电子行业周报：快充时代序幕拉开，800V高压风口将至

1 | 请务必仔细阅读报告尾部的重要声明 Xml 快充时代序幕拉开，800V高压风口将至 电子行业周报（20220704-20220708） 行业周报 | 电子 证券研究报告 2022年07月10日 分析师 贺茂飞 S0800521110001 18217567458 hemaofei@research.xbmail.com.cn 相关研究 电子：重点关注在汽车领域有所突破的模拟芯片厂商—电 子 行 业 周 报（20220627-20220701） 2022-07-03 电子：大变局下的电子行业新机遇—电子行业2021年中期策略 2021-05-13 电子：出货趋势延续，关注自有品牌高阶方案跟进情况—5月主流电商平台TWS耳机销量数据点评 2020-06-11 Tabl e_Title ● 核心结论 Tab le_Su mm ar y 摘要内容 每周观点：快充时代序幕拉开，800V高压风口将至。随新能源汽车产销量和保有量不断提升，车桩比高居不下，导致“等桩难”等问题突出。部分市售车型最大续航里程已达1000km以上，里程焦虑稍得缓解，补能速度过慢或成核心矛盾。 目前补能方式有三种：换电、大电流快充和高电压快充。换电由于成本高昂、电池新旧问题难以保障多用于B端，代表企业有蔚来；大电流快充热损大，最大功率充电主要覆盖电池剩余容量10%-20%区间，高电压快充更具未来趋势，目前三种架构方案各有优劣。 多家车企已应用高电压快充：保时捷Taycan为首款800V高压快充量产车型；现代IONIQ 5仅需18分钟可将电池剩余容量从10%充至80%，华为AI闪充全栈高压平台解决方案业已落地；比亚迪e平台3.0可充电5分钟续航150km，广汽、小鹏、长城等高压快充车型也在布局，快充元年乘风而来。 行情回顾：本周电子行业下跌1.17%，在31个申万一级行业中排名第16位。品牌消费电子板块涨跌幅表现最好，上涨7.32%；光学元件板块涨跌幅表现靠后，下跌3.61%。行业动态：金融界讯，日本半导体设备需求旺盛，SEAJ再度上调年度销售额预估；据新浪新闻报道，TCL科技公告宣布加码投资光伏及半导体材料业务；奥比中光登陆科创板；国产机器视觉龙头凌云光成功登陆科创板；7月8日思科瑞正式登陆科创板。 建议关注： 半导体设备材料：雅克科技/沪硅产业/华懋科技/晶瑞电材/华峰测控/北方华创/华海清科/中微公司/拓荆科技/盛美上海; IDM:闻泰科技/三安光电/时代电气/士兰微/扬杰科技； 晶圆代工：华虹半导体/中芯国际； 半导体设计：纳芯微/东微半导/圣邦股份/赛微微电/澜起科技 /晶晨股份/瑞芯微/中颖电子/斯达半导/宏微科技/新洁能/全志科技/恒玄科技/富瀚微/兆易创新/韦尔股份/卓胜微/晶丰明源/紫光国微/复旦微电/安路科技/艾为电子/聚辰股份/普冉股份/希荻微/芯朋微/北京君正； 风险提示：市场竞争加剧，复工进度不及预期，市场风险偏好下降。 行业周报 | 电子 2 | 请务必仔细阅读报告尾部的重要声明 西部证券 2022年07月10日 索引 内容目录 一、每周观点：快充时代序幕拉开，800V高压风口将至 ........................................................ 4 1.1 电动车补能现状：“一桩难求”，补能速度焦虑问题突出 ............................................... 4 1.2 高电压快充系统架构现状：三种方案多元各异 ............................................................ 5 1.3 主流车企纷纷加速布局，快充元年将至 ....................................................................... 6 二、本周电子板块行情回顾 ..................................................................................................... 9 2.1 行业行情 ...................................................................................................................... 9 2.2 个股表现 .................................................................................................................... 10 2.3 陆股通动态 ................................................................................................................ 13 三、本周行业新闻 .................................................................................................................. 13 四、风险提示 ......................................................................................................................... 17 图表目录 图 1：国内新能源汽车及充电桩保有量情况 ............................................................................ 4 图 2：新能源汽车续航排行榜（单位：公里） ........................................................................ 5 图 3：25/50/75/100kWh电池包不同充电倍率所需电压 ......................................................... 5 图 4：高电压快充的成本和架构均优于大电流快充 ................................................................. 5 图 5：保时捷Taycan内部高压总线 ........................................................................................ 6 图 6：保时捷Taycan电池包冷却方案 .................................................................................... 6 图 7：现代IONIQ 5电池包内部结构及参数 ........................................................................... 7 图 8：现代IONIQ 5快充曲线 ................................................................................................. 7 图 9：华为AI闪充全栈高压平台解决方案 .............................................................................. 7 图 10：电池管理策略：桩侧、BMS端侧、云侧协同 ............................................................. 7 图 11：比亚迪e平台3.0核心组成与性能参数....................................................................... 8 图 12：本周电子行业下跌1.17% ........................................................................................... 9 图 13：本周品牌消费电子板块表现最好 ................................................................................. 9 图 14：本周电子（申万）行业指数下跌 ............................................................................... 10 图 15：本周费城半导体指数上涨 .......................................................................................... 10 图 16：本周电子行业涨幅前五 ............................................................................................. 10 图 17：本周电子行业涨幅后五 ............................................................................................. 10 图 18：本周300亿市值以上电子公司涨幅前五 ................................................................... 11 图 19：本周300亿市值以上电子公司涨幅后五 ................................................................... 11 图 20：本周涨幅靠前的海外重点电子公司 ........................................................................... 12 图 21：本周涨幅靠后的海外重点电子公司 ........................................................................... 12 行业周报 | 电子 3 | 请务必仔细阅读报告尾部的重要声明 西部证券 2022年07月10日 表1：高压系统架构三种方案的优劣 ....................................................................................... 6 表2：各车企高压快充方案布局情况汇总 ................................................................................ 8 表3：重点公司股价涨幅 ........................................................................................................ 11 表4：海外重点公司涨跌幅