2022年下半年机械设备行业投资策略报告：关注新能源设备、半导体设备等高景气赛道

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本报告是万联证券研究所发布的2022年下半年机械设备行业投资策略报告。报告指出，2022年上半年，由于市场整体调整、上游原材料涨价、下游需求分化及国内疫情多点突发等因素，机械设备板块盈利能力承压，板块回调较大。预计随着疫情影响趋弱、原材料价格企稳回调，下半年板块整体盈利能力将有所改善。报告建议重点关注需求高景气的新能源设备及国产替代下的半导体设备板块。在新能源设备方面，光伏设备是具有较强的抗周期属性的行业，受益于下游需求高景气及技术迭代，光伏设备迎来业绩加速期。在半导体设备方面，目前全球半导体行业仍处于景气区间，22年全球资本开支预计继续增加，下游晶圆厂积极扩产，国内半导体设备公司营收利润实现快速增长，利润率不断提升。建议关注具有整线供应能力的设备龙头，已进入国外电池厂供应链、加速海外产能布局的公司。