作者陈文广摘要AI驱动虚拟数字人指通过AI技术“一站式”实现的虚拟人的创建、驱动和内容生成，使其具备感知、表达等无需人工干预的自动交互能力，相对于由真人驱动的虚拟数字人，AI驱动虚拟数字人更加注重多模态技术和深度学习。其发展过程可总结为技术探索、产业融合和多模态发展三个阶段，是用户需求与技术升级融合的结果。AI驱动虚拟数字人厂商依据提供服务的不同可分为AI类厂商、CG/XR生产技术类厂商、互联网/综合类厂商以及垂直虚拟人厂商，技术成熟的AI类科技公司在客户积累、资金链、销售渠道和技术实力方面具有明显优势。行业头豹分类/综合及概念/元宇宙/数字人底层人技术/软件技术港股分类法港股分类法/服务/影视传媒关键词虚拟人元宇宙AI技术互联网科技企业AI驱动数字人2023年中国AI驱动虚拟数字人行业词条报告AI驱动虚拟数字人行业定义1.AI驱动即表示通过深度学习算法，形成面部表情、口型动作和语音表达相应的驱动模型与驱动方式。AI驱动虚拟数字人即通过智能系统自动读取并解析识别外界输入信息，根据结果决策数字人后续的输出文本，驱动人物模型生成相应的语音与动作，跟用户进行交互。AI驱动虚拟数字人在外表、行为和交互等方面拥有拟人化的特征，也可实现超人类的行动，包括拥有特定的形貌，性别和性格等人物特征，具有用语言、面部表情和肢体动作表达的能力，可实现基本的语音驱动、语义理解、对话沟通等过程，同时拥有情感表达、情绪交流、性格培养等高阶能力.虚拟数字人分类2.根据是否具备交互模块，虚拟数字人可分为交互型虚拟数字人与非交互型虚拟数字人，其中交互型虚拟数字人又可分为真人驱动型虚拟数字人与AI驱动型虚拟数字人。AI驱动虚拟数字人行业特征3.AI驱动数字虚拟人行业发展仍处于起步阶段，其技术流程主要基于AI技术，服务模式可分为定制化和平台化两种模式，以及下游厂商在采购时会参考厂商的AI技术实力、场景落地能力等因素。AI驱动虚拟数字人发展历程4.AI驱动虚拟人发展可总结为技术探索、产业融合和多模态发展三个阶段，其发展是用户需求与技术升级融合的结果，当前行业处于多模式发展阶段；在成熟的AI技术加持下，人工智能的加持使虚拟人能够满足越来越多元的场景需求开始时间：2010结束时间：2015阶段：萌芽期行业动态：全球首个虚拟主播“绊爱”： 2016年12月1日，绊爱开设了自己的Youtube频道并发布第一个视频，被人们公认为“首个虚拟主播”、“虚拟主播的探索者和先行者”行业影响/阶段特征：虚拟人技术探索阶段，该阶段标志着虚拟数字人开始进入影视娱乐行业，将为影视娱乐行业带来颠覆性的改变，但当前虚拟人的发展仍处于萌芽阶段，其市场规模尚未打开，并且CG技术、动作捕捉技术、语音合成技术尚未成熟开始时间：2015结束时间：2020阶段：启动期行业动态：全球首个全仿真智能AI主持人：2018年，新华社与搜狗联合发布“AI合成主播”；银行业首位数字员工：2019年，浦发银行和百度共同发布数字员工“小浦”，为用户进行产品讲解、业务办理、资讯播报行业影响/阶段特征：产业融合阶段，人工智能成为虚拟数字人不可分割的工具，与金融、文旅、快消等产业快速融合；标志着AI技术已渗透进入多元产业当中开始时间：2020结束时间：2022阶段：高速发展期行业动态：中国气象局联合小冰公司共同打造的虚拟主持人“冯小殊” ：依托小冰数字孪生虚拟人技术构建及小样本学习技术，训练周期仅一周，抖音虚拟美妆达人“柳夜熙”：2021年10月31日“柳夜熙”上线，仅3天涨粉230万，首发视频超过250万点击行业影响/阶段特征：多模式发展阶段，该阶段融合语音、图片、视频等多模态元素的开放域人机对话大幅提升对话内容和形式的丰富程度，同时超级自然语音技术用于虚拟人产品运作，虚拟人声音自然度大幅提升虚拟数字人行业产业链分析5.虚拟数字人产业链上游是形象设计与塑造类，以及制作工具相关的厂商，中游主要是AI厂商与互联网企业，下游主要是泛娱乐、政企服务以及品牌服务类企业。在上游环节，3D虚拟数字人制作成本较高，前期设计成本高达数十万至数百万元，加上后续电脑、动作捕捉系统等设备仍需数万元至数十万元的投入；在中游环节，主要为AI厂商和互联网企业，当前AI技术作为虚拟数字人行业核心驱动力量，已成为各国经济发展新引擎。目前人工智能技术正加速与实体经济深度融合，助力产业转型升级；以BAT为首的AI+互联网企业正在虚拟数字人行业着力布局，预计未来将陆续推出爆款产品；在下游环节，从细分领域分析，早期虚拟人落地产业主要集中在影视、游戏以及动漫领域，呈现“高成本、高壁垒、长周期”的特征，主要系早期技术未实现质的突破，虚拟人制作成本高、周期长等因素致使行业进入壁垒高。得益于AI技术的稳步突破，自2020年起，虚拟人稳步渗透进入下游金融、零售、医疗、影视、游戏、文旅等行业。中国虚拟数字人行业市场规模6.中国虚拟数字人行业从2020年开始进入高速发展阶段，其市场规模由2017年的49.8亿元快速增长至2021年的156.2亿元，主要原因为受疫情影响，线上办公、线上教育、线上娱乐等数字化产业的市场需求剧增，市场资本已意识到数字化、线上化发展是当前及未来的主要发展趋势，以虚拟数字人为代表的数字化行业进入快速扩张的高速发展阶段。当前元宇宙整体技术与生态配套等尚未成熟，虚拟数字人主要应用于音视频等泛娱乐行业，且渗透率不高，底层技术不够成熟导致费用高昂且无法收获较好的成效，未来随着AI技术的不断进步，以及应用场景渗透率不断提升，虚拟数字人的应用场景将更加广泛，且渗透率更高，预计至2026年，中国虚拟数字人的市场规模将达到1231.5亿元。中国虚拟数字人行业规模，2017-2026年预测市场规模=中国金融行业营收规模*虚拟数字人渗透率+中国音视频行业营收规模*虚拟数字人渗透率+中国游戏行业收入规模*虚拟数字人渗透率+中国文旅行业收入规模*虚拟数字人渗透率+中国教育行业收入规模*虚拟数字人渗透率中国人工智能产业发展联盟，量子位，头豹研究院中国虚拟数字人政策梳理7.政策名称：《关于促进文化和科技深度融合的指导意见》颁布主体：科技部等六部门生效日期：2019-08影响：7政策性质：指导性政策政策内容：促进数字经济发展。加强数字中国建设整体布局。完善数字经济治理，培育数据要素市场，释放数据要素潜力，提高应用能力，更好赋能经济发展、丰富人民生活政策解读：国家对网络强国建设作出总体部署，对数字经济发展提出明确要求，有关互联网发展及数字化、网络化、智能化建设正在积极有序推进，虚拟数字人作为数字化产业的重要组成部门，将得到有力的政策支持与推动政策名称：《国家创新驱动发展战略纲要》颁布主体：中共中央、国务院生效日期：2019-11影响：7政策性质：指导性政策政策内容：深化人工智能、虚拟现实、8K高清视频等技术的融合，拓展社交、购物、娱乐、展览等领域的应用，促进生活消费品质升级。支持实体消费场所建设数字化消费新场景，推广智慧导览、智能导流、虚实交互体验、非接触式服务等应用，提升场景消费体验。政策解读：创新发展是国际竞争的大势所趋。当前世界范围内新一轮科技革命和产业变革加速演进，重大颠覆性创新不断涌现并不断创造新产品、新需求、新业态，为经济社会发展提供前所未有的驱动力，推动经济格局和产业形态深刻调整，成为驱动发展和提高国家竞争力的关键所在；以元宇宙-虚拟数字人为代表的新兴产业，是文化创新、科技创新、发展创新的载体，未来虚拟数字人等数字化重要型产业将迎来高速发展的黄金机遇政策名称：《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》颁布主体：国务院办公厅生效日期：2020-11影响：7政策性质：鼓励性政策政策内容：推动三维图形生成、动态环境建模、实时动作捕捉、快速渲染等技术创新，发展虚拟现实整机、感知交互、内容采集制作等设备和开发工具软件、行业解决方案。政策解读：该政策以推进对外贸易的创新发展为主要目标，虚拟数字人等数字化产业与跨境电商产业的深度融合可有效进一步做大做强中国的跨境电商，形成行业内更多的新业态、新模式政策名称：《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》颁布主体：中共中央生效日期：2021-03影响：9政策性质：指导性政策政策内容：充分运用第五代移动通信(5G)、虚拟现实(VR)增强现实(AR)大数据等现代信息技术，支持企业利用线上展会、电商平台等渠道开展线上推介、在线洽谈和线上签约等。政策解读：“十四五”时期，是乘势而上打造数字经济新优势的关键机遇期，需要更好地把握数字经济发展的形势、趋势和规律，以健全和完善数字经济治理体系为基本支撑，进一步推动数字技术与实体经济深度融合，协同推进数字产业化和产业数字化，线上化与数字化经济将得到有力的政策支持、市场资本支持，是中国未来5年经济发展的重要方向政策名称：《"十四五”数字经济发展规划》颁布主体：国务院生效日期：2022-01影响：8政策性质：指导性政策政策内容：加强类人智能、自然交互与虚拟现实、微电子与光电子等技术研究，推动宽带移动互联网、云计算、物联网、大数据、高性能计算、移动智能终端等技术研发和综合应用。政策解读：“十三五”以来，我国数字经济发展取得长足进步，对经济社会发展的牵引带动作用日益凸显，但与数字生产力加速进步相适应的数字经济治理体系尚不健全，适应数字经济发展的规则体系亟待完善。该规划明确了加强和完善数字经济治理，是促进数字经济行稳致远的关键举措，是促进数字社会稳定和谐的重要保障，也是提升国家治理体系和治理能力现代化水平的重要举措AI驱动虚拟人竞争格局8.中国虚拟人行业尚未形成稳定的竞争格局。由于虚拟数字人行业仍处于发展的起步阶段，市面上尚未出现较为成熟的应用产品，同时中国企业基于各自不同的发展规划，在虚拟人产品方面的表现各异，例如以百度、商汤科技、腾讯等综合性企业或人工智能企业凭借领先的AI技术和卓越的AI人才走在虚拟人产业前端，不断尝试并推出创新性的虚拟人产品，并将其从传统的泛娱乐、教育领域纵向拓展至体育、政务、医疗等领域。从营业收入、毛利率和企业市值综合来看，以百度、阿里巴巴、腾讯为首的互联网大厂具有明显的资金优势和技术优势，虽然目前三大厂商尚未推出标杆性的虚拟人产品，但底层技术实力水平走在市场前沿，预计未来将持续性地推出应用在泛娱乐、医疗、教育、工业等行业的虚拟人产品，进一步抢占市场份额。X轴名称：营业收入单位：亿元Y轴名称：毛利率单位：%α轴名称：企业市值单位：亿元X轴为营业收入（亿元）,Y轴为毛利率（%），气泡大小代表企业市值（亿元）上市公司速览AI驱动虚拟数字人代表企业分析9.北京蓝色光标数据科技股份有限公司【300058】企业状态:存续注册资本:249103.7834万人民币企业总部:市辖区行业:科技推广和应用服务业法人:潘安民统一社会信用代码:91110000744727456H企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)成立时间:2002-11-04经营范围:大数据、计算机软件、网络、系统集成的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；企业策划；企业形象策划；营销信息咨询；公关咨询；会议服务；公共关系专业培训；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、代理进出口、技术进出口；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股票类型:A股品牌名称:北京蓝色光标数据科技股份有限公司:北京蓝色光标数据科技股份有限公司财务数据分析北京蓝色光标数据科技股份有限公司竞争优势1.创意与服务优势。作为最早一批向数字化转型的营销机构，公司秉持“内容、技术+服务”的理念，以创意和资源驱动增长。公司通过卓越的创意帮助众多国内国际一线客户有效解决复杂的营销和商业问题，从而能够进一步增强了客户粘性，持续获取更大的客户营销预算投入。2021年，蓝标数字在汽车、快消、高科技、互联网等行业领域创意营销及创新能力获得高度认可，持续输出行业影响力，赢得