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美联储7月议息会议如期加息75bp，对经济的担忧有所加剧，并首次提及放慢加息。会议信号显示经济可能在一段时间内低于趋势水平，但衰退的风险已明显提高，这意味着继续快速加息的阻力正在加大。加息预期小幅降温，利率期货数据显示，市场预期年底联邦基金利率为3.3%，明年5月可能是首次降息的时间点。下半年美股有望阶段性反弹，成长风格将占优，对A股也会有传导。美债收益率大概率保持下行趋势，年底时10Y美债收益率大概率将降至2.5%或更低的水平。短期重点关注美国二季度GDP数据、美国8月非农数据和美国7月CPI数据。
