2022年中国数字人市场观测报告

数字⼈指存在于数字世界中，由计算机⼿段创造使用且具有多重⼈类特征的综合产物。依托于交互媒介的进步，数字⼈相关技术将不断向沉浸感、交互性、开放性强的⽅向发展。目前在数字⼈制作领域，软件技术仍未成熟，性能应用有待提⾼。由于国内数字⼈相关应用场景⾼度定制化，短期难以实现⼤规模的复制推⼴，各⼤厂商也正处于场景探索阶段 概览说明—— 沙利 ⽂谨此发布中国数字 ⼈ 系列报告之《2022年中国数字⼈市场观测报告-里程碑》年度报告。本报告旨在分析中国数字⼈市场的发展现状、产品特点、技术发展趋势及商业价值，并判断中国数字⼈市场竞争态势，反映该市场领导者品牌的差异化竞争优势。 中国数字⼈⼯序流程分析 数字⼈制作⼯序可分为建模、动作捕捉、驱动与渲染四个主要模块。当前各模块技术⽅案难以兼顾精度、成本与所耗时长三个⽅面，⽽⼈⼯智能技术的发展将成为未来的破局之道 2022年第⼆季度，沙利⽂联合头豹研究院对数字⼈领域核⼼产品进⾏了下游用户体验调查。受访者来自互联⽹、媒体、⾦融等多个领域，所在组织规模不⼀，细分领域有别。 中国数字⼈商业价值分析 数字⼈产业链商业模式以软硬件打包付费及按年订阅模式为主。当前，底层架构是各界投资的关注焦点，内容场景投资以直播和电视作为主要⼊⼝。现阶段，数字⼈在泛娱乐领域的商业价值已得到充分认证。此外，数字⼈在⾦融、⽂旅和教育⾏业领域均有⼴泛的落地应用 本市场报告提供的数字⼈趋势分析亦反映出数字⼈⾏业整体的动向。报告最终对市场排名、领导者的判断仅适用于本年度中国数字⼈⾏业发展周期。 中国数字⼈产业政策及标准 本报告所有图、表、⽂字中的数据均源自弗若斯特沙利⽂咨询（中国）及头豹研究院调查，数据均采用四舍五⼊，小数计⼀位。 中国政府正积极出台多项政策支持信息技术领域的科研和产业发展。近年来，全球多个产业组织积极推进产学研合作，中国数字⼈起步虽晚但发展迅速，将来有望带头落实数字⼈运营管理规范。未来，产业标准⽅面将进⼀步规范数字⼈领域的⼀系列关键技术 中国数字⼈市场竞争态势评估 沙利⽂在起步阶段、探索阶段、发展阶段以及成熟阶段考察数字⼈企业产品竞争⼒，从产业⽣态图谱中筛选出了七家典型数字⼈厂商，分别是：百度、商汤、小冰、华为、科⼤讯飞、腾讯和相芯科技，并对其进⾏了数字⼈里程碑综合竞争⼒评价 CONTENTS Overview of China Digital Human Market Trend of technologydevelopment--------------------------------------------------------------- Definition and classification of digital human------------------------------------------------- Technical Route of China Digital Human Industry Process flow------------------------------------------------------------------------------------------ Commercial Value Analysis Business model analysis-------------------------------------------------------------------------- Investmentpatternanalysis----------------------------------------------------------------------- Applicable scenarios insight Pan-entertainmentindustry---------------------------------------------------------------- Financial industry----------------------------------------------------------------------------- Cultural tourism industry------------------------------------------------------------------- Education industry--------------------------------------------------------------------------- Policies and Standards of China Digital Human Industry Policy analysis---------------------------------------------------------------------------------------- Organization analysis------------------------------------------------------------------------------- Standardanalysis----------------------------------------------------------------------------------- Competition in China Digital Human Industry Industrial chain analysis--------------------------------------------------------------------------- Competitiveness evaluation dimension-------------------------------------------------------- Assessment scoring-------------------------------------------------------------------------------- Representative enterprises----------------------------------------------------------------------- 数字⼈定义 关键发现 数字⼈是指存在于数字世界中，由计算机图形学、图形渲染、动作捕捉、深度学习、语音合成等计算机⼿段创造及使用，并具有多重⼈类特征（外貌特征、⼈类表演能⼒、⼈类交互能⼒等）的综合产物。 相关定义/评论 评论主体 关键词 IOS 在计算机领域，数字⼈是用户或用户的另⼀个自我或角⾊的图形表示。 虚拟数字⼈是指具有数字化外形的虚拟⼈物。与具备实体的机器⼈不同，虚拟数字⼈依赖显示设备存在。虚拟数字⼈宜具备以下三⽅面特征：⼀是拥有⼈的外观，具有特定的相貌、性别和性格等⼈物特征；⼆是拥有⼈的⾏为，具有用语⾔、面部表情和肢体动作表达的能⼒；三是拥有⼈的思想，具有识别外界环境、并能与⼈交流互动的能⼒。 中国⼈⼯智能产业发展联盟、中关村数智⼈⼯智能产业联盟数字⼈⼯作委员会 数字世界数字世界 中国传媒⼤学媒体融合与传播国家重点实验室、媒体⼤数据中⼼、头号偶像数字科技 从技术层面看，虚拟数字⼈可以理解为是通过计算机图形学、语音合成技术、深度学习、类脑科学、⽣物科技、计算机科学等聚合科技创设，并具有“⼈”的外观、⾏为、甚⾄思想（价值观）的可交互的虚拟形象。 数字技术 从拟⼈化和自动化两个维度，数字⼈划分为5个等级。等级4以上的数字⼈才被称之为“AI数字⼈”，实现了从“有颜⽆智”向“有颜有智”的跃升。 拟⼈化 商汤智能产业研究院 这类数字⼈不仅被赋予了智慧的“⼤脑”，可以独立的，与⼈进⾏实时的智能化交互，其⽣产效率也有了⼤幅度的提升，最终完成了“智”和“效”的蜕变。 计算机视觉、语音、自然语⾔处理、知识图谱等AI技术的整体提升及跨模态融合创新，使得由AI⽣成并驱动的虚拟数字⼈能够真正发挥价值。 百度集团副总裁吴甜 交互能⼒ 知乎技术博主栩风 之所以称之为数字⼈，强调了它存在于数字世界。 数字技术 ⼈ ⼈的外表 2D数字⼈ 3D数字⼈ 数字⼈AYAYI数字⼈LilMiquela 特征技术 Ø⼏何上的⼆维单视觉浏览 Ø⼏何上的三维任意视觉浏览 Ø 身体：纹理、骨骼结构、皮肤、⽑发等相貌：五官、脸型等 Ø 三维⼈物建模、图像迁移技术 ⼈物⽣成 ⽆ ⼈的⾏为 NExT自主制作的男性数字 ⼈Matt，能表达情绪，将语音、情感、⽣动的面部表情紧密关联起来 ØØØ 面部表情形体表达语音表达 ⼈物表达语音⽣成、动画⽣成（驱动、离线渲染、实时渲染） 数字⼈ 终端显示技术 合成显示 ⼈的交互 数字⼈邓丽君与⼈⽆障碍交流，在2021年跨年晚会上表演、与观众互动。虚拟邓丽君由好莱坞视效⼤厂数字王国通过数字⼈技术打造⽽成 语音语义识别、⼈脸识别、动作识别 识别感知 ØØ 语⾔交流肢体反应 分析决策 知识库、对话管理、深度学习 数字⼈分类 关键发现 基于核⼼功能的不同，可以把数字⼈主要分成服务型、身份型两类。服务型数字⼈在具体的应用场景如⾦融、咨询、养老中使用，提供拟⼈化服务；身份型数字⼈主要用于娱乐及社交，进⾏内容输出。 服务型数字⼈ 身份型数字⼈ 功能性，用于提供服务 身份性，用于提供娱乐/社交 1.替代真⼈：提供内容⽣产（如新闻播报）、简单交互（如虚拟主播、虚拟客服）等服务 1.虚拟IP/偶像：创造虚拟IP形象，现实世界中并⽆可对应真⼈，但可推动虚拟内容⽣产 核⼼功能 2.多模态AI助⼿：提供陪伴、关怀、顾问、事务处理等服务，如健康顾问、陪伴养老服务、⾦融助⼿、虚拟亲⼈等 2.虚拟世界第⼆分身：真⼈在虚拟世界的身份，创造虚拟身份，用于Metaverse、⽹络游戏、虚拟社交 1.服务型角⾊虚拟化：现实世界中主持⼈、导游、购物主播等形成虚拟角⾊ 1.虚拟偶像：脱离真⼈打造全新偶像，或为真⼈偶像的辅助分身 产出定位 2.第 ⼆ 分身 ：个体在虚拟世界（或Metaverse）中的第⼆分身 2.AI助⼿：具有关怀感和真实感的虚拟助⼿，可提供AI交互 1.虚拟主播、虚拟老师、标准化内容制作 1.虚拟偶像、虚拟代⾔⼈ 代表应用 2.游戏身份如VR Chat、虚拟形象构建应用 2.虚拟关怀师、虚拟陪伴助⼿ 1.降成本：减少真⼈使用，降低服务型产业成本，为存量市场降本增效2.扩场景：提升AI助⼿的交互效果，扩展其接受度与适用场景 1.价值增长：为未来的虚拟化世界提供⼈的核⼼交互中介，在增量市场创造新价值增长点 产业价值 2.降门槛：降低虚拟内容的制作门槛 3.标准化：可提⾼部分服务⾏业的标准化率，更好地应用⾏业标准 应用⾏业 远程办公、教育、⾦融、养老业、直播、零售等 电影、电视、综艺、动漫、游戏等 第⼆章节中国数字⼈⼯序流程分析 数字⼈制作：⼯序梳理（总览） 关键发现 数字⼈制作⼯序可分为建模、动作捕捉、驱动与渲染四个主要模块。当前各模块技术⽅案难以兼顾精度、成本与所耗时长三个⽅面，⼈⼯智能技术的发展是破局之道。 数字⼈制作⼯序：各环节核⼼技术及优劣势对比 核⼼技术 精度 成本 耗时 现存问题 动态数据采集困难：动态光场重建所需数据量⼤，数据采集与光影呈现效果之间存在冲突 CG建模 建模 静态扫描建模 动态光场重建 现有的动作捕捉⽅案难以实现精度、成本及效率之间的平衡 基