157座燃料电池:2万日元/KW→0.5万日元/kw300万吨2,000万吨完整版登录www.leadleo.com搜索《2022年中国氢能研究系列(二):日韩氢能产业发展动态研究(独占版)》 7©2022 LeadLeowww.leadleo.com碳中和系列研究报告 | 2022/06www.leadleo.com400-072-5588n日本氢能产业发展经验——国家/行业层面(1/2)日本制定打造国际氢气供应链相关政策,一方面重视国际氢能标准制定,另一方面积极推动国际市场开发,以降低国际发展门槛,获取廉价氢气来源:日本经济产业省,澎湃新闻,中船综合院,国家节能中心,头豹研究院液化氢和甲基环己烷(MCH)的大规模氢气供应链示意图海外氢气生产液化厂(液化机)海上运输(液化氢气运载工具)接收站(陆上储罐、装货机械臂等)氢化工厂(甲苯→MCH)海上运输(化学油轮)脱氢厂(MCH → 甲苯)氢气发电(共同烧制和专用烧制)*多地开展示范项目JOGMEC等制定融资计划,减少投资风险健全国际/国内氢能相关产业政策和标准n推进国际市场开发,获取海外廉价氢能日本资源稀缺,为了长期获取稳定的氢能,除了充分发挥日本可再生能源制氢基地的效用外,日本政府致力打造“制储运用” 为一体的国际氢气供应链。目前澳大利亚的褐煤生产的氢气液化及文莱的天然气制取的氢气转化为甲基环己烷(MCH)后通过轮船运往日本n重视氢能国际标准,降低海外市场发展门槛为了降低海外市场发展门槛,日本积极参与制定并对标国际氢能标准,如与欧洲国家相同的条件下评估电解水槽性能,实现标准统一性;围绕其参与的《全球氢能和燃料电池技术规范》和《联合国氢能和燃料电池汽车规范》制定日本国内的相关的氢能标准体系日本氢能产业发展国家/行业层面经验:打造国际氢气供应链打造国际氢气供应链政策:《以实现氢能社会为目标,建构大规模氢能供应链》(2021年)日本政府计划在2021-2030年拨款3,000亿日元建设国际氢气供应链,用于支持①技术开发和大规模氢气运输示范项目,如扩大运输设施、采用多种氢气载体(液化氢和MCH);②氢气发电综合示范项目,促进氢气发电大规模需求和供应成本降低之间形成良性循环。日本力争在2030年建成大规模国际氢气供应链,2050年进一步推进氢能采购来源和供应商多样化 8©2022 LeadLeowww.leadleo.com碳中和系列研究报告 | 2022/06www.leadleo.com400-072-5588n日本氢能产业发展经验——国家/行业层面(2/2)日本通过企业联盟引导氢能产业协同发展,同时搭建“政企学” 创新平台为氢能产业提供研发支持来源:澎湃新闻,国家节能中心,科学新闻,中国科学院,《日本车用氢能的产业发展及支持政策》,头豹研究院n企业联盟引导产业协同发展日本氢能企业联盟由各个环节头部企业和相关政府部门构成。氢能产业链环节众多,不同类型企业通过开展协作,能够将企业发展战略与行业发展规划有效协同,将企业自身业务优势同氢能发展趋势结合,达到共享利益和共担风险的效果。同时企业联盟在试点项目开展中扮演重要角色,为社会发展氢能起到良好的示范作用发挥企业联盟作用企业联盟:①日本经济团体联合会——协助政府制定政策、协调企业行动;②日本氢能协会——促进公共或私人联盟建立,并构建监管体系推动氢能社会发展;③国际氢能委员会——参与制定国际氢能产业路线图;④先进氢能供应链技术开发联盟——成立基金,支持氢能供应链技术开发;⑤日本H2 Mobility——推进燃料电池技术研发和加氢站市场布局 n“政企学”创新平台提供研发支持“政府+企业+科研”一体化的合作模式促进学术交流、激发研究活力,有利于将科技成果市场化,促进氢能领域技术研发水平提高并形成产业规模化搭建“政企学” 创新平台平台:日本新能源产业技术综合开发机构NEDONEDO在氢能产业中负责氢能和燃料电池示范项目的管理、并连接相关学术研究和工业运行,政府支持为主导,科研人员为核心,企业为项目实践者,三者协作共同推动示范项目的开展。政府通过向NEDO提供专项科研经费,如日本经济产业省设立的“绿色创新项目基金”,向开展相关课题的企业的研发、验证和社会应用等过程提供数年的持续性支援,达成政府和企业发展目标的一致性NEDO项目(部分)炼铁过程中的氢利用项目大规模氢供应链建设示范项目利用可再生能源等电力电解制氢示范项目用于大幅扩大燃料电池等利用范围的共同课题解决型产学官联合研发项目日本氢能产业发展国家/行业层面经验:发挥企业联盟作用、搭建“政企学” 创新平台完整版登录www.leadleo.com搜索《2022年中国氢

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