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美国7月CPI数据显示，通胀已经见顶，预计8月将继续回落。能源价格是决定性因素，冬季欧洲能源危机尚未解除，四季度通胀或有反复。尽管通胀已脱离原油增长趋势，但有效回落所需时间较长。实体经济陷入衰退不可避免，但预计为温和衰退。9月加息范围在50~75bp，50bp为大概率。维持美十债上限3.5%~3.75%，维持美股短期季度反弹，长期中性，等待低点。
