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中国中免与广州白云机场签署补充协议，将白云机场的经营权转让费从之前的39%调整为42%，预计每年将带来6-7亿元的业绩贡献，并有望降低公司未来几年的保底租金压力。此外，公司Q2业绩预计受到疫情和汇率贬值的影响，但下半年海南复苏仍可期，且中免新海港新项目开业在即，有望助力中线成长新空间。公司预计2022-24年业绩为81.50/137.10/176.54亿元，对应EPS为4.17/7.02/9.04元。综合来看，公司正持续夯实全球免税第一龙头地位，中长线全渠道成长路径和空间可期，坚定维持“买入”评级。
