风电行业需求交流专家纪要-调研纪要

【介绍】分享一下，今年下半年的情况还有未来2年的情况吧。大家比较担心的是海上、陆上补贴退坡之后，产生产业链低价竞争，对产业链造成伤害，这些都是市场比较担心的。今年上半年的并网装机，实际上是比去年是有增长的，不是像一些媒体所说的断崖式的下降，而且未来几年可能都会保持一些增长的，上半年已经有一些项目开工，已经开始做的，但是没有并网就没有计入统计，下半年会有集中并网。还有一个问题，大家担心，去除补贴后，没有年底集中高峰期，所以后面就会按照项目自己的节奏来，就今年年底没法并网，那就明年年初并网，没有一个时间节点的概念。从地域上看，三北地区装机量比之前也大了很多，现在南方也是一个市场，但是也遇到了一些问题，比如土地、地方认知、环境等等，我们认为这些问题不是来源于客观事实本身，更多可能是认知的问题，有的说土地的问题，现在还有100多万平方米的可利用地。三北地区的增长主要是大基地的支撑，这也产生了问题，就是送出的问题，但也能看到国家是在加快这个过程，加快规划和审批，国家从好几个层面去力促大基地项目的推进。另外，我们实时跟踪招标、中标、开工的问题，这些会变为未来1-2年的新增装机量，就市场的具体表现，1-7月份超过了58GW，8月底已经超过61GW，这不包括国电投10GW的框架招标，这个量级是可以支撑今年和明年装机的量，这个问题不大；其中华能规划也比较大；国家能源集团前几年有点慢，从今年开始加快速度，比较急迫的；中标量上来看，集中度还是比较大，前五家占据了70%的份额，虽然名次有一些变化。大家对海上风电，可能采取更保守的态度，对低价不会出现太离谱的状态。现在整个产业链来说还是比较平稳的，无论陆上还是海上，都没有出现产能过剩或者紧张的状态，环节来看，就大叶片可能偏紧，年底可能就会缓解，不是什么问题；齿轮箱供应也是偏紧，但是也不会出现大的问题，几个月可能就能缓解；去年大家比较担心海上风电安装船的问题，这个现在是降温的状态，不可能这个环节永远的膨胀，从运输、吊装船来说，可能更趋于合理化，随着效率比较高的船加入，就会有所缓解。开工率，海上到现在可能开工已经到达19GW，年底可能会到20GW，其实还是比较不错的，所以今年海风是可以到达我们预测的7-8GW的装机，对于海上来说是一个不错的状态。还有几大基地的情况，陆上，几个大基地建设进展还是比较快的，去年提到的第一批大基地，基本全面开工了，达到95%左右，每个月能源局会领着个省企业、电网部门等会落实具体的问题，还是比较严格的，慢了还是会被催促，现在云南、黑龙江有小批量没开工外，其他的都开工了；第二批的项目清单已经印发了，给到了电网公司；第三批项目目前正在组织谋划和申报，前两批是自下而上的申报，第三批略有不同，会自上而下的去分配项目布局，从上而下可以更大的力度去推动这件事情。海上，粤东比较快，但是没有提到粤西的大基地，山东的基地进展也是比较快，省里的能源局很用力的推了好几年，还有海南，地方很慢，但是省里很积极，短期内还是会有一些变化。大基地的消纳问题，能不能并网、送出、消纳等等，通过国家通力合作的话还是能解决的，消纳方面，通道是一方面，后面本地消纳会越来越好，西部可能会承接越来愈多产业转移。分散式，我们觉得南部土地、环保的问题，本质上都不是问题，只是制度变化出来的表征而已，真正限制分散式的是商业模式，就是发电企业究竟是和乡还是镇或者是县合作，都是个问题，大家还是在摸索这样的模式；这件事情很严肃，就是这些收益最后能不能给到村镇，还有风电企业怎么和当地互动，也要保证风电企业的利益。这几年分散式发展的城市和地区，目前来看河南是最快的，省里也支持，做的试点也很多，后面我们来看，河北的南部可能也会很快的放开，现在主要是地方有一些问题，再往南，山东、江西等都是可以的。总的来说，目前我们梳理下来，新增风电的规划是2.8亿万千瓦，沿海海上超过5000万千瓦，接下来还会有新的出来，可以完成十四五提出来6000万千瓦的装机。十四五期间，整个国家提出来是电量倍增计划，各地也是电量倍增，所以基本上换成装机就也是翻倍。所以未来5年，平均每年52GW以上的陆上装机水平；海上，今年比较少，明年开始每年就会8GW以上，包括大机组的出现，很多地方经济性就会提高，24年会回到10GW，25年回到15GW的水平，这个是产业链比较舒服的状态，跟抢装的时候是不一样的。换新的市场，下半年换新的政策会出来，第一是要解决电价的问题，第二是土地使用权的问题，现在土地是50年，风电运行期是20-25年，所以至少有2个生命周期来运营，业主有更新项目的优先权，这个很关键，企业有优先权之后，他能把项目做成更长远的金融产品。另一块，电价政策明确之后，什么情况能享受原有的电价，什么情况不能；还有国家可能会鼓励扩容，比如增加1.5倍的容量，这里面也涉及到电气系统改造。如果这个政策出来之后，很多企业可能就会提前去申请报备，可能15年就会开始逐步替换。2025年后，每年会有10GW+的需求出来，2030年就更多了。【Q&A】Q：未来机组大型化的演绎，节奏会不会放缓？A：分海上和陆上，两者不一样，但是大型化肯定是一个趋势，提高发电效率、节约成本、节约土地等等，也不是线性的发展，海上降价比较慢，因为之前机型应用的量比较少，所以降价比较慢。 目前来看，在新的革命性的技术出来之前，现在大型化还是比较明确的路线，未来可能突破30MW都有可能，包括欧洲都是这样想的，也要看风况，比如我国东南部、欧洲、美国等风资源好，就可以做大的；但是我国江苏往北风况差的地区，可能做到6-8MW就可以了。对于陆上来说，6MW已经批量化安装，7.XMW的马上出来了，尤其是大基地的项目，都要求4MW以上，对于陆风来说并不是说越大越好，对于中国来说做到7-8MW就差不多了，10年之前，老外都说7m以下的风速不具备开发价值，但是现在做到5m都可以。Q：技术路线，明阳做了双馈、金风做了半直驱，怎么看主机技术路线的选择？A：对于技术路线来说不存在孰优孰劣的情况，之前经常有什么双馈、直驱究竟哪个更好，但这是不存在的，大家都是一样的，双馈、直驱也好，最近三年之内，走到了半直驱（中速永磁），为什么会做到这个，和原材料、轻量化需求有关系，也综合了双馈和直驱的优点，同时半直驱也更容易做成大机组，有些企业回头做双馈，其实也不难理解，就看需求，更符合经济性他们就会做，这都是很正常的。Q：招标、装机、吊装，节奏和数量上的对应关系？A：对应关系就是从大到小吧，省里有规划、企业有规划，这个是引领，之后是核准的量，最后是装机、吊装的量，最后是并网的量，口径逐步缩小，并网和吊装比较接近，吊装就是风机立起来了，就认为算吊装了，因为这个对订单的交付量有直观的意义。Q：对开发商来说，风电、光伏选择的优先级？A：我个人认为没有优先级，还是因地制宜，后面可能会很多项目会插花式的，就上面是风电，下面是光伏。这些发电集团，实际上风和光都在做，只是海上风电有所不同，陆上风电就是能做哪个就做哪个，这个地方适不适合。Q：风电光伏IRR情况？A：6%是底线，5.8、5.9%也能做。无论是风电还是光伏的项目，都有达到12%和5.8%的，平均来看差不多。Q：风电配备储能的比例？A：各个地区不同，比例10-20%；还有时常的问题，2-4h。要求的话，各地大同小异。未来辅助服务，每个电源都是波动的，应该要各个电源进行分摊的。Q：军事因素对海风的影响？A：这是最难回答的问题，这是比较大的不确定因素，我们国家跟军事方面的协调是一事一议的，省里做规划的时候，是跟军方做过协调的，避开军事敏感区、作战半径等等。具体到项目，真的要建设了，要有一个选址的阶段，这个时候也要跟军方做一个协商，再给出一个意见。现在除了企业自己去协调以外，还有省里统一去协调，军事因素是始终需要的，但也没有出现阻碍项目大面积无法推进的情况，只是需要一个过程。Q：海上施工船只吊装施工能力？是否能满足市场需求？A：施工船偏紧，但是比去年有很大程度的缓解，价格已经回落到几百万的区间。专业的船只，无论什么，都是不足的，去年有些改装的会逐步退出市场，缺的是专业的。Q：海风平价的标准？A：所谓的平价，是与当地火电脱硫标杆上网电价相当，这是第一步。第二步可能就会出现比火电更低的价格。但是超低的价格会对行业造成伤害。Q：风电出海环节？A：现状来看，出海走的比较快的是大宗的零部件，中国风电站全球供应链的60-80%，这个份额是包含中国本土的。出口比较多的，塔筒，之前大家觉得技术含量不高，但是现在越来越高，各种传感器、柔塔之类的；齿轮箱，40-60%的出口比例，南高齿一家就有40%的出口。整机，出口不多；大铸件也是。未来海外出口可能会有一个比较大的增长，一是我们经济性高；二是国内内卷这么激烈，大家就会把视野加速放到海外，现在家门口已经够干了，为啥还要出去，而且之前各种贸易保护，走出去不只是整机，配套的服务、海工装备等等都会走出去，尤其是在供应链不是那么健全的国家。Q：欧洲海风情况，走直驱路线比较确定？ A：这跟品牌认同度也不同，是综合选择的结果，我们在国外少，所以被选择的可能性也更少。对于开发商来说，他们没有那么多的选择空间，直驱肯定还是会有市场的。Q：深远海风电放量的时间？A：政策还没有太明确，我们所谓国管海域的部分，不知道谁来管，虽然没有审批，但是怕你未来有什么影响。还有很多技术不太成熟的地方，比如漂浮式的运维、建设等等。国际上预测2030年才能实现深远海的平价，这几年可能会逐步做示范项目，现在就是单个项目，一事一议的方式去审批，所以说量不会特别的大，还是先说技术吧。Q：深远海锚链是比较确定的？A：是的，都要通过锚链来固定。Q：欧洲海上风电不经济？A：欧洲的海上风电基本上可以做到4毛钱/度的水平了，风资源、建设成本都比我们好，因为他们海床大部分单桩就行，甚至有一些地方可以做到4毛以下。只是现在政府要收费，基金什么之类的，一个项目收几亿，有些通过税、有些通过海床租赁的费用去算，行业也在抵制。