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美国电动车税收抵免政策或迎重大转机，受益于抵税政策及出美相关环节的特斯拉、通用、丰田等车企有望重获税收抵免，销量实现增长；海外业务占比较高的电池、中游材料与汽车零部件环节也将受益。长安深蓝SL03正式上市，比亚迪海豹正式发布，优质的车型供给有望刺激需求。短期内锂资源供给缺口难补，供需关系偏紧有望支撑锂价保持高位甚至进一步上行。建议关注：一产能释放、成本压力缓解毛利回升电池厂：宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等；二供需支撑锂价高位利润释放锂资源公司：科达制造、融捷股份、盛新锂能、天齐锂业等；三格清晰、优势明显、供需仍紧中游材料环节：恩捷股份、美联新材、璞泰来、长远锂科、当升科技、容百科技、中伟股份、德方纳米等。
