2022年淘宝天猫益生菌市场报告

Moojing Market Intelligence魔镜市场情报机会点洞察2022年淘宝天猫益生菌市场报告总结SPEAKER：医疗保健分析组DATE：2022年5月18日 PAGE 2ContentsContents目录各功能益生菌市场分析益生菌市场总体分析01各形态益生菌市场分析0203总结04 PAGE 3研究背景及研究目的魔镜市场情报：mktindex.com3•近几年，益生菌市场强势高增，伴随行业下游终端消费场景扩张，应用领域多元延伸。在乳制品、奶粉、功能食品、美容日化等领域均走向成熟。同时，益生菌群多样，其他功效正逐步被发现，未来可应用场景不断拓展。•益生菌种类功效多样，但目前市场上关于益生菌市场的报告多是偏向益生菌整体市场兴衰的宏观研究，对细分赛道的销售数据洞察有限。导致品牌方做产品时常很困扰：知道益生菌市场有很大机遇，但究竟从哪里切入，细分市场的发展状况是什么样的不是很清楚。因此，针对益生菌细分市场的数据研究值得开展。•基于以上背景，本研究期望：•通过对益生菌产品总体市场、各形态益生菌市场、各功能益生菌市场规模研究，Top品牌以及爆款产品的研究，发现不同形态、不同功能的益生菌。将益生菌细分出三大品类和九大潜力发展方向，从而细颗粒度的分析益生菌不同细分市场规模和发展潜力，给出益生菌切入赛道建议，洞察益生菌发展趋势。•以魔镜电商（淘宝+天猫）电商数据为基础，结合Top商品电商舆情叉分析，形成对未来趋势预测•天猫类目：•一级类目（保健食品/膳食营养补充食品、奶粉/辅食/营养品/零食、咖啡/麦片/冲饮、洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰、美容护肤/美体/精油、婴童用品）研究背景研究目的研究方法 PAGE 4 第一步魔镜市场情报：mktindex.com4研究方法展开：通过市场洞察、头部重点品牌研究、从爆款产品电商舆情等角度交叉分析预测发展趋势 主要成果：•得到于不同形态、不同功能的益生菌产品现状及发展趋势整体市场和竞争洞察 第二步各形态益生菌产品研究 第三步各功能益生菌产品研究 第四步总结益生菌线上整体市场乳制品益生菌产品...市场规模/增速价格品牌市场集中度市场规模/增速分类市场规模Top品牌爆款商品市场发展现状及趋势爆品电商舆情分析产品剂型分析肠道健康益生菌...市场规模/增速分类市场规模Top品牌爆款商品 PAGE 5魔镜市场情报：mktindex.com4魔镜取数规则说明：按产品形态分类：1.益生菌乳制品：奶粉/辅食/营养品/零食且不含婴幼儿营养品类目和咖啡/麦片/冲饮标题含“益生”或“乳酸”产品：•益生菌酸奶：益生菌乳制品中类目为咖啡/麦片/冲饮 > 液态奶/常温乳制品 > 酸奶分类和咖啡/麦片/冲饮 > 低温乳制品 > 低温酸奶•乳酸菌饮料：益生菌乳制品中类目为咖啡/麦片/冲饮 > 饮料•益生菌豆奶：益生菌乳制品中类目为咖啡/麦片/冲饮 > 饮料 > 植物蛋白饮料/植物奶/植物酸奶•益生菌奶粉：益生菌乳制品中类目为奶粉/辅食/营养品/零食 > 婴幼儿牛奶粉，咖啡/麦片/冲饮 > 奶粉 •益生菌冰淇淋：益生菌乳制品中类目为水产肉类/新鲜蔬果/熟食 > 冰淇淋/冻品2.益生菌保健食品：类目为保健食品/膳食营养补充食品和奶粉/辅食/营养品/零食>婴幼儿营养品标题含“益生”或“乳酸”产品：•益生菌粉：益生菌保健品中标题含“益生”和“粉”字样的产品•益生菌果冻：益生菌保健品中标题含“益生”和“果冻”字样的产品•益生菌软糖：益生菌保健品中标题含“益生”和“软糖”字样的产品•儿童益生菌：婴幼儿营养品类目中的益生菌产品3.其他益生菌：除益生菌乳制品、益生菌保健品外其他产品•益生菌牙膏：其他益生菌中类目为洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 > 口腔护理 > 牙膏按功能分类：1.肠胃健康益生菌：所有益生菌产品标题中含有“肠胃”或“肠道”字样商品2.女性益生菌：所有益生菌产品标题中含有“女性”、“孕妇”、“妇科”、“私处“、“抗炎” 字样商品3.过敏舒缓益生菌：所有益生菌产品标题中含有“过敏”、“敏感”、“舒缓”、“易敏”字样商品4.口腔保健益生菌：所有益生菌产品不属于益生菌牙膏且标题中含有“口腔”、“口喷”、“口臭”、“溃疡”字样商品5.运动提能益生菌：所有益生菌产品标题中含有“纤体”、“减脂”、“耐力”、“体能“、“降酸”、“消耗”、“肌肉”、“疲劳” 字样商品6.情绪调节益生菌：所有益生菌产品标题中含有“情绪”、“压力”、“紧张”、“抑郁”字样商品7.免疫调节益生菌：所有益生菌产品标题中含有“调理”、“预防”、“免疫”、“疾病”字样商品8.美容抗衰益生菌：所有益生菌产品不属于美容护肤/美体/精油类目下且标题中含有“美容”、“抗衰”、“氧化”、“保湿”、“镇静”、“美肌”、“美颜”字样商品9.治疗辅助益生菌：所有益生菌产品类目为OTC药品/国际医药 > OTC药品 > 肠胃用药的商品 PAGE 6Part1Part1 益生菌市场总体分析•益生菌市场、各细分市场销售额、销售额增速、市场集中度、分析•市场价位段、产品剂型、Top品牌、爆款产品分析•市场整体电商舆情分析、品类总结 Y E A R E N D W O R K PART-01R E P O R T•规模：淘宝天猫益生菌市场整体表现有所提升，大促期间带动消费明显，2021年全年销售额达119.4亿元。•增速：2021年天猫淘宝益生菌大盘增长同比有所回落，全年同比增速为22.8%。 2019.1-2021.12天猫淘宝益生菌市场销售趋势020040060080010001200140016000246810121416182019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售量销售额销售额（亿元）销售量（万件）2021年天猫淘宝益生菌市场增速97.2 119.4 0 20 40 60 80 100 120 140 2020年2021年销售额（亿元）销售额 Y E A R E N D W O R K PART-01R E P O R T•2021年益生菌市场，保健品作为TOP1品类，呈波动上升趋势（+28.2%），2021年全年销售额63.2亿元，占比达52.93%；此外其他益生菌品类呈现大范围增长（+69.7%），主要包含牙膏、漱口水等洗护用品和护肤品。全年销售额达21.9亿元，销售额占比18.37%；乳制品呈现负增长。•此外大促月份各品类增长明显，其他促销月3月份、9月份小额增长。2019.1-2021.12天猫淘宝益生菌市场分类销售趋势2021年天猫淘宝益生菌市场分类销售额（亿元）及占比0123456789102019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售额/亿元乳制品保健品其他益生菌63.2 , 保健品, 52.93%34.3 , 乳制品, 28.70%21.9 , 其他益生菌, 18.37% 9.91%20.05%10.74%10.84%19.90%12.65%15.90%0-5050-100100-150150-200200-300300-400400以上Y E A R E N D W O R K PART-01R E P O R T•2021年益生菌市场各价位段销售额占比分布均匀，其中50-100元/件、200-300元/件价位段占比较大。•2021年0-50元/件价位段销售额占比明显低于2020年同价位段销售额；大促月400元以上价位段销售额明显高于平时，主要为多瓶打包售卖所致。2019.1-2021.12天猫淘宝益生菌市场各价位段（元/件）销售额占比变化趋势2021年天猫淘宝益生菌市场价位段销售额占比0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0-5050-100100-150150-200200-300300-400400以上 PART-01益生菌市场总结市场整体情况：•2021年天猫淘宝全年益生菌市场销售额达119.4亿元 ，虽然2021年每月同比有所回落，但全年增速22.8%；细分品类情况：•2021年益生菌市场，保健品作为TOP1品类，呈波动上升趋势（+28.2%），2021年全年销售额63.2亿元，占比达52.93%；此外其他益生菌品类呈现大范围增长（+69.7%），全年销售额达21.9亿元，销售额占比18.37%；乳制品呈现负增长。•乳制品主要标签集中在原料产地、适用人群等；保健品主要标签为所针对的症状和适用人群等品牌情况：•2021年益生菌市场竞争激烈，松猫以3.84亿元销售额拔得头筹，但出现负增长；唯一进榜的美容护肤品牌Dr.Alva/瑷尔博士销售额2.14亿元，全年增长率148.26%；品牌wonderlab增长迅速，全年增长率424.79%，取决于明星产品包装时尚，以此打造爆款。•以益生菌奶粉为主的品牌21年销售额均在缓慢减少，果冻、软糖等剂型的益生菌产品增长较快。可能的方向：•益生菌产品从传统的益生菌粉剂产品，逐渐向软糖、果冻等新形态商品发展，其中，与酵素组合共同作用，保护肠道健康。但益生菌菌群的活性和菌群种类仍需进一步提高。 PAGE 11Part1Part2 各形态益生菌市场分析•益生菌乳制品销售额、销售额增速，Top品牌、Top产品分析•益生菌保健品销售额、销售额增速，Top品牌、Top产品分析•其他益生菌产品销售额、销售额增速，Top品牌、Top产品分析 Y E A R E N D W O R K PART-02R E P O R T益生菌市场益生菌保健品/功能食品市场（52.93%）其他益生菌市场（18.37%）益生菌粉（57.01%）儿童益生菌（8.26%）益生菌软糖（1.09%）益生菌果冻（2.91%）益生菌乳制品市场（28.70%）益生菌酸奶（43.28%）乳酸菌饮料（14.93%）益生菌豆奶（0.44%）益生菌奶粉（40.88%）益生菌冰淇淋（0.47%）护肤品（56.92%）洗护清洁用品（36.90%）婴童用品（2.61%）肠胃用药（3.57%） PART-02各形态益生菌市场概要市场整体情况：•2021年天猫淘宝全年从分形态益生菌市场规模来看，益生菌保健品/功能食品占比最高，达53%，销售额达63.2亿元；从销售额同比增速来看，其他益生菌品类表现最好，同比增长69.7%，远超大盘。（+22.8%），其次是益生菌保健品/功能食品（+28.2%）。益生菌乳制品21年天猫淘宝市场表现最差，整体负增长（-7.7%）。细分品类情况：•从益生菌细分品类来看，益生菌粉剂为市场容量最大的品类，占比达30.2%。其次是益生菌酸奶（12.5%）和益生菌奶粉（11.7%）、益生菌护肤品（10.5%）。•魔镜重点推荐的高潜细分品类有益生菌护肤品（21年销售额10.03亿，同比增长69%）、益生菌洗护清洁用品（21年销售额6.51亿，同比增长124%）、益生菌软糖（21年销售额0.62亿，同比增长185.5%）。市场机会点：•从益生菌乳制品市场来看，头部品牌面领着品牌老化、产品线单一的问题。如新疆驼奶粉产品高度同质化，急需进行产品线升级。建议通过添加胶原蛋白等口服美容成分吸引女性用户，复合维生素/牛磺酸等成分吸引运动人群。•从益生菌保健品市场来看，21年整体热度迅速走高，吸引各种玩家参与，差异化竞争是在该市场决胜的重点。（1）明星代言能在短时间内迅速提高热度和销量。如善存和Unichi先后邀请龚俊代言带来了产品销售情况的迅猛增长。 （2）目前益生菌主要拼菌种数量和浓度，我们判断之后的产品形态可