机械板块在6月中信指数中表现强势，上涨12.71%，在30个中信一级行业中排名第四。政策面和基本面共振，光伏、风电、锂电设备板块有望迎来反转行情。建议投资者继续聚焦“光、风、锂、半”科技成长主流赛道，布局下半年行情，新能源和稳增长两手并重。同时，上游资源品种和国产专精特新产业链龙头也有望受益稳增长政策。但需注意制造业投资增速、出口需求、下游行业需求、原材料价格和新能源、半导体政策的变化。
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