本周轻工制造板块指数下跌，家具回调，推荐晨光、洁柔，家具回调把握布局机会。中顺洁柔、晨光文具受疫情影响较大，2022H2有望实现较快增长。家具板块回调幅度较大，我们认为断贷事件风险可控，且对于家具企业经营层面不构成影响；同时2022M6地产销售数据继续修复，建议积极把握回调下布局机会。多家上市公司旗下全资或参股公司已陆续拿到电子烟生产许可证，持续推荐思摩尔国际。短期看，木浆供给在新增产能递延、旺季需求修复等因素影响下仍偏紧，或随大宗商品下跌从高位震荡小幅回调。持续推荐太阳纸业。
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