新能源车行业周报：成本压力催生电池回收增量需求，西澳减产锂持续紧缺

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本周产业研究周报主要关注了电池回收利用和锂矿价格的问题。在世界动力电池大会上，专家和企业高管强调了构建电池回收体系的重要性，以应对锂电材料高企态势下电池回收行业前景看好。然而，废电池收购的折扣系数使锂价变相计入成本，对电池回收的盈利产生的压力仍应特别关注。此外，Allkem西澳矿山受疫情和劳动力紧缩影响，锂精矿产量预计下滑，下游高景气维持锂价有望高位坚挺。我们预计锂资源市场行情将持续走强，拥有资源禀赋优势的企业将会在锂资源高景气行情下维持高盈利能力。建议关注具备硅基负极量产能力的负极龙头厂商，看好高镍布局+成本控制明显的龙头正极厂商盈利有望逐步触底回升，此外看好电池新工艺下带来的零部件边际机会，看好热管理、碳纳米管等厂商有望在新技术电池加速投产下的订单增量。