2021年植物基：肉、海鲜、蛋和乳制品产业现状报告

目录—简介7执行摘要9第一部分: 商业版图12概览和主要发展12美国新冠疫情说明12零售产品发布13植物肉正在努力实现等价17大型⻝品企业、动物肉企业和零售商发布的植物基零售产品19美国零售市场植物肉和乳制品畅销品牌21表 1: 美国零售市场美元销售额最高的十大植物肉品牌 (按字母顺序排列)22表 2: 美国零售市场美元销售额最高的十大植物基乳制品品牌 (按字母顺序排列)23餐饮渠道的增⻓、合作和扩张24北美24美国植物基餐饮业 (按数据排列)24北美餐饮渠道分销动态24亚太地区25产品和品类扩张26专栏 1: 在餐饮业开展品牌合作27成分、加工和制造方面的发展28种子和作物28专栏 2: 为适应气候变化开发植物蛋白供应链30中间成分加工30最终产品制造32相关资料来源和报告32第二部分: 销售额35美国零售销售额概览35图 1: 植物基⻝品美元销售总额，美国零售市场 (2018-2021)35专栏 3: 美国零售市场数据收集37品类38图 2: 各品类植物基⻝品美元销售额和美元销售额增⻓ (2021)38表 3: 植物基品类美元销售额摘要38美国消费者动态和研究39总体植物基⻝品消费者分布统计39植物基⻝品购买动态，从 2020 至 2021 年的变化40全球尝试和需求40 表 3: 美国植物基蛋白消费者使用或感兴趣的各种肉类替代⻝品形式 (2021 年二月)41口味和价格41线上销售42图 4: 美国杂货电商美元销售总额和总份额: 过往及展望 (2019-2025)42全球零售销售额概览43专栏 4: 全球零售市场数据收集43图 5: 全球植物肉零售市场预估概览44图 6: 全球各地区植物肉零售美元销售额和美元销售额增⻓预估 (2021)44图 7: 全球植物奶零售市场概览45图 8: 全球各地区植物奶零售美元销售额和美元销售额增⻓ (2021)45第三部分: 投资47概览47资助新蛋白作为气候解决方案48表 4: 植物基⻝品企业投资 (1980-2021) (美国及全球)48图 9: 全球新蛋白年度投资趋势 (2010-2021)49图 10: 植物基企业年度全球投资 (2010-2021)49专栏 5: 数据收集方法50地域分布51图 11: 各地区植物基企业投资 (2021)51图 12: 植物基企业投资: 规模前十的国家 (2021)51交易类型和重大融资事件52表 5: 交易类型统计摘要 (2010-2021)52表 13: 2021 年重大融资事件53专栏 6: 新海鲜乘⻛破浪54图 14: 新海鲜企业年度投资 (2013-2021)54清偿事件55图 15: 植物基⻝品清偿事件 (2010-2021) (美国及全球)55其他融资事件56表 6: 植物基⻝品其他融资事件 (2019-2021) (美国和全球)56投资者57表 7 : 植物基⻝品领域最活跃投资者 (按交易数排列) (2021) (美国和全球)57第四部分: 科学和技术60成分创新和优化: 改善作物开发和加工技术60通过作物育种提升作物蛋白质产量功能性质60用作新蛋白原料的新型作物61表 8: 使用新型蛋白质原料制造植物基产品的企业动态61蛋白质分级分离和功能化的创新63植物基产品质构化创新生产整块肉产品63 挤压技术64剪切细胞技术64D 打印65规模化制造终产品以满足需求65专栏 7: 2021 年植物基脂肪替代品开发66混合产品兴起66GFI 研究经费项目正在推植物基研发67图 9: 2021 年受 GFI 资助的植物基研究项目68第五部分: 政府和监管71监管概览71美国⻝品和药物管理局 (FDA) 动态71美国各州监管71欧洲标签审查72政府支持72巴西监管框架正在制定中74印度植物基监管及政府支持74产品许可75第六部分: 总结和展望77新蛋白行业展望78图 16: 市场规模预测78植物基市场预测79专家寄语82致谢83 The Good Food Institute(GFI) 是旨在为可持续、安全、公正的蛋白质供应打造未来蓝图的国际组织网络。我们致力于找出最有效的解决方案，推动资源及人才流动，赋能⻝品体系内的合作伙伴们制造出便捷、实惠、美味的新蛋白。本报告以及 GFI 的所有研究、数据和洞⻅，都得益于我们全球捐赠者大家庭的馈赠和资助。GFI 的产业现状报告系列深入探讨可推动新蛋白行业前行的关键技术、商业发展和科技进步：●细胞培养肉和海鲜●发酵: 肉、海鲜、蛋和乳制品●植物基：肉、海鲜、蛋和乳制品●行业前沿: 新蛋白海鲜The Good Food Institute 非专业投顾，本产业现状报告中的内容不构成投资建议。 简介—每年，我们都看到新蛋白行业有进一步的发展，这为推动全球转向更可持续、安全、公正的⻝品体系打开了机会之⻔。和此前的 2019 及 2020 年一样，2021 年又是迄今为止新蛋白行业发展最为活跃的一年。许多迹象表明，世界正面临一场新蛋白全球创新竞赛。通过使用植物基、发酵或是培养动物细胞制造肉类，我们可以减少当下⻝品体系对气候造成的有害影响，降低动物源疾病和抗生素耐药性⻛险，用更少的资源养活更多人口。我们还可以减缓生物多样性丧失、减少空气和水污染，保护我们的海洋。确实，新蛋白之于肉类制造的意义正如能源中的可再生能源，这就是未来。随着全球社区共同努力减缓气候⻛险，新蛋白预示着可帮助我们实现零排放的巨大机遇⸺但还需要更多投资和可开放获取型研发。新蛋白提供了一些最具颠覆性的研究机会，其中蕴藏着在全球掀起社会影响的潜力: 稳定气候，保持生物多样性，同时消除⻝品导致的瘟疫⻛险及抗生素耐药性。但是迄今为止，新蛋白还未得到充分重视。比起电动汽⻋和可再生能源，对这一新兴领域的投资可说是杯水⻋薪，然而畜牧业的全球温室气体排放量却与运输业相当 (请参看 gfi.org/climate)。公私部⻔共同加大对新蛋白的投资力度可为农业书写新技术篇章，并且在提升环境和全球健康状况的同时刺激经济增⻓。2021 年，植物肉蛋奶领域扩张不断、创新涌现、知名度提升。初创企业、大型⻝品企业和零售商们推出了数百款新产品，全球零售额增⻓。此外，出现了改善最终产品的新技术和新型作物蛋白原料，投资者群体增⻓了 40%，监管许可的获取帮助行业营造了公平的竞争环境。2021 年，随着植物肉全球零售市场销售额突破 50 亿美元大关，世界各地的消费者对传统动物性产品可持续替代⻝品的兴趣都在不断提升。随着企业专注制造口味、质地以及所有感官特性都能与动物肉相匹敌的产品，消费者需求预计会增加。虽然植物基替代蛋白产品一点点实现了与传统产品等价，但这其中仍存在着许多需要改善的地方。2021 年，通过改良制造技术、优化副产品和扩大产能，终于取得实质性进展填补了这一缺口。为了满足不断增⻓的需求并使植物基蛋白能在口味、价格和可及性上与传统产品相抗衡，需要公私两部⻔进一步加大投资力度。这样的投资可同时帮助养活数十亿人口、保护公共健康并实现全球气候目标。我们呈上这份《植物基：肉、海鲜、蛋和乳制品产业现状报告》，供您一览本行业在 2021 年取得的关键发展及未来展望。Caroline BushnellGood Food Institute 企业关系副总裁 执行摘要 执行摘要—The Good Food Institute 为您奉上我们的第四年度全球植物基：肉、海鲜、蛋和乳制品年度产业现状报告。本报告覆盖了 2021 年度商业和监管版图中的重大发展，侧重于美国市场，但在数据可及的情况下也关注全球市场。在 2019 至 2020 年的快速增⻓之后，2021 年植物基行业保持了稳定的发展势头。美国市场品牌推出了数百款新产品，全球植物肉零售销售额超过了 50 亿美元，新技术展示了其推动市场发展的潜力，有关⻝品标识的监管获取确保了公平的竞争环境。尽管⻝品行业受到了疫情的严重影响，但是植物基蛋白的增⻓表明全球对可持续替代⻝品的兴趣正在不断增加。产品2021 年，企业加快应用植物基技术制造各品类改良过的新产品。超过 250 个新库存单位被添加到了美国零售货架上。品类扩张。企业正在创新汉堡之外的下一代植物肉品类。新产品包括植物基培根、香肠、熟⻝肉类。此外，鸡肉和海鲜替代⻝品的品类也在不断扩张。与传统肉类等价。几家植物肉企业正在一点点实现与传统产品等价，虽然这其中仍存在着重大缺口。比如，OmniFoods将 OmniPork 的价格下调了 22%，Impossible Foods也再次降低了批发和零售价。销售额美国零售市场植物基⻝品销售额指标，20212021 年，美国零售市场植物基⻝品美元销售总额增⻓比⻝品销售总额快三倍，达 74 亿美元:●几乎每个品类都在增⻓，即使 2020 年因受疫情影响经历了超平均水平的强劲发展。●植物肉销售额在 2021 年仍稳定在 14 亿美元。●植物奶销售额增⻓ 4% 至 26 亿美元。●植物蛋是占比最小但发展最快的品类，其销售额增⻓ 42% 至3,900 万美元。数据来源: SPINS Natural Enhanced Channel、SPINS Conventional Multi Outlet Channel (由IRI 提供技术支持) | 52 Weeks Ending --。面板数据来自 NCP、All Outlets， weeks ending--。© The Good Food Institute, Inc. 备注: 本表中呈现的数据基于 GFI 和植物基⻝品协会 (PBFA) 自定义的植物基品类。这些品类通过完善 SPINS 标准品类创建。鉴于其自定义特性，以上呈现的数据可能与 SPINS 标准品类不一致。产业现状报告 ︳植物基：肉、海鲜、蛋和乳制品8 投资植物基肉蛋奶企业在 2021 年共募集了 19 亿美元，从而使得此类企业的历史投资总额达到了 64 亿美元。类别20211980‒2021投资亮点投入资本总额$19.3亿$63.6亿2021 年投入资本占历史投资总额的 30%。投入资本交易数1406212021 年最大金额投资是 Impossible Foods 募集的 5 亿美元。独立投资人312 (新)1,0932021 年新独立投资人人数增⻓了 40%。清偿事件资本$19.3亿$250亿Qatly 在 2021 年的首次公开募股 (IPO) 中募集了 14.3 亿美元。清偿事件数1991其他融资资本$3100万$1.58亿大多数其他融资事件为定向增发 (PIPEs)。其他融资交易数29科学和技术政府和监管2021 年⻅证了植物基成分领域的一些重大发展，包括生物多样性丰富的新成分原料的商业化和植物蛋白加工技术经改良后的规模化。在植物肉制造方面，替代高湿挤压技术的探索取得了新进展，包括剪切细胞技术⸺通过将剪切力应用于两个圆柱形转盘间的植物蛋白从而制造纤维质地⸺和D 打印，可制造模拟整块肉的高精密产品。政府支持。包括丹⻨、德国、欧盟、挪威、英国和美国在内的各国政府都资助了植物基蛋白研究。标签审查。2021 年，一家联邦法院裁定政府在援引⻝品相关术语定义时不可违背植物基⻝品企业享有的言论自由权，该权利受第一修正案保护。此外，一些州的立法机构引入了标签审查法案，将限制 "肉""牛肉" 或 "鸡肉" 等术语在植物基产品标签上的使用。幸运的是，没有新的标签审查法通过。产业现状报告 ︳植物基：肉、海鲜、蛋和乳制品9 第一部分商业版图 第一部分: 商业版图—概览和主要发展尽管受疫情影响供应链中断且经济状况混乱，整个商业和文化版图的各种迹象表明，2021 年仍是植物基⻝品强劲发展的一年:●植物基⻝品的美国零售销售额增⻓了 6.2%，增⻓速度比⻝品零售总销售额快三倍，大多数植物基品类的增速都超过了其对应的动物基品类。●受消费者对更广泛产品选项的需求驱动了初创企业、大型⻝品企业和零售商发布了数百款各品类植物基新产品。●植物基⻝品持续拓展餐饮渠道，从⻨当劳到星巴克，美国和世界各地的连锁店都在往他们的菜单中添加植物基选