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本周建材行业稳增长政策效果初显，基建地产链预期向好。稳增长政策下，基建发力明显，5月固定资产投资增速回升。房地产方面，5月房地产投资和销售面积同比增速均有所反弹。受益“因城施策”，需求端逐步回暖，带动房企回款情况改善。房地产预期改善情况下弹性较大的消费建材，受益标的：东方雨虹、坚朗五金、科顺股份、三棵树、中国联塑。碳纤维、光伏玻璃、玻纤将会持续受益需求的增长。受益标的：光威复材、中复神鹰、旗滨集团、福莱特、中国巨石、中材科技。本周建材指数上涨0.76%，沪深300指数上涨1.65%，建材指数跑输沪深300指数0.89pct。近三个月来，沪深300指数上涨1.01%，建材指数下跌0.67%，建材板块跑输沪深300指数1.68pct。近一年来，沪深300指数下跌15.55%，建筑材料指数下跌12.04%，建材板块跑赢沪深300指数3.51pct。
