Q2扣非业绩环比大增，碳三项目即将落地

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中化国际发布2022半年度业绩预告，公司2022年上半年预计实现归母净利润8.79~10.55亿元，同比减少50.97%~59.14%；实现扣非净利润7.86~9.43亿元，同比增长29.18%~55.01%，基本每股收益0.78元。Q2扣非业绩同比环比大幅增长，主要系公司主营产品量价齐升。公司2022Q2单季度预计实现归母净利4.85~6.60亿元，同比减少64.12%~73.67%，环比增长23.01%~67.62%；扣非净利润4.71~6.28亿元，同比增长84.20%~145.71%，环比增长49.39%~99.26%。公司核心产品烧碱价差较一季度有明显修复。根据我们对公司主要产品价格价差监测，2022Q2烧碱/原盐价格为1319.41/479.75元/吨，环比+13.76%/-9.48%；烧碱-原盐价差为597.71元/吨，环比增长66.25%，主要系原料原盐价格的下降同时叠加烧碱产品价格的上涨导致。公司连云港碳三项目投产在即，有望逐步贡献业绩增量。