天然气市场更新2022

IEA 2022. All rights reserved. Gas 2022 and Market Update天然气2022与市场更新Jean-Baptiste DUBREUIL, Senior Gas AnalystJean-Baptiste DUBREUIL, 天然气高级分析师 IEA 2022. All rights reserved. The invasion of Ukraine drove European and Asian prices to record highs俄乌冲突推动欧洲和亚洲的天然气价格达到历史最高点Russia’s invasion of Ukraine created a moment of unprecedented uncertainty and volatility both for European and Asian spot gas prices.俄乌冲突给欧洲和亚洲的天然气现货价格带来了前所未有的不确定性和波动性。Key regional natural gas prices evolution since June 20212021年6月以来主要地区天然气价格的演变美元/百万英热单位LNG现货（亚洲）TTF（欧洲）HenryHub（北美）21年6月21年7月21年8月21年9月21年10月21年11月21年12月22年1月22年2月22年3月22年4月22年5月22年6月22年7月 IEA 2022. All rights reserved. Global LNG trade increased by over 4% y-o-y in H1上半年全球液化天然气贸易量同比增长超过4%US LNG ramp up accounted for close to 90% of total supply increase in the first half of 2022; 2022年上半年，美国液化天然气的增量占总供应量增加的近90%。Europe’s imports grew by 50% y-o-y over the same period.同期，欧洲的进口量同比增长50%。LNG supply evolution (Jan-Jun), 2021-20222021-2022年液化天然气供应变化（1-6月）LNG demand per main market (Jan-Jun), 2021-20222021-2022年各主要市场的液化天然气需求（1-6月）10亿立方米美国其他全球日本&韩国亚洲其他地区中国欧洲其他2022年1-6月2021年1-6月 IEA 2022. All rights reserved. Europe’s incremental supply needs drive LNG growth and tightness欧洲的增量供应需求推动了液化天然气的增长和紧缺Global LNG trade flows reconfigure in 2022 as Europe becomes the premium market for LNG.2022年全球液化天然气贸易流向重新配置，欧洲成为液化天然气的溢价市场。Global LNG balance, y-o-y change, 2021-20222021-2022年全球液化天然气平衡表（同比变化）10亿立方米进口出口欧洲亚洲其他地区全球天然气贸易美国其他 IEA 2022. All rights reserved. Global gas growth rate is expected to turn negative in 2022预计2022年全球天然气增长率将转为负值Asia Pacific demand increase is capped by tensions on access to supply, while European gas consumption is foreseen to plunge below its 2020 level.亚太地区的需求增长因供应紧张而受到限制，而欧洲的天然气消费预计将暴跌至低于2020年的水平。Change in gas demand by region, 2021-20222021-2022年各地区天然气需求变化全球北美中东欧洲欧亚中南美亚太非洲发电工业住宅和商业能源部门交通2021-2022年净增长10亿立方米 IEA 2022. All rights reserved. Short-term growth comes to a halt, uncertainty limits growth potential to 2025短期增长停滞不前，不确定性限制了2025年的增长潜力Current market tensions and medium-term uncertainty result in a 60% cut in our forecast of average growth in gas demand to 2024, compared to our previous outlook.目前市场的紧张局势和中期的不确定性，导致我们对2024年之前天然气需求平均增长的预测与之前的展望相比削减了60%。Evolution of global gas demand forecasts in the three latest issues of the IEA medium-term gas report国际能源署最新三期天然气中期报告中全球天然气需求预测的演变10亿立方米2020年天然气报告2021年天然气报告2022年天然气报告2021-2024年复合年增长率 IEA 2022. All rights reserved. Growth recovery is slow and progressive, led by Asia增长复苏是缓慢而渐进的，由亚洲主导Lower global gas growth potential further highlights the outsize role played by Asia and the industrial sector in the medium-term consumption increase.全球天然气增长潜力的降低进一步凸显了亚洲和工业部门在中期消费增长中发挥的巨大作用。Breakdown of forecast growth in global natural gas demand, 2021-20252021-2025年全球天然气需求增长预测细分表By year按年份By sector按部门By region按区域10亿立方米2021-2025年净增长交通能源部门工业住宅和商业发电2021-2025年净增长北美中东欧洲欧亚中南美亚太非洲2021-2025年净增长 IEA 2022. All rights reserved. China’s gas growth is set to continue, but at a lower pace to 2025中国的天然气增长将持续，但到2025年速度会降低China’s demand growth is fuelled by industry, while power sector use stagnates in 2022-2025.中国的需求增长是由工业推动的，而电力部门的天然气使用在2022-2025年间将停滞。Gas demand by sector, China, 2021-20252021-2025年中国各行业天然气需求量10亿立方米交通自用及其他用途工业住宅和商业电力 IEA 2022. All rights reserved. Slower gas demand growth does not mean a faster transition天然气需求增长放缓并不意味着转型加快Gas demand growth to 2024 shrinks by 60% compared to the previous forecast, but switch from gas and efficiency only account for 20% of the downward revision.与之前的预测相比，到2024年的天然气需求增长缩减了60%，但从天然气转换为其他能源和效率两大因素只占到下调的20%。Global gas consumption forecast in the two latest issues of the IEA medium-term gas report, 2021-2024国际能源署最新两期天然气中期报告中对2021-2024年全球天然气消费的预测2021-2024年天然气消费增长按需求驱动划分经济活动和气候敏感因素从其他能源转换为天然气从天然气转换为其他能源效率按市场类型划分成熟市场中国和印度新兴亚洲其他新兴市场10亿立方米2021年天然气报告2022年天然气报告 IEA 2022. All rights reserved. Gas production growth to 2025 remains limited and concentrated到2025年，天然气产量的增长仍然是有限和集中的North America and the Middle East take a strong lead on additions to gas production while Russia dips on declining export prospects.北美和中东在天然气增产方面取得了强劲的领先优势，而俄罗斯则因出口前景下降而增产下滑。Global natural gas production growth by region, 2015-20252015-2025年全球各地区天然气产量增长情况各地区产量同比增长（10亿立方米）预测同比增长率（%）中东欧洲欧亚中南美亚太非洲 IEA 2022. All rights reserved. Global LNG trade volume on course to approach 600bcm by 2025全球液化天然气贸易量将在2025年前接近6000亿立方米Global LNG trade is expected to grow at an average annual rate of 4% to 2025, led by European demand and North American supply.预计到2025年，全球液化天然气贸易将以年均4%的速度增长，由欧洲需求和北美供应主导。World LNG imports and exports by region, 2015-20252015-2025年按地区划分世界液化天然气进出口情况-800-600-400-200020040060080020152016201720182019202020212022202320242025bcmAfricaAsia PacificCentral and South AmericaEurasiaEuropeMiddle EastNorth AmericaIMPORTS进口EXPORTS出口Actual实际Forecast预测10亿立方米北美中东欧洲欧亚中南美亚太非洲 IEA 2022. All rights reserved. Phasing out Russian gas in the EU in an orderly manner在欧盟逐步淘汰俄罗斯天然气An accelerated phase-out of Russian gas would not necessarily entail higher LNG and gas imp