掘金千亿宠物市场解构品牌竞争力2022年中国宠物品牌竞争力白皮书 •宠物市场供需两旺•从需求端看：随着人们生活水平的不断提高，宠物逐渐成为重要“家庭成员”，养宠用户量持续增长，同时，人们为宠物衣食住行的付费甚至溢价意愿也都持续提升•从供给端看：市场上除了进入较早的外资品牌外，近年来也不乏国内新兴品牌的身影，他们通过产品创新和数字化营销为用户带来了更多新的选择；与此同时，我们也不断看到新的商业模式的涌现，比如宠物精准定制营养方案，宠物食品用品一站式购置方案等•在这个供需两旺的市场中，如何提升品牌的综合竞争力，成为摆在各个品牌面前的挑战•需求端的旺盛，意味着用户规模大，分布广，需求多元，那么如何更精准地满足用户需要，更高效地触达用户，将是难点•供给端的旺盛，意味着市场竞争激烈，那么如何在众多竞争对手中脱颖而出，甚至建立品牌的竞争壁垒，也是难题•有鉴于此，云思科技联同京东旗下专业消费者调查服务机构京洞察共同开展了本次“解构宠物品牌竞争力”的调查，旨在拆解品牌竞争力的组成要素，并测量当前市场上主要品牌的品牌竞争力，以期帮助品牌找到未来提升品牌竞争力的发力点•我们相信，伴随中国品牌力量不断进步与崛起，在不久的将来，在宠物这个品类上，中国市场一定会孕育出“世界级”规模的品牌前言 •大中型宠物产品生产商的企业负责人•大中型宠物产品生产商的营销负责人•宠物产品的研发和营销人员•服务于宠物行业的营销和研发机构谁适合阅读本报告•宠物品牌竞争...•宠物消费者•新品机会•了解创新性的数据赋能工具和服务您可以得到... •本次调查使用了大小数据结合、定量定性结合的方法，既询问了消费者的态度和意见，也收集了品牌端在新品发布、用户链接与营销沟通等方面的数据研究方法总览精准定向问卷调研社媒数据监测新产品电商监测宠物主社区互动全球宠物新品测试 目录C O N T E N T S解构宠物品牌市场竞争力02养宠人群画像01•品牌市场竞争力表现一览•品牌心智资产•产品创新能力•用户链接能力 养宠人群画像01 •养宠人群的共性特点：女性、一线城市、本科学历、单身居多•差异化特点包括：养猫-更多年轻的单身族；养狗-更多下沉城市消费者，更多已婚有孩家庭养宠人群整体特点养猫人群女67.9%男32.1%性别年龄22-30岁67.4%31-40岁32.6%城市级别学历婚姻状况一线43.0%新一线28.7%二线13.3%三线及以下14.9%本科58.5%大专20.0%高中/技校3.9%硕士及以上17.6%单身58.7%已婚无孩19.4%已婚有孩21.9%养狗人群女70.3%男29.7%性别年龄22-30岁49.8%31-40岁50.2%城市级别学历婚姻状况一线37.6%新一线26.6%二线13.6%三线及以下22.2%本科59.7%大专20.7%高中/技校6.2%硕士及以上13.4%单身41.3%已婚无孩18.9%已婚有孩39.9%数据来源：云思x京洞察2022年宠物主精准定向问卷调研，养猫人群N=1633，养狗人群N=1526 •单宠家庭仍是主流•相对而言，养猫更易养多，养狗更易独苗养宠数量养猫数量养狗数量一只51.6%两只29.0%三只或以上19.4%一只72.7%两只19.3%三只或以上8.0%数据来源：云思x京洞察2022年宠物主精准定向问卷调研，养猫人群N=1633，养狗人群N=1526 •养猫新手多：幼猫比例更高，社媒中养猫的新手讨论帖也更多•养狗的年限普遍更长，老年犬的比例显著更高养宠经验养猫经验养狗经验现在所养的猫所属的年龄段：14.4%78.4%7.2%成猫（1-7岁）幼猫（<1岁）老年猫（>7岁）15.0% 养猫新手讨论在社交媒体*的用户讨论内容中：数据来源：云思x京洞察2022年宠物主精准定向问卷调研（养猫人群N=1633，养狗人群N=1526 ），社媒数据监测。*此处的社交媒体包括：抖音，小红书，微信，微博，知乎现在所养的狗所属的年龄段：10.9%69.9%19.2%成犬（1-7岁）幼犬（<1岁）在社交媒体*的用户讨论内容中：老年犬（>7岁）5.2% 养狗新手讨论 •在宠物主社区中，我们观察到有几类不同的养宠人群：养宠人群细分“用爱发电”学生党相知相伴共同成长“独居”打工人爱宠做伴孤独解药二人世界有个“它”别人养娃我们养毛孩儿有娃也有“它”完美一家人有娃有毛孩儿才是完美一家人数据来源：云思x京洞察2022年宠物主精准定向问卷调研，云思萌主研究院 •年轻一代的养宠人群是高学历的一代：硕士以上学历明显更高，尤其是养猫的学生党•高线城市年轻人爱养猫，低线城市年轻人爱养狗“用爱发电”学生党：背景特点“用爱发电”学生党相知相伴共同成长养猫的学生党女72.9%男27.1%性别年龄22-30岁91.5%31-40岁8.5%城市级别学历一线22.0%新一线45.8%二线16.9%三线及以下15.3%本科39.0%大专1.7%硕士及以上59.3%养狗的学生党女74.4%男25.6%性别年龄22-30岁95.3%31-40岁4.7%城市级别学历一线18.6%新一线34.9%二线9.3%三线及以下37.2%本科51.2%大专4.7%硕士及以上44.2%数据来源：云思x京洞察2022年宠物主精准定向问卷调研，云思萌主研究院，养猫N=59，养狗N=43 时间充裕，日常互动丰富•年轻人多数是养宠新手，但是他们有时间有精力也有意愿好好照顾和陪伴宠物“用爱发电”学生党：养宠特点“用爱发电”学生党相知相伴共同成长养宠经验现在所养的猫所属的年龄段：25.4%74.6%成猫（1-7岁）幼猫（<1岁）16.3%65.1%18.6%成犬（1-7岁）幼犬（<1岁）老年犬（>7岁）现在所养的狗所属的年龄段：养宠故事养宠动机养宠日常宠物在生活的角色好玩，可爱“我在停车场遇到糖豆的，当时它抓着我的袖子不撒手，小圆脸又萌又可爱”补充维生素零食一周2-3次自制零食/猫饭每天陪玩激光笔玩伴，朋友“日常的陪伴既陪它也是陪我，相互的，而且大家一起长大，像兄弟姐妹”数据来源：云思x京洞察2022年宠物主精准定向问卷调研，云思萌主研究院，养猫N=59，养狗N=43VS 总体人群养幼猫：14.4%VS 总体人群养幼犬：10.9% •年轻一代选购宠物食品最关心高品质，养狗人群同时还会考虑性价比•作为品类的新晋用户，他们对品牌选择的态度比较开放“用爱发电”学生党：宠物食品的选择考虑“用爱发电”学生党相知相伴共同成长64807474品牌选择开放性新奇/潮流高品质高性价比天然67878376新奇/潮流高品质高性价比天然养猫的学生党养狗的学生党选择宠物食品的偏好“一旦认定某个品牌我就不会随便更改”45.8%53.5%非常同意非常同意最经常购买的品牌Top3VS 总体人群：59%VS 总体人群：71%数据来源：云思x京洞察2022年宠物主精准定向问卷调研，云思萌主研究院，养猫N=59，养狗N=43 “用爱发电”学生党：用户示例“用爱发电”学生党相知相伴共同成长“无法抵抗萌萌的小生物，有ta就有了一切！”辽宁沈阳，新一线城市，22岁，研究生，目前和家人一起居住。养一只9个月大的橘猫，名叫橘子。主粮品牌是喔喔，不吃湿粮。偶尔给一点零食，我觉得猫咪营养均衡就好，不会购买很多“噱头”产品。极其喜欢猫咪，在小红书上领养了橘子。我从小就喜欢小动物，养过乌龟，兔子，狗一年花费约2000元，主要花费就是主粮和零食、玩具。追求性价比，经济养猫。亲历亲为，我在家给橘子洗澡，偶尔会叫朋友来帮我，一个人扶着，一个人洗。洗完香喷喷的~但不容易吹干，橘子会自己舔干~“遇见橘子是在小红书app上。有一天晚上刷手机，突然看到有人发布了一个找人领养猫咪的动态，看到橘子的第一眼我就心动了！这就是所谓的缘分吧！我从小就喜欢小动物。父母也养猫，但我想养一只属于自己的猫咪。联系了原主人后两天我就把橘子抱回来了！特别激动！橘子会踩奶、经常卖萌撒娇，超级可爱！我们相处的越来越好，现在橘子就是我最好的小伙伴，好爱好爱它。”我平时吃东西也会分给橘子，比如玉米，南瓜，红薯，黄瓜等等。每个月会给橘子自制一次零食，让他感受我的爱~喜欢跟橘子互动玩耍，橘子特别喜欢玩逗猫棒，激光笔，玩到激动会“飞起来”！我俩每天都玩的很开心。睡觉时也这么可爱，太治愈啦~ •独居打工的养宠人有略微更多的男性和高线城市消费者“独居”打工人：背景特点“独居”打工人爱宠做伴孤独解药养猫的打工人女64.2%男35.8%性别年龄22-30岁76.7%31-40岁23.3%城市级别学历一线43.0%新一线29.5%二线11.9%三线及以下15.6%本科59.1%大专17.0%硕士及以上20.5%养狗的打工人女67.7%男32.3%性别年龄22-30岁59.3%31-40岁40.7%城市级别学历一线41.2%新一线26.1%二线12.4%三线及以下20.3%本科62.8%大专15.0%高中/技校8.8%硕士及以上13.3%高中及技校3.5%VS 总体人群：32%VS 总体人群：30%数据来源：云思x京洞察2022年宠物主精准定向问卷调研，云思萌主研究院，养猫N=430，养狗N=226VS 总体人群：38%VS 总体人群：28% 陪伴有限，以喂食/铲屎/遛狗等必备活动为主•独居打工的养宠人也是新手居多，但是由于工作繁忙，他们难以为宠物付出大量的时间和精力“独居”打工人：养宠特点“独居”打工人爱宠做伴孤独解药养宠经验现在所养的猫所属的年龄段：15.8%80.5%3.7%成猫（1-7岁）幼猫（<1岁）15.5%68.6%15.9%成犬（1-7岁）幼犬（<1岁）老年犬（>7岁）现在所养的狗所属的年龄段：养宠故事养宠日常宠物在生活的角色陪伴，萌，解压“觉得很可爱，很喜欢，朋友一开始养的猫然后就很喜欢很喜欢然后自己就升级铲屎官啦”知己，伴侣“因为爱，想让他长得胖胖的一团，永远陪伴我”养宠动机日常喂食晚上下班后遛狗数据来源：云思x京洞察2022年宠物主精准定向问卷调研，云思萌主研究院，养猫N=430，养狗N=226老年猫（>7岁）VS 总体人群养幼猫：14.4%VS 总体人群养幼犬：10.9% •“高品质”也是独居打工人选择宠物食品的诉求，与此同时，“天然”也慢慢进入他们的考虑标准•他们已经开始倾向于选择固定的品牌“独居”打工人：宠物食品的选择考虑“独居”打工人爱宠做伴孤独解药65817779品牌选择开放性新奇/潮流高品质高性价比天然72807985新奇/潮流高品质高性价比天然养猫的打工人养狗的打工人选择宠物食品的偏好“一旦认定某个品牌我就不会随便更改”57.2%68.1%非常同意非常同意最经常购买的品牌Top3VS 总体人群：59%VS 总体人群：71%数据来源：云思x京洞察2022年宠物主精准定向问卷调研，云思萌主研究院，养猫N=430，养狗N=226 “独居”打工人：用户示例“独居”打工人爱宠做伴孤独解药“因为爱，所以看它吃饭就很开心”江苏南京，新一线城市，23岁，新锐白领，目前一个人居住。有两只猫咪，都是不到一岁的英短，名叫团团和元宝。主粮品牌是渴望和皇家。罐头也会买，大促的时候多屯一些。觉得很可爱，很喜欢，去看了一些猫咪然后就选中了它一年花费约11000元,主要花费就是主粮和零食，会关注主粮的价格、原料来源、营养成分、是否有添加剂等等。一般去宠物店去洗，五个月洗一次，因为宠物店洗洗得很干净也很快，很方便~“朋友一开始养的猫然后就很喜欢很喜欢，然后就想着自己也当铲屎官。后续去宠物店看了很多猫猫，最后就选中了它，起这个名字也是为了让他长得胖胖的一团。看他吃东西和零食都会觉得很开心，因为很爱很爱他。每天都做清洁护理，用棉签沾生理盐水擦眼睛，很注意团团的眼部卫生，还会给他梳毛，但他很调皮~喜欢跟团团互动玩耍，每天都会用逗猫棒和他玩耍，或者用手挑逗他，我们两个都很开心。智能猫砂盆是必备，尤其在出差或者休假的时候，我会担心猫自己在家好不好 •养宠的已婚无孩群体的背景特点与总体人群大致近似二人世界有个“它”：背景特点二人世界有个“它”别人养娃我们养毛孩儿养猫的已婚无孩群体女69.0%男31.0%性别年龄22-30岁59.