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A股短期转弱力量在积聚

2022-06-23董冰华华鑫证券罗***
A股短期转弱力量在积聚

2022年06月23日 A股短期转弱力量在积聚 分析师:董冰华 执业证书编号:S1050515080001 电话:021-54967581 邮箱:dongbh@cfsc.com.cn ▌双融余额 截至6月22日,上交所两融余额报8558.28亿元,较前一交易日增加23.82亿元;深交所两融余额报7171.93亿元,较前一交易日增加28.35亿元;两市合计15730.21亿元,较前一交易日增加52.17亿元。 ▌最新观点 本周三,上证指数早盘整理为主,创业板指一度涨超1%,午后两指数逐渐下探,分别失守重要整数关口,宁德时代尾盘翻绿。截止收盘,上证指数跌1.20%,深证成指跌1.43%,创业板指跌0.58%,沪深300跌1.27%,上证50跌1.17%,中证500跌1.55%。两市上涨家数为944家,低于上周均值2372家,低于前一交易日1715家。涨停家数为81家,高于上周均值76家,高于前一交易日63家。两市下跌家数为3784家,高于上周均值2260家,高于前一交易日2906家。跌停家数为8家,低于上周均值10家,低于前一交易日14家。北向资金为净流出68.20亿元,上周均值为净流入34.81亿元,前一交易日为净流出10.62亿元。两市成交额为9964.61亿元,上周均值为11327.26亿元,前一交易日为10801.02亿元。A股缩量调整,北上资金本周以来连续3个交易日净流出,市场短期有转弱的迹象。维持此前观点:“上证指数若无法再突破向上,将大概率直接击穿5日与10日两条重要短期均线。在趋势行情下,多条短期均线被连续击穿,指数大概率调整幅度将会被放大,因次对于投资者而言,对于过高一致性的高景气赛道,应当注意回避风险,配置价值股来平滑市场短期波动风险。” ▌ 主题追踪 今日关注:储能,激光雷达,新能源汽车 1. 储能主题:3月22日,国家发展改革委、国家能源局发布的《“十四五”新型储能发展实施方案》明确提出,到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件;到2030年,新型储能全面市场化发展,基本满足构建新型电力系统需求,全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。随着传统能源向清洁能源转型成为全球共识,以风电、光伏等清洁能源替代化石能源的革命正在加速到来。由于新能源发电较传统能源存在不稳定、不均衡的特点,催生了发电侧和电网侧储能行业快速增长的需求。建议关注:德业股份(605117)、翔丰华(300890) 2. 激光雷达主题:近日,由中国牵头、德国联合牵头的车载激光雷达ISO国际标准预研工作组启动会正式召开,启动会的顺利召开,标志着ISO/PWI 13228《道路车辆激光雷达试验方法》标准预研工作正式启动。激光雷达需求将会随着全球无人驾驶市场以及ADAS(高级驾驶辅助系统)渗透率的提高在未来数年内进入到快速增长期。近期,Yole development预测,2020年至2026年,汽车激光雷达市场预计将以111%的复合年增长率增长至23亿美元。建议关注:炬光科技(688167)、永证券研究报告 鑫融讯 证券研究报告 请阅读最后一页重要免责声明 2 诚信、专业、稳健、高效 新光学(603297) 3. 新能源汽车主题:6月15日,李克强主持召开国务院常务会议,会议确定加大汽车消费支持的政策,支持新能源汽车消费。车购税应主要用于公路建设,考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。乘联会6月20日发布的最新数据指出,5月新能源乘用车批发销量达到42.1万辆,同比增长111.5%,环比增长49.8%。新能源发展同样受到当前疫情冲击,但环比改善超过预期。1-5月新能源乘用车批发189.2万辆,同比增长117.4%。建议关注:长安汽车(000625)、比亚迪(002594) ▌ 风险提示 疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。 证券研究报告 请阅读最后一页重要免责声明 3 诚信、专业、稳健、高效 图表1:双融日交易数据 资料来源:Wind,华鑫证券研发部 图表2:上一日融资净买入前十行业(万元) 资料来源:Wind,华鑫证券研发部 图表3:上一日融券净卖出额前十行业(万元) 资料来源:Wind,华鑫证券研发部 -0.60%-0.40%-0.20%0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%8800.009800.0010800.0011800.0012800.0013800.0014800.0015800.0016800.00融资余额(亿元)融券余额(亿元)两融余额增速(%)111,223.2999,273.0067,331.4136,824.2036,260.3534,710.6632,946.0328,642.9521,922.6915,623.92SW有色金属SW电子SW电力设备SW计算机SW银行SW基础化工SW煤炭SW钢铁SW汽车SW家用电器74,980.0253,069.1213,634.5411,206.127,029.796,065.836,012.015,821.615,539.694,565.78SW家用电器SW电力设备SW基础化工SW国防军工SW钢铁SW有色金属SW医药生物SW非银金融SW电子SW汽车 证券研究报告 请阅读最后一页重要免责声明 4 诚信、专业、稳健、高效 图表4:上一日融资净买入额前十大个股(万元) 资料来源:Wind,华鑫证券研发部 图表5:上一日融券净卖出额前十大个股(万元) 资料来源:Wind,华鑫证券研发部 61,011.6136,467.7221,166.3719,570.6818,502.3417,831.2414,436.6413,518.9913,130.3811,892.71洛阳钼业C三一包钢股份招商银行郑州煤电通威股份阳光电源紫金矿业和邦生物长安汽车74,285.6527,470.627,281.835,256.224,794.323,917.313,312.593,275.073,170.352,816.41格力电器C三一中航光电通威股份C亚香华润微东方盛虹大全能源包钢股份天合光能 证券研究报告 请阅读最后一页重要免责声明 5 诚信、专业、稳健、高效 ▌策略部简介 董冰华:2013年加入华鑫证券,主要研究和跟踪领域:主题策略研究。 ▌证券分析师承诺 本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师,以勤勉的职业态度,独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。 ▌ 证券投资评级说明 股票投资评级说明: 投资建议 预期个股相对沪深300指数涨幅 1 推荐 >15% 2 审慎推荐 5%---15% 3 中性 (-)5%--- (+)5% 4 减持 (-)15%---(-)5% 5 回避 <(-)15% 以报告日后的6个月内,证券相对于沪深300指数的涨跌幅为标准。 行业投资评级说明: 投资建议 预期行业相对沪深300指数涨幅 1 增持 明显强于沪深300指数 2 中性 基本与沪深300指数持平 3 减持 明显弱于沪深300指数 以报告日后的6个月内,行业相对于沪深300指数的涨跌幅为标准。 证券研究报告 请阅读最后一页重要免责声明 6 诚信、专业、稳健、高效 ▌ 免责条款 华鑫证券有限责任公司(以下简称“华鑫证券”)具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。本报告由华鑫证券制作,仅供华鑫证券的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。 本报告中的信息均来源于公开资料,华鑫证券研究部门及相关研究人员力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。我们已力求报告内容客观、公正,但报告中的信息与所表达的观点不构成所述证券买卖的出价或询价的依据,该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求,在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估,并应同时结合各自的投资目的、财务状况和特定需求,必要时就财务、法律、商业、税收等方面咨询专业顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果,华鑫证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露。 本报告中的资料、意见、预测均只反映报告初次发布时的判断,可能会随时调整。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期,华鑫证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华鑫证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。 本报告版权仅为华鑫证券所有,未经华鑫证券书面授权,任何机构和个人不得以任何形式刊载、翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若华鑫证券以外的机构向其客户发放本报告,则由该机构独自为此发送行为负责,华鑫证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成华鑫证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。如未经华鑫证券授权,私自转载或者转发本报告,所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。华鑫证券将保留随时追究其法律责任的权利。请投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的华鑫证券研究报告。

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