风电GE采购专家-交流纪要

主持人：您好您好，领导就想先请教一下，就您了解到的话，GE在国内大概总的采购量是多少？然后预期未来增量的速度是怎样的？然后这些采购的都是用到哪些国家的？谢谢。 A：我们的可再生能源，主要是陆上风电跟海上风电这两部分，2020年到今年2022年，这三年我们基本上每年在国内的采购额在15-20亿美金之间，就在这个区间里头。2020年，是中国抢装，然后国外也是抢装的，所以2020年是采购额最高的。然后2021年、2022年，包括2023年，实际上我们都是跟2020年相比的话，都是有回落的。预计到2024年，我们的采购额会再增加起来，因为我们的海上风电，现在是逐步在进入一个高速增长期，从2024、2025，海上风电会逐步起量，然后陆上风电，近五年来看的话，实际上2020年已经是高点了，所以就即使2024年会好，但是再回到2020年的水平也是比较困难的，所以总体来说是这样一个情况，也就是说这两年，2020年到2023年，这几年都是在15-20亿美金这样一个采购的区间里头。 主持人：好的，谢谢领导，就是说未来的话，主要增量在海风这一块，那我们主要是哪些东西在国内采购？还是说甚至是整个机组都采购了，然后在那边组装了，直接交付给客户？ A：我们全球有5家工厂，在美国有1家，是我们的主力装配厂，然后德国、印度、中国，我们各有一个陆上风电的装配厂。然后我们在法国有海上风电的装配厂，现在又增加了一家是在广东揭阳，又增加了第二家海上风电的装配厂，是针对12兆瓦风机的装配的。所以我们的装配厂分布是这样一个情况。那么我们在国内采购的零部件，包括塔筒、叶片、齿轮箱、偏航变转轴承，还有主轴，还有传动法兰，以及一些结构件，还有铸件这些我们都有，包括电子件器件也比较多，电缆，还有像变频器里头一些组件我们在国内也都有采购。所以这些风机的大部分零部件，在国内我们都是有资源的。 主持人：明白，那听您说的话，基本上整个风机，差不多全采购完了，然后整个组装拉走了？还是拉过去再组装？拉到目的地再组装交付？ A：现在是这样，我们这些国内的零部件厂家生产的零部件是给全球各个装配厂都会供货。那么我们沈阳的装配厂它主要辐射的是亚太区我们的项目，比如说日本的项目，澳大利亚的项目，越南的项目，我们的总装一般都会放在沈阳，它会辐射东南亚的项目。我们印度的项目更多的是满足于印度的工厂，它的装配整机是供应给印度的项目。然后我们德国的总装厂会辐射到整个欧洲的项目，然后美国的组装厂主要就是美国市场。 主持人：行，领导您好，想问一下，您提到有塔筒这块，我们目前采购到塔筒的话，主要是采购国内的哪几家？然后他们分别的特点是什么？还有我们对于供应商入库，供应链管理这块能简单介绍一下吗？ A：传统供应商，我们在国内头部的这几家企业，都是我们的供应商，像天顺、大金、澄西，澄西就是中船旗下的澄西造船厂，它有两个工厂，是在扬州跟江阴。另外还有（05：40英）是韩国在中国的一个分公司，这些都是我们当前在用的供应商。 从这几家供货的特点来说，像大金，它是在这种大塔筒，像海上的，或者陆地的4兆瓦以上的，就是我们现在的5兆瓦和6兆瓦的，在这方面它是比较有优势的。它的优势一个是在于它在蓬莱的基地，本身定位就是大型化，然后它的整个生产布局也比较合理，然后再加上有配套的码头，所以在解决了塔筒很大的物流问题。所以对于大的塔筒，其实大金我们是觉得它的优势还是比较明显。 天顺它是属于整个市场规模来说，它是属于龙头企业，所以它的整个体量，在原材料的溢价权这方面可能更有优势，但是从它的这种管理上来说，因为我们自己的感受，天顺的整个管理的变化还是比较大，变化得比较频繁。在这方面其实带来了一系列管理上的问题和一些整个公司运营上的一些风险。这是我们个人的体会。 另外包括它对于分保商，塔筒有很多内饰件，对于分包商的管理水平，因为它也是业务比较多，所以它在这块的管理难度相对来说也比较大一些，所以也是能暴露出一些弱点。它的优势就是布局比较好，因为在很多项目的基地，都有它的公司工厂，所以在这方面，包括国外德国它也有工厂，所以整体的布局做得是不错的。但是管理层的变化比较大，这是它的这个问题。 然后澄西它的总体的产能比较小，但是这种国企的底子，它产品的质量做得相对来说比较严谨，也比较规矩，对于这种大型的塔筒，它也有码头，在运输这方面也有一定的优势，当然整个体量不是特别大，所以它不算是头部的企业。 CS（音）（08：33英）是韩国企业，这块我就不多评论。 主持人：好的，领导您说的这个韩国企业，它是在韩国还是它的工厂在中国？ A：CS（音）它有很多工厂，在中国就张家港这个CS（音），然后CS（音）越南、CS（音）马来西亚，还有CS（音）土耳其，还有可能北美应该也有厂，它的全球有很多工厂，并且它也做轴承，CS（音）轴承也有，所以这是一个集团化管理的企业。 主持人：明白，我们从这家韩国企业拿到塔筒，它出口总得量大吗？ A：它的出口量不是特别大，我觉得CS（音）它的一个战略就是首先它的工厂布局很多，所以更倾向于在项目上，减少这种长距离的运输，所以它的很多工厂选址都是接近于项目现场。因为塔筒的物流这块，确实占的成本是比较高的。 主持人：好的，谢谢领导，我们这些塔筒的话，都是运到哪些地方的？主要是出口到哪些地方？是欧洲澳洲还是出口到哪边？ A：塔筒其实我们国内的这些工厂，出口在欧洲是比较多的，在反倾销税之前，出口到欧洲是比较多的。但是除了欧洲之外，我们发到澳大利亚的、东南亚，包括越南的，还有马来西亚的也有，日本的也有很多，我们有很多项目是发日本的，就是整个亚洲区，还有澳洲，实际上我们都有项目，国内的塔筒都是可以发出去，相对来说，北美到南美就比较少，因为整个运输的距离太远，运费也比较高。但是东南亚还有韩国、日本，都是有项目的，都有出口的。 主持人：好的，行，领导，像欧洲和澳洲这两块的话，他们那边本地的一些塔筒厂的产能情况怎么样？那边大致的格局是怎么样的？国内的产品拉过去的话，有这个产品或者价格、质量技术上的优势吗？ A：澳洲其实它没有太多，没有什么本土的供应商，当然澳洲它的项目相对来说也比较少，澳大利亚每年的装机量也不是特别多，所以它的需求实际上也没有太多，所以我们更多的是看欧洲吧。实际上欧洲本土的供应商是非常多的，我们在欧洲的本土供应商就有十几家，就有13家，它主要分布就是在土耳其、波兰、西班牙，还有捷克、德国，这些地方塔筒分布比较集中的地方。尤其是土耳其跟西班牙，这种是比较多的。我们的塔筒，就国内的塔筒跟欧洲塔筒相比，我们最大的优势实际上就是成本优势，我们说的是出厂价的成本优势，从产品的质量上，实际上我们跟国外的供应商，不能说一点差距没有，但是差距不是特别大。我们的差距可能在一些细节的管理上，尤其是跟西班牙的供应商之间相比，我相信跟东欧的像土耳其的这些供应商相比，我们基本上跟它们是一个水平。跟西欧相比，尤其跟德国、西班牙这些相比，我们可能在细节上会稍差一些。但是最大的优势肯定是成本的优势。如果欧洲的本土供应商，它的产能实际上满足当地的需求，我相信就目前来看问题是不大的。因为欧洲的塔筒厂确实是比较多的，整个区域来说，除了中国可能就得数欧洲了。 主持人：好的好的，但是我看欧洲的话，它满足它2050那个规划其实还差得很远，欧盟2021年只装了11GW，然后要达到2050目标，未来每年要装30多GW，未来欧洲这个风电一个快速的加速的话，当地的产能扩张肯定是来不及的，这个时候的话，它会优先地从哪些地方去补足它的这些产能和供应链的需求？ A：这个规划很激进，当然这个规划我相信尤其说了俄乌影响，它这种计划一定是在进行的。欧洲的塔筒厂，如果是说产能会紧张，主要是在大的塔筒上，尤其像海上风电10兆瓦的这种塔筒，10兆瓦及以上的塔筒的供应，一定会是很紧张的。 欧洲现在最新的规划应该是到2030年，海上要到120GW，如果合到每年的话，光海上风电大约就得10个GW的增量。但是我们去年整个欧洲才装了2、3个GW，所以这样的话，估计2024、2025年会有大量的海上风电的需求，这块肯定是会紧张的。 如果要是在这种情况下，欧洲本土供应商供应不上来的这种情况下，从中国去采购的这种可能性是比较大，但是现在这种反倾销税，再加上当前的这种物流成本，国内的供应商如果跟东南亚的这些供应商相比的话，实际上我们是处于劣势的，所以很有可能有一部分定单会跑到东南亚去。 主持人：主要国内现在还是有很多领先优势，比如产能，交货中的可靠性，所以可能还是会考虑国内。然后还有一个就是可能要等到海运费下降，是吧？海运费现在大概是什么样的水平？一套塔筒的话大概是多少钱？ A：一套塔筒，这个要看，比如说3GW左右的塔筒，这一套塔筒的运输费用大概要70-80万，这个每家在物流运输的时候，要看它怎么样个运输方案，这个差别还挺大的。如果按照70-80万来算的话，大约是占到塔筒总价值的30%-40%，但是如果要是优化的话，可能能达到20%左右，通过增加工装，来把塔筒在甲板上，增加工装来堆叠，这种的话可能会把当前的物流成本降到20%左右。 主持人：好的，明白明白。那目前来说的话，我们给到国内的这些定单是提前一年就给吗？然后这个价格和量是提前一年就确定的吗？ A：塔筒不是提前一年，塔筒是按照项目来竞标的，它不是年度来溢价。因为塔筒它有两个方面原因，一个它本身价值就非常高，另外塔筒跟原材料相关性太强，原材料如果要是在波动很大的时候，我们一个塔筒它的80%的成本来自于原材料，如果原材料在大幅波动的情况下，每年的竞标根本没法执行。比如我们今年定的价格是按照1万块钱，但是我原材料波动20%-30%，那塔筒厂根本就承受不了，所以基本就是按照项目，这样的话一个是原材料基本上随着市场来，在这个时间点，大家原材料都是看这个市场价格，这样的话它好执行，另外本身塔筒它的价值量就很高，每一个项目比如说有几十台，那它的项目就几千万，所以大部分都是按照项目来竞标的。 主持人：好的领导，那您刚刚提到天顺的德国工厂，目前来说它这个德国工厂这边，我们有没有给它一些定单？有没有一些交付的计划？ A：还没有。只是现在已经在测，但是还没有，至少我们直接下单的是没有，有可能有的业主，因为这个项目有的是主机厂来供塔筒，有的是业主供塔筒，业主的我们就不清楚了，但是我们直接下的是没有。 主持人：明白了。那像海外、欧洲这种的话，由业主供和主机厂供的比例大概是多少？就是塔筒这块？ A：这个我这没有数据，我们没有去做这种统计。 主持人：好的好的，行，领导明白。想问一下，我们选择供应商的验证的流程长吗？标准严格吗？还有就是我听说好像要求很高，要很久的产品可行性的验证，才能进入供应商的资格。 A：我们要求不会比维斯塔斯要求松，一般的是分这三步，第一步是对于工厂的EHS还有合规性，就是审厂，安全、合规，还有整个工厂的硬件条件这块，这是第一。 第二是针对它的特殊工艺，像塔筒最主要的就是它的焊接工艺，还有涂层工艺、防腐工艺，以及它的监测，包括NDT还有实验室，这些资质，还有它的检测能力，这些是第二步的审核，一般的每一次审核之后都会有一段时间的整改、确认。这两步是审核通常一般都会占到6-8个月，然后如果这些都没有问题，我们会新供应商引入，引入之后才开始做样件，做产品的认证，产品的认证像塔筒，它的产品认证一般会在3、4个月，所以这样的话，基本上跨度就会到一年了，然后装完在项目上再去看它的产品到风厂的情况。所以周期一般都是在一年以上。 主持人：好的，明白明白，那我们买的这个塔筒发到国外，和这个塔筒自己出厂卖到国内的，这个价格有差别吗？ A：发到国外的，出厂价不会有太大差别。 我们唯一差别就是我们要去看，我们发到国外的这种，我们加上运费，加上关税，跟当地的供应商之间，我们是不是还有竞争力，但是如果要是只看它的出厂价的话，其实基本上没有差别。 主持人：明白，那我们陆风的塔筒和海