大消费行业市场简评：精致露营兴起，户外电源赛道诞生第一家独角兽企业
头豹中国大消费行业调研简报|2022/04TANXING市场简报：精致露营兴起，户外电源赛道诞生第一家独角兽企业Brief Report:The Riseof Exquisite Camping,theFirst Unicorn Enterprise was BornintheMobileEnergyStorageIndustry市場速：绝妙の台题、最初の二一企業法屋外の電力回路生报告标签：户外电源、1便携式电源、便携式储能、精致露营、应急救援、户外作业、家庭备用主笔人：大消费团队FLOW报提供的任何内窖（包括但小限十款据。追突拍关人使用头豹+究院点头豹的商，商标。洲本报告内产头实谢究院无任何前这务外的从他分支机构 头豹调研简报12022/04新消费系列Q1:移动储能（便携式电源）行业产业链的构成是怎样的？主要面向哪些消费者群体？图表1：移动储能（使薇式电源】产业链图谱产业链上尊；广外电电芯人阳能板逆变器低劳式电源深均原材料金额占比量、太阳能板、计构比完光瑞SUNGRDW益语惑单位；[百分比]· 中芯件、中子元器件及其中于·安器也配计组成，什所有DMEGC资店Trinasolar阳光的原材料当中.业*合东雄GOODWE·太旧能板金缺占比最高的是山ASNE光能芯作为便抗式中源国轩a/+T的格心构件，其升降上高科-电子件游@中航17%担中科达刊配件、包材报分上路供应向会向KDL达外十游他携支电源厂商EVEZWE乐光2: 3捷俱大能板等核心电EPCOSPCEA板的技术合表组便物式电源代！！董后冉平新违行日购便批大漫自有品牌中国便携式电遵出资量，-产业链中整：中国移华宝新能2018-2021E动储能企业中部分为ARUN海脑通涤陆通华宇新能单位：[万合]同外规免企业的代工138.8一.如海附通，博正浩三COFLOW正浩科技等，移动估能产业在链中心业中目本土处工网是YoobaoPYLONTECH能科法图、日本羽俩羽博191.3等国需求量收人，部游分企业议择出口为士，DLNRG德力时先Anker:安克创新751.4正治科技、实克创新33.5等业则选择人力升携式电源出货量不断拓目内市场，中目使VPKPOWEROAK德兰明沟2010201320202021E提II，本亲仍存车较人增量宇]统电商车产业链下游：便涉式■中国满费者对落营电课的消费对急+费京乐内销过电商中自实成交款内企业及个体，多低京东人效：amazoncn3.6亿个体治费名为违承情 政路营牛治的年需营性别比列fC.天猫人装企业设验的艾零主变以使资式电源的实用性为楽?天设接设可设服呈现多样化，以子+，个掌的满典叫日本乐大6智彩源解决方票户外用品品、产用品为主：来源：各企业官网，头的调究院头豹ewww.leadleo.comLradLepe400-072-5588 新消费系列头豹调研简报12022/04Q2:移动储能企业的运营模式是怎样的，涉及哪些环节？图表2：移动储能企业运营模式移动储能企业运营模式共分为四个环节，分别是果购、研发、生产以及销售：采流价购出贝菜材料（包活电带、逸变州等）后与目采购环节：采购品门列出开富变的原到山采购原环材料与目杯→鸡清单、原材料供应商经订采标供应商迅行法通，选择合适的供立节供应尚设价商达货。主计货节，检验专13对原合同材料进行检验，认完合格之后，再等澳材料送入包库进行偏存、研发环节：研发部对市据上便热式设计与调锋，一步进行新产品的计实生部门反的前急见要进行力案研发与限负产品的要新选代，新股本或发新产品的设计定成后，经过成产检验需求数据开发。对设计进行授入名能决是名种活标要款则会将新工制环需求发汇该i产试检验生*环节的产品投人到生产环节，这一过中节前端反治的迅速与情准土要得量于M2心要或的应用生产环节：生产部门的工作土要是完工板/CBA、洪器与中油组组表或他满式电源的妇装，主实包括组量+老化入车半成品试、销装下、老化、包装生/疆射、功能复测、外况检膏、包装/4陈重等环书，量后经OQC抽检合格环出货便殊式中源产品会经历许多次测试后进人仓库行售，在整个生产节十±板/PC3A逆变器/电装/包池/陈量调整，直至达到合格机准后的出售环节。便携式电通十要面向绩售环节：请售部门光皮远营途程量Rt: R7C这，日乐天广际和四内市区便资式中源企业会与平马进，乐大等，同际市场表晨较快境外市场+ -BZE第三为台合作，将产品投放到中产销进行售卖，COM式与净度立关行，日内市场方百，较上渠道川上要与企业营的会作也会在零会商集道训S上是道过天聚和京东等中鲁关向司出亡给个体消费意，与个中端的合作则多ts F52B用网三四L、案rCST合专》户空要过网里巴色和东平合交易下的交易则主艾以ODM的模式运M,行，便联式中源企业会与经销商、品科商进行合作，其同分铺相关产品源：华宇新能源，头豹研究院头豹ewww.leadleo.comLeadLepR400-072-5588 新消费系列头豹调研简报12022/04Q3:2移动储能行业竞争是否已进入自热化阶段？图表3：移动储能企业竞争格局气泡图，2020年产品营业收入图形面积大小：企业代表产品的电池容量单位：[千万元]单位：[百瓦时]1(IG华宝90新能80706050GOALZERO正造40 30 ANKER2010 出货益BLUETTI单位：[万台]0510152025303540图表4：中国移动储能产值，2017-2021E中国移动能产业克争拉开序带，华宝新能、正浩科技领购市场单位；【亿元]能与正治科技在出货量和营业收入两个维度均额先于行业内中国移动储能市场逐渐被打开，参与厂商相继进入：华宝新2021E92.2其他企业，“并不断扩充产能以加大白身的市场占有宰，部分生产移动电源、充电器、数损线为主的全业，凭借普技术经202036.5验与客户的积累，也开展了使携式电源的研发与生产华为等知名互联网企业办开拍运入移动储能豪道，依靠品线：小米影响力与知名度，若这类五联网企业推出帽关产品后更易族201998得消劳之的亲误，或将分现有市场份题，移动储能行业的头药立场竞争序幕已逐渐拉开，随若技术的不断完破，未来市场2D18 3.7份额将向头部厂商需中，市场集中度或将进一步提升，中国移动储能产值在2021年预计达到92.2亿元产值：报中国1.0现巨大突被“达到36.5亿元，随若各类广商的入局以及应用场化学与物理协会的统计，2020年中国移动能相关产值已安2017景的成熟，末来有望成长为自亿极的新兴市场：0.050.0100.0来源：中国化学与物理电源行业协会，鲁企业官网，华审新能源，头豹研究院头豹ewww.leadleo.comLeadLepe400-072-5588 新消费系列头豹调研简报12022/0404:便携式电源主要应用场景包括哪些，主要通过哪些渠道进行销售？图表5：便携式电源应用场景后癌情时代，旅游业逐渐回慢，户外作业往往需要使用电钻、露营成为当下年轻人最势表的电锯、电销、电动路面震动器旅练及生活方式之一，在露营等工具，并且作业范国未必能活动中，使用便摄式电源可满被电网完全医普、利用使提式足家用电垂的用电需求，其使电源除便于流带以外，还可或激性与无污染受到了密营祥体少传统燃油发电机所带来的噪的吉殊与声爱户外旅游、户外工程吉与空气产染露营作业消防队任在救据当中需要使用便携式电源2021年冬天，欧洲的冬季持四大应用场景到的滚压钳、切刮机、扩张器时间较往年更长，资总限受等工具可通过千瓦级别的户外教援家庭加载岁斯的电力供应不足导致电源提供电力保障，促使救援应急电源各用电源欧洲出圾停电利，使式电工作高效率开展，并月可成少可作为后备电源满足量基本的油发电机所产生的污架京庭生活用电需求，户天还能通过太阳能进行充电，持继保障正常生活的用电供应图表6：华宝新能源便携储能产品各能售渠道收入占比变化扫势，2018-2021H1便携式电源产品的客户群体大部分来自于个体消费者2021H12.8:传统的ODM模式已逐游转化为线上模式■线上B2C通过华宝新能源的数据可发现传统的7020UL.190.8#15 242.00.%■效上B28ODM模式、双品牌合性模式已连渐被线上销渠适所情代，与所占比例由20182019.32.4#2.0%2.3%=ODM年的接近5降至21年上半年的不是0%，63.2%■经销移动产品伤需继续开发企业端的需文701859.5h6.6%直销现今线上销售中约85的消费者是个休消费者，产业需要越续挖据自身产品特性，0620%40460%80%1004开拓企业清市场，来源：华宝新能源，充电头网，中国化学与物温中源行业协会，头豹研究院头豹(ewww.leadleo.comLradLepe400-072-5588 头豹调研简报12022/04新消费系列方法论头豹研究院布局中国市场，深入研究10大行业，54入垂直行业的市场变化，已经积票累了近50万行业研究样本，完成近10.000多个独立的研究咨询项目。→研究院依托中国洁跃的经济环境，从餐饮、外卖等领域若手，研究内容覆盖整个行业的发展周期伴随者行业中企业的仓立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的客行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式：以专业的视野解读行业的沿革。→研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的遂，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。→研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随若行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规频布、市场调研深入，保持不断更新与优化。→研究院乘承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。(ewww.leadleo.comadLepe400-072-5588 头豹调研简报12022/04新消费系列法律声明本报告著作权归头豹的所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式融版、复刻、发表或引用。若征得头的同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”且不得对本报告进行任何有恃原意的引用、删节或修改：本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规架道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解本报告不受任何第三方授意或影响。→本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。→本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的挂述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头的均不保证本报告所含信总保持在最新状态。同时，头的对本报告所含信总可在不发出递知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切洁动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。R头豹ewww.leadleo.come400-072-5588 头豹研究院简介头豹是中国领先的原创行企研究内容平合和新型企业服务提供商。围绕协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播“这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：报告/数据库服务、行企研报服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务，以及其他企业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等头豹致力于以优质商业资源共享研究平合，汇朱各界智慧，推动产业键康、有序、可持续发展2万+300+5,000+100万+5
