宁夏发布碳达峰计划，风光装机量有望快速提升。7月4日，宁夏自治区发改委发布关于《自治区碳达峰实施方案（征求意见稿）》，文件提出，到2025年，新能源装机规模力争达到50GW，非化石能源发电量占比提高到30%以上，非水可再生能源电力消纳比重提高到28%以上。到2030年，风电装机规模力争达到24.5万千瓦，光伏装机达到5000万千瓦，可再生能源电力消纳比重提高到40%以上，非水可再生能源电力消纳比重提高到35.2%以上。我们预计未来光伏需求景气度仍将稳中有进，下游需求预期进一步提升和硅料供给弹性不足影响下，硅料价格有可能进一步上升，推荐硅料龙头通威股份(600438.SH)、协鑫科技(3800.HK)、此外推荐昱能科技(688348.SH)、TCL中环(002129.SZ)、迈为股份(300751.SZ)、隆基股份(601012.SH)、晶澳科技(002459.SZ)。
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