诺亚控股-S招股说明书

獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序）聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人全球發售Noah Holdings Private Wealth and Asset Management Limited諾亞控股私人財富資產管理有限公司Noah Holdings Private Wealth and Asset Management Limited諾亞控股私人財富資產管理有限公司股份代號: 6686(於開曼群島以諾亞控股有限公司名義以有限責任註冊成立，並以諾亞控股私人財富資產管理有限公司於香港經營業務)Noah HoldingsNoah HoldingsNoah Holdings 重要提示重要提示：閣下對本文件內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Noah HoldingsNoah Holdings Private Wealth and Asset Management Limited諾亞控股私人財富資產管理有限公司（於開曼群島以諾亞控股有限公司名義以有限責任註冊成立， 並以諾亞控股私人財富資產管理有限公司於香港經營業務）全球發售全球發售的發售股份數目:1,100,000股發售股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:110,000股發售股份（可予重新分配）國際發售股份數目:990,000股發售股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高公開發售價:每股發售股份307.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%香港聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可退還）面值:每股股份0.0005美元股份代號:6686獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序）聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並表明不會就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同附錄六「展示文件－送呈公司註冊處處長文件」所述文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。我們預計將與獨家代表（為其本身並代表包銷商）於2022年7月6日（星期三）或前後協定發售股份的定價，且無論如何不遲於2022年7月12日（星期二）。除另有公佈外，公開發售價將不會超過每股發售股份307.00港元。如果我們與獨家代表（為其本身並代表包銷商）基於任何原因在2022年7月12日（星期二）前未能協定發售股份的定價，則全球發售不會進行並將失效。如果(a)於定價日或之前，相當於最後交易日紐交所的美國存託股收市價的港元價格高於本文件所載的最高公開發售價；及╱或(b)基於專業及機構投資者於累計投標過程中表達的申請意願水平，我們認為，將國際發售價定為高於最高公開發售價的水平符合我們作為一間上市公司的最佳利益，則我們可將國際發售價定為高於最高公開發售價的水平。如果國際發售價設定為等於或低於最高公開發售價，則公開發售價必須設定為等於國際發售價的價格。在任何情況下，本公司不會將公開發售價定為高於本文件所載的最高公開發售價或國際發售價。獨家代表（為其本身並代表包銷商）經我們同意後可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前的任何時間，隨時調減根據全球發售所發售的發售股份數目。詳情載於本文件「全球發售的架構」以及「如何申請香港發售股份」章節。在作出投資決定前，有意投資者應當審慎考慮本文件載明的全部信息，包括本文件「風險因素」一節所列的風險因素。如果上市日期上午八時正前發生若干事件，獨家代表（為其本身並代表香港包銷商）可終止香港包銷商在香港包銷協議項下的義務。請參閱本文件「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」。參閱上述章節的詳細內容非常重要。我們的美國存託股（兩股美國存託股代表一股A類普通股）在紐交所上市交易，代碼「NOAH」。美國存託股於2022年6月27日在紐交所的公開交易價格為每股美國存託股20.55美元。就全球發售而言，我們已經向證交會遞交F-3表格為註冊登記聲明及初步招股章程補充文件，並擬遞交最終招股章程補充文件就出售股份在《美國證券法》下進行註冊。證交會及任何州證券委員會均未批准或不予批准上述證券，也未決定本文件是否真實、完整。任何相反的陳述均為刑事違法行為。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件或任何申請表格的印刷本。本文件在香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 ir.noahgroup.com 可供閱覽。倘閣下需要本文件印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。2022年6月30日 重要提示– i –致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件或任何申請表格的印刷本。本文件已刊載於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站ir.noahgroup.com。倘閣下需要本文件印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：(i) 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或致電+852 2979 7888通 過「 結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算還可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本，其內容與本文件電子版本相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本文件於上述網址可供網上閱覽。關於閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本文件「如何申請香港發售股份」一節。 重要提示– ii –閣下可申請認購最少20股香港發售股份並按照下表所列確定認購數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。申請的香港發售 股份數目申請時應繳款項申請的 香港發售 股份數目申請時應繳款項申請的 香港發售 股份數目申請時應繳款項申請的 香港發售 股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元206,201.8920062,018.822,000620,188.2015,0004,651,411.504012,403.7630093,028.243,000930,282.3020,0006,201,881.996018,605.65400124,037.644,0001,240,376.4025,0007,752,352.498024,807.53500155,047.055,0001,550,470.5030,0009,302,822.9910031,009.42600186,056.466,0001,860,564.5935,00010,853,293.4912037,211.29700217,065.877,0002,170,658.6940,00012,403,763.9814043,413.17800248,075.288,0002,480,752.7945,00013,954,234.4816049,615.06900279,084.699,0002,790,846.8950,00015,504,704.9818055,816.931,000310,094.1010,0003,100,941.0055,000(1)17,055,175.48附註：(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表(1)– iii –香港公開發售開始 ..................................2022年6月30日（星期四）上午九時正通過指定網站www.eipo.com.hk使用 白表eIPO服務完成電子申請的截止時間(2) ..............2022年7月6日（星期三）上午十一時三十分開始辦理申請登記時間(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年7月6日（星期三）上午十一時四十五分通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成 白表eIPO申請付款的截止時間 .......................2022年7月6日（星期三）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) ...............2022年7月6日（星期三）中午十二時正如閣下指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間（可能與上文所示截止時間不同）。截止辦理申請登記時間(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年7月6日（星期三）中午十二時正預期定價日(5) .......................................2022年7月6日（星期三）刊載以下各項的日期：(1) 於我們的網站ir.noahgroup.com及 香港聯交所網站www.hkexnews.hk 公佈最終公開發售價及國際發售價 .................2022年7月6日（星期三）或前後(2) 於我們的網站ir.noahgroup.com及 香港聯交所網站www.hkexnews.hk 公佈國際發售踴躍程度、 香港公開發售的申請水平及 香港發售股份的分配基準........................2022年7月12日（星期二）或之前香港公開發售的分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））將可通過多種途徑查閱，包括：(1) 分別於我們的網站ir.noahgroup.com(6) 及聯交所網站 www.hkexnews.hk刊載公告 ..........2022年7月12日（星期二） 預期時間表(1)– iv –(2) 於指定的分配結果網站 www.iporesults.com.hk （或：英文版 https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文版 https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）， 使用「按身份證搜索功能」查閱...........2022年7月12日（星期二）上午八時正至2022年7月18日（星期一）午夜十二時正(3) 於上午九時正至下午六時正 致電分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555 ........2022年7月12日（星期二）、2022年7月13日（星期三）、2022年7月14日（星期四）及2022年7月15日（星期五）就根據香港公開發售(i)全部或部分獲