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新能源产业链景气度仍然领先，关注下游通胀。建议关注新能源链、通胀链和军工。上游行业价格整体回落，但海外能源通胀传导需重视。中游行业需求支撑偏弱，但部分细分板块已走出景气拐点。下游行业关注通胀上行，猪价和菜价短期上行明显。新兴产业中光伏景气向好，锂电装机持续高景气。风险提示包括宏观经济加速下行、政策力度不及预期和多地疫情反复爆发。
