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中亦科技:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

2022-06-23招股说明书-
中亦科技:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

北京中亦安图科技股份有限公司 ChinaEtek Service & Technology Co., Ltd. (北京市海淀区学院南路68号吉安大厦A座501室) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构(主承销商) (北京市朝阳区安立路66号4号楼) 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 北京中亦安图科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 北京中亦安图科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A股) 发行股数 发行人本次公开发行的股份数量为1,666.67万股,全部为公开发行的新股,占发行后总股本的比例为25.00%。(本次发行不涉及现有股东公开发售股份) 每股面值 1.00元 每股发行价格 46.06元 预计发行日期 2022年6月27日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 6,666.67万股 保荐人(主承销商) 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022年6月23日 北京中亦安图科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容,并应特别关注下列重要事项及风险因素: 一、相关承诺事项、发行前滚存利润分配安排及发行后股利分配政策 公司提示投资者阅读公司、股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺,具体详见本招股说明书“附录:与投资者保护相关的承诺”。 公司发行前滚存利润分配安排及发行后股利分配政策详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、发行人股利分配政策”。 二、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 (一)市场竞争风险 公司所处的IT服务行业发展迅速,参与行业竞争的企业较多,呈现高度分散的市场竞争格局,单一企业市场份额较低,行业内主要企业在重点服务领域及区域等方面具有各自的特点及优势。同时,由于本行业客户集中于金融、电信、交通运输、政府等领域,且不同领域之间的进入壁垒相对较低,未来行业内竞争将会更加激烈。因此,如果未来公司未能紧跟市场需求持续提升服务水平及技术实力,日趋激烈的市场竞争将可能降低公司的市场份额,影响公司的市场地位和综合竞争力。 (二)业务依赖于金融行业的风险 目前,公司已与6家国有大型商业银行,11家全国性股份制商业银行,120余家城市商业银行、民营银行、农村商业银行、农村信用社,180余家证券、基金、保险公司,100余家资产管理、消费金融等其他金融行业公司建立了业务合作,金融行业是公司收入占比最高的行业。2019年度、2020年度和2021年度,公司来自于金融行业的收入占比分别为76.55%、78.53%和83.77%,其中来自于银行业的收入占比分别为59.59%、54.30%和55.07%。 北京中亦安图科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 因此,公司来自于金融行业的收入占比较高,若未来金融行业发生重大不利变化,导致信息化建设投资规模和运行维护需求下降,将对公司持续盈利能力产生一定不利影响。 (三)市场拓展风险 目前,公司自主智能运维产品及运营数据分析服务均处于市场拓展阶段,其收入规模相对较小,未来发展不确定性较强。2019年度、2020年度和2021年度,公司自主智能运维产品收入分别为1,667.57万元、2,048.48万元和2,221.30万元,占主营业务收入的比例分别为2.05%、2.50%和1.88%;运营数据分析服务收入分别为426.57万元、987.58万元和1,383.89万元,占主营业务收入的比例分别为0.53%、1.20%和1.17%。 虽然公司前期进行了充分论证,认为自主智能运维产品及运营数据分析服务市场空间广阔,但尚需逐步积累市场经验并不断保持研发投入力度。目前,公司在开展运营数据分析服务业务时,通过向客户提供图谱分析、风控场景数据分析等服务收取费用,其客户主要来源于公司IT运行维护服务领域的客户积累,客户基础仍较为薄弱;同时,该类业务中存在较多项目为一次性服务项目,其业务持续性相对较差。未来若相关业务市场拓展不及预期,将对公司盈利能力与未来发展产生一定不利影响。 (四)市场产品迭代及科技创新风险 公司所处行业近年来不断涌现出大数据、人工智能、图数据库和图计算等技术,呈现出技术门槛高、产品及技术更新迭代快、技术生态不断完善、技术交叉融合深化等特点,从而要求公司必须时刻关注前沿技术发展的最新动态,深刻把握产品及技术发展趋势,以市场与客户需求为导向,持续提高前沿技术应用能力与自主创新能力。如果公司不能准确把握甚至错误判断行业技术及产品迭代发展趋势,不能将新技术应用于公司产品与服务的升级与优化,并不断提升自身的技术实力与自主创新能力,将使公司可能丧失在业务过程中不断累积的技术及创新优势。 (五)服务质量风险 公司客户以金融、电信、交通运输等行业大中型企事业单位以及政府机构为主,其IT系统庞大、技术架构复杂,对IT基础架构安全性、稳定性、高效性要求很高,要求服务商更为熟悉其IT环境、业务需求、管理流程等,能够准确把握其服务需求、技术 北京中亦安图科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 难点及发展趋势。鉴于上述原因,公司客户倾向于与公司签订较为长期的服务合同,形成稳定的长期合作关系。当服务合同到期后,客户出于成本与替换风险考虑,会倾向于与公司续签合同,后续采购行为具有一定的计划性、延续性和路径依赖性。IT服务的及时性、有效性是服务质量的重要体现。若公司未能在各个环节保障服务质量而出现服务质量问题甚至质量纠纷,将可能导致公司声誉受损及客户流失,从而对公司的主营业务产生重大不利影响。 (六)销售模式变化风险 目前,国内外原厂商销售软硬件产品及服务主要采用间接销售的营销模式。由于其产品及服务最终客户众多,原厂商通常会结合自身产品线、市场等因素建立授权模式及分销体系,通过分销体系中的分销商,增加市场覆盖,提高销售效率,降低市场开发及维护成本。 报告期内,公司原厂运行维护服务收入分别为18,671.38万元、19,124.06万元和15,196.79万元,占主营业务收入的比例分别为22.98%、23.32%和12.85%;公司原厂软硬件产品收入分别为27,770.67万元、24,365.19万元和55,430.53万元,占主营业务收入的比例分别为34.19%、29.71%和46.87%,原厂软硬件产品受客户投资建设周期影响较大,主要包括IBM、浪商、DELL、华为、Oracle和H3C等品牌。公司现有销售模式符合行业未来发展趋势、市场参与主体需求、软硬件产品国产化的替代趋势、市场竞争格局,但如果未来行业经营模式、原厂商授权模式及分销体系等方面发生重大不利变化,客户直接向原厂商采购产品及服务,将对公司经营业绩造成重大不利影响。 公司Oracle授权经销资质“Oracle PartnerNetwork Member”正在办理续期手续,续期情况存在较大不确定性,若无法续期公司将无法直接或间接(通过经销商)向Oracle采购原厂运行维护服务及原厂软硬件产品,从而将对公司未来业务发展造成一定影响。报告期内,公司因向Oracle及其经销商采购Oracle原厂运行维护服务及原厂软硬件产品实现的收入合计分别为14,279.05万元、12,325.82万元和8,142.39万元,对应毛利分别为1,961.05万元、1,716.20万元和999.54万元,占主营业务毛利的比例分别为8.23%、6.73%和3.07%,均呈现逐年下降的趋势。具体分析详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“五、发行人采购情况和主要供应商”之“(四)公司与原厂商的合作情况”之“5、公司授权经销资质及其他合作资质”。 北京中亦安图科技股份有限公司 招股说明书 1-1-6 随着信息行业国产化及安全自主可控的发展趋势,以及第三方运维服务商技术能力、市场认可度和客户信任度的不断提升,公司下游客户对原厂运行维护服务需求逐步降低,对第三方运行维护服务需求逐步提升,部分客户逐步将原厂运行维护服务转为第三方运行维护服务。报告期内,公司第三方运行维护服务收入分别为32,699.93万元、35,474.52万元和44,029.63万元,对应毛利分别为16,485.81万元、17,987.34万元和21,524.64万元,均呈现逐年上升的趋势。在此背景下,若公司无法及时顺应市场变化、抓住市场机遇,不能有效提高服务

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