青岛啤酒新任总裁姜宗祥上任，公司旺季动销反馈良好。6月北方多地气温较高，有望刺激啤酒消费。预计全年销量持平，全年盈利改善仍可期待。我们预计22/23/24年公司归母净利润为33.50/41.20/46.34亿元，对应EPS为2.46/3.02/3.40元，维持“买入”评级。
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