本周行业周报重点关注了传统能源及新能源装备行业的机会。其中，美国宣布在未来2年内不会对进口自东南亚4国（越南、柬埔寨、泰国和马来西亚）太阳能电池板征收关税，显示海外光伏需求进一步增加。国内发布《“十四五”可再生能源发展规划》，到2025年可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右。欧盟达成对“禁油令”，油价持续上行，而OPEC+增产幅度不及预期，原油价格持续走高，或持续拉动全球油气开采资本开支上行。5月挖机销量延续下滑态势，但降幅明显收窄。受益市政、农村建设领域以及矿山、大型基建领域需求的持续性改善，5月小挖、大挖降幅较前两月收窄显著。我们预计随着疫情恢复常态化，专项债资金落地，基建投资加速推进，下半年挖掘机销量或有望边际好转。因此，建议关注顺产业升级方向及进口替代趋势的工业自动化及高端机床装备、自主可控的半导体设备、碳中和加速下的光伏设备及锂电设备板块、长坡厚雪长赛道属性的检测检验行业、以及能源安全推动下逐步复苏的油服行业。重点推荐中海油服、帝尔激光、先惠技术、中微公司。
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